金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_系统工具

金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_系统工具

金蝶云 产品部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 系统工具 课程简介： 本课程介绍金蝶云 的系统工具，便于实施和服务人员尽快解决客户问题，快速实施。 讲师：湛剑 课件编制：湛剑 岳世英 课程说明： 数据引入工具 数据清理工具 云巡检 提纲 数据引入工具 - 应用场景 1 、使用范围：现场实施人员 / 客户的系统管理员 2 、使用时机：初始化期间 3 、使用情况 1 ）通过工具导出所选内容的模板，填写内容后通过工具引入系统，实现数据的批量录入 2 ）通过工具导出数据并引入到另外一个数据中心，实现数据的转移 数据引入工具 - 安装部署 1 、独立安装 V6.0 安装 OK 后，在安装包路径下的 Tools 文件夹下找到安装包进行独立安装 2 、先安装 vstor40_x86.exe 再安装工具 3 、可以在开始 - 程序 - 金蝶 K3 金蝶云 智能服务平台 - 金蝶 K3 金蝶云 应用工具 - 数据引入工具 / 桌面快捷方式 / 直接打开 excel 进入 数据引入工具 - 应用（一） 1 、登录选择数据中心 2 、按照用户具有角色处理对应的内容 3 、提供引出模板和引出数据两个引出模式 4 、支持内容 1 ）用户、角色 2 ）功能权限（数据权限除外） --administrator 用户 3 ）基础资料 4 ）辅助资料 5 ）科目初始数据 6 ）业务单据 -- 普通用户 数据引入工具 - 应用（二） 5 、支持多个内容批量引出 / 引入 6 、支持覆盖 / 增量引入 7 、支持引入模板配置 数据引入工具 数据清理工具 云巡检 提纲 数据清理工具 - 应用场景 1 、使用范围：现场实施人员 / 客户的系统管理员 2 、使用场景 数据清理工具用于清理指定会计年度期间之前的数据，帮助客户缩减数据中心的数据量，提升系统运行效率 。 数据清理工具 - 准备工作 一、 环境准备 数据中心环境要求： 6.0+ 最新 补丁 二、 务必每个数据中心都要做好备份 三、务必 做好业务数据检查 检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1 、会计期间 ： 要求清理日期所在的期间处于关闭状态 启用了总账模块的、未禁用的组织下，对于所有未禁用的账簿，要求包含这个日期的会计期间已关闭；如果没有启用总账，可以不关注 ； 2 、结账余额 ： 要求清理日期小于等于最新的模块结账日期 对于启用了相应模块的、未禁用的组织下（主要是应付、应收、库存等模块），必须存在此清理日期或者之后日期的时点余额。比如 2014-01-01 当日或者以后的某个日期存在应付余额 ； 3 、业务单据状态 ： 要求所有单据是已完成状态，比如已审、关闭或作废 。 数据清理工具 - 安装登录 1 、下载 WPF 客户端 2 、登录 1 ） 双击 Kingdee.BOS.XPF.ClearAndInitData.App.exe 文件，并选择 WPF 客户端 2 ） 按 登金蝶云 方式 ，使用金蝶云对应 用户 登录即可 说明：数据清理工具 是个独立发布的服务工具，但预设的检查规则和检查方案、清理规则和清理方案需依赖数据中心 数据清理工具 - 准备和步骤 数据清理工具 - 检查规则 1 、校验是否可以清理截止日期（含该日期）之前的单据等内容 2 、按选择 业务对象的日期字段 来 执行检查 3 、支持基本的 过滤条件 4 、独特的检查规则支持插件 数据清理工具 - 检查方案 1 、定义使用的 检查规则 2 、支持业务单据规则和公共规则设置两种方式 3 、公共规则支持插件，如根据日期去判断会计期间是否关闭 4 、 系统预设了检查方案，也支持自定义检查方案 5 、 预设的 方案 不能修改 及 删除 6 、 支持方案引入引出 数据清理工具 - 清理规则 1 、 确定要清理的数据范围 2 、按选择 业务对象的日期字段 来 执行 清理 3 、 系统预设了标准的清理规则，预设的规则不能修改 及 删除。 4 、支持关联清理规则 5 、支持清理范围定义 6 、支持插件来自定义规则 8 、 清理内容页签 显示 清理的各个关联表 业务举例：销售订单 单据转换 上拉：网上订单等 下 推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等 关联引用 收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。 上游 的检查： 检查 ： 上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查这个“其他单据”是否还存在。 不检查 ：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在 。 本单的处理： 销售订单能否被清理，除了创建日期 ( 审核日期？ ) 必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件 同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。 下游的处理： 同步删除 ：销售订单删除时，同步删除销售订单变更 单。同步 删除的销售订单变更单创建日期必须小于清理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除 。 保留关联关系 ： 下游的发货 通知单、销售出库单等 信息 不 更改 ，但要保证 单据上查、反审核等操作 不报错。 数据清理 - 关联清理原则 数据清理工具 - 清理方案 1 、定义使用的清理 规则 2 、支持业务单据规则和公共规则设置两种方式 3 、 系统预设了 清理 方案，也支持自定义 清理 方案 4 、 预设的 方案 不能修改 及 删除 5 、 支持方案引入引出 数据清理工具 - 清理向导 前提： 梳理好需要清理的组织和模块； 根据需要定义好清理方案、清理规则、检查方案及检查规则； 确定好清理截止日期。 前置检查 ： 1 ）检查清理截止日期之前的全部业务是否都已 完成 2 ）给出未达标报告 3 ）检查通过才能进入下一步 数据清理工具 - 清理向导 指定清理范围 : 1 ）在清理截止日期之前的哪些业务已 结束 ，可以被清理掉 2 ）需要同步删除的业务对象也必须是结束状态、截止日期之前 3 ） 确定清理的是哪个组织、账簿以及业务对象 执行清理 : 按上述范围删除数据 1 ） 业务单据 2 ） 关联的工作流消息与任务 3 ） 操作日志 4 ）关联的其他特殊信息 等 5 ）给出“清理执行汇总 / 明细报告” 数据清理工具 - 注意事项 1 、 最近的结账日期 必须在清理日期之后 举例： 当一个模块启用为 2009-01-01 ，最近的结账日期为 2015-10-31 ，如果清理日期输入为 2014-12-28 ，那么表示用这个日期来清理是可以的。会清理 2014-12-28 当日及以前的符合条件的数据。如果最近的结账日期为 2014-11-30 ，这个日期就不能使用； 2 、执行完清理后，系统会记录清理日期，下次清理时的清理日期必须输入比本次相等或者更大； 3 、如果模块启用之后，中途停用了，需要人工标记为停用，系统将会略过不再检查。 数据引入工具 数据清理工具 云 巡检 提纲 云巡检 1 、提供在线环境检测和修复。 2 、支持客户端、数据库、应用服务器、管理中心等内容的检查。 3 、提供在线报告 价值体现 简单、易用、快捷、专业 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。