【行业报告】游戏行业报告

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游 戏 行业大数据洞察报告 2018.01 人群定义： l 全网人群：指使用360搜索的全部人群 l 游戏人群：指在360搜索平台上，搜索过游戏相关内容的群体 l 游戏细分人群：指在360搜索平台游戏人群中，搜索过相关内容的群体 数据时间范围： l 搜索趋势和细分份额数据：2017年1月-2017年12月 l 人群特征和兴趣点数据：2016年1月-2017年12月 报告导读 01 流量趋势研究 目录 contents 02 消费者行为刻画 • PC篇 • 移动篇 • 人群基本特征-游戏类型 • 人群基本特征-游戏题材 • 游戏细分人群兴趣点分析 • 游戏细分人群互联网使用对应分析 流量趋势研究 PC篇 01 端游/网 游 36% 小游戏 28% 页游 16% 手游 15% 单机 5% 各细分市场搜索占比 端游贡献流量最多，小游戏暑假提升明显 l 页游搜索流量稍有下滑，单机搜索流量缓慢上升 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月游戏行业细分市场搜索趋势 单机 端游/网游 手游 微端 小游戏 页游 数据来源：360数据中心 直播平台已成为游戏搜索必不可少的一部分 l 用户的搜索行为更加准确，对于游戏平台的了解也更加深刻 l 游戏用户观看游戏直播的倾向明显 游戏词 45% 直播平台 28% 平台词 19% 通用词 4% 平台游戏词 3% 推荐词 1% 各词性搜索占比 词性示例： 数据来源：360数据中心 游戏词 LOL，cf官网 平台词 4399，7k7k小游戏 通用词 双人小游戏，棋牌游戏 平台游戏词 4399生死狙击，7k7k洛克王国 直播平台词 斗鱼，龙珠直播 4399 75% 7k7k 10% 17173 3% 3366 3% 5173 3% 腾讯 3% 游民星空 3% 各平台搜索占比 4399保持持续领先优势 l 4399流量占总量75%，寒暑假波动明显 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点平台搜索趋势 4399 7k7k 17173 腾讯 5173 3366 游民星空 数据来源：360数据中心 MOBA、沙盒、射击游戏热度不减 l 优质新游戏依旧匮乏 2017年1-12月游戏搜索指数Top20 数据来源：360数据中心 MOBA游戏热度不减，射击游戏占比下降 l 吃鸡游戏下半年流量稳步上升，游戏类型趋于多元化 角色扮演 21% MOBA 20% 射击游戏 15% 益智/休闲 15% MMORPG 7% ARPG 6% 棋牌/捕鱼 6% 策略/塔防 4% 各游戏类型搜索占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点游戏类型搜索趋势 角色扮演 MOBA 射击游戏 益智/休闲 MMORPG ARPG 棋牌/捕鱼 策略/塔防 战术竞技 卡牌游戏 赛车竞速 模拟经营 养成游戏 数据来源：360数据中心 网民关注题材TOP3：魔幻、三国、传奇 l 传奇题材游戏流量5-8月有明显提升，卡通题材游戏暑假期间有小提升 魔幻 22% 三国 20% 传奇 11% 武侠 9% 仙侠 9% 战争军事 8% 卡通 7% 体育 4% 二次元 4% 各游戏题材搜索占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点游戏题材搜索趋势 魔幻 三国 传奇 武侠 仙侠 战争军事 卡通 体育 二次元 赛车 奇幻 生存 像素 数据来源：360数据中心 流量趋势研究 移动篇 01 手游 43% 端游/网游 22% 页游 22% 小游戏 7% 单机 6% 各细分市场搜索占比 移动端整体流量稳步上升 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月游戏行业细分市场搜索趋势 手游 端游/网游 页游 小游戏 单机 l 手游词流量增长趋势表现明显 数据来源：360数据中心 超八成移动游戏网民更多搜索游戏词 l 移动用户的搜索行为较PC用户更加精简，以游戏词和通用词为主 游戏词 81% 通用词 7% 平台词 6% 直播平台 3% 推荐词 2% 平台游戏词 1% 各词性搜索占比 数据来源：360数据中心 游戏词 LOL，cf官网 平台词 4399，7k7k小游戏 通用词 双人小游戏，棋牌游戏 平台游戏词 4399生死狙击，7k7k洛克王国 直播平台词 斗鱼，龙珠直播 词性示例： 4399 51% jj比赛 15% 网易 11% taptap 8% 7k7k 5% 多玩 3% qq游戏 4% 5173 3% 各平台搜索占比 4399在移动端依然保持突出优势 l 4399流量占总量51%，相比PC端寡头趋势较弱 l JJ比赛，网易及taptap等平台在移动端更受关注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点平台搜索趋势 4399 jj比赛 网易 taptap 7k7k 多玩 qq游戏 5173 数据来源：360数据中心 移动用户关注游戏类型更加多样 l 除MOBA,沙盒，射击游戏外还关注休闲益智，棋牌，策略塔防等游戏类型 数据来源：360数据中心 2017年1-12月游戏搜索指数Top20 角色扮演 32% MOBA 20% 益智/休闲 18% 棋牌/捕鱼 7% MMORPG 6% 射击游戏 4% 策略/塔防 3% 动作游戏 3% 战术竞技 2% 卡牌游戏 1% 各游戏类型搜索占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点游戏类型搜索趋势 角色扮演 MOBA 益智/休闲 棋牌/捕鱼 MMORPG 射击游戏 策略/塔防 动作游戏 战术竞技 卡牌游戏 跑酷游戏 ARPG 赛车竞速 沙盒游戏 角色扮演、MOBA、益智休闲为移动端TOP3搜索类型 l 角色扮演寡头趋势逐渐减弱，手游更多类型亟待发掘 数据来源：360数据中心 魔幻题材依旧最受欢迎 l 战争军事，卡通题材更具潜力，流量提升有明显节点 魔幻 24% 三国 13% 仙侠 12%卡通 11% 战争军事 10% 传奇 8% 武侠 6% 二次元 5% 奇幻 3% 各游戏题材搜索占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017年1-12月重点游戏题材搜索趋势 魔幻 三国 仙侠 卡通 战争军事 传奇 武侠 二次元 奇幻 体育 赛车 生存 像素 科幻 消费者行为刻画02 女性网民对游戏兴趣有提升趋势 45% 78% 69% 69% 67% 65% 64% 63% 62% 62% 61% 61% 60% 59% 57% 57% 51% 49% 48% 46% 37% 55% 22% 31% 31% 33% 35% 36% 37% 38% 38% 39% 39% 40% 41% 43% 43% 49% 51% 52% 54% 63% 性别-类型 男 女 l 相比16年报告，女性网民关注占比基本提升了3个百分点 l 体育、即时战略、卡牌、吃鸡类游戏依旧更为男性网民关注 数据来源：360商易 女性网民更偏爱“可爱”的游戏题材 l 男性网民更爱体育和其他更为写实的题材 45% 44% 53% 60% 60% 60% 62% 62% 63% 65% 73% 75% 55% 56% 47% 40% 40% 40% 38% 38% 37% 35% 27% 25% 全网人群 卡通 仙侠 魔幻 二次元 传奇 武侠 战争军事 奇幻 生存 科幻 体育 性别-题材 男 女 数据来源：360商易 女性网民更爱易上手的游戏 l 端游、单机游戏更为男性网民关注 数据来源：360商易 45% 47% 55% 56% 63% 65% 67% 55% 53% 45% 44% 37% 35% 33% 全网人群 小游戏 页游 手游 端游网游 单机 微端 性别-终端 男 女 90后为游戏主力、80后逐渐进入人生另一个阶段 29.7 24.9 27.2 25.7 26.1 25.3 23.4 25.7 26.0 24.7 25.5 25.3 25.9 24.3 25.0 25.0 24.6 24.4 25.0 24.8 24.9 年龄-类型 <19 19-24 25-34 35-49 >=50 平均年龄 l 90后人群更爱音乐舞蹈、体育竞技、吃鸡、卡牌等游戏类型 l 00后更爱模式简单的养成游戏以及恋爱游戏 数据来源：360商易 二次元题材更吸引年轻用户群体 l 80后群体更关注体育、传奇、科幻题材 29.7 25.2 24.8 23.3 25.1 25.4 25.5 25.3 25.4 25.6 26.5 26.1 全网人群 武侠 生存 二次元 科幻 战争军事 体育 魔幻 仙侠 奇幻 传奇 卡通 年龄-题材 <19 19-24 25-34 35-49 >=50 平均年龄 数据来源：360商易 年轻人更爱可玩性更高的端游 l 小游戏、页游、手游操作简单，面向年龄层更广 数据来源：360商易 29.7 24.7 25.1 25.4 25.3 25.7 26.3 全网人群 微端 单机 端游网游 手游 页游 小游戏 年龄-终端 <19 19-24 25-34 35-49 >=50 平均年龄 高学历人群更爱考操作考策略的游戏 35% 27% 28% 29% 32% 36% 32% 32% 26% 24% 32% 30% 28% 25% 33% 29% 41% 27% 27% 28% 26% 27% 54% 52% 52% 50% 50% 49% 48% 47% 46% 46% 46% 45% 45% 45% 44% 43% 43% 41% 37% 32% 31% 15% 16% 16% 14% 11% 15% 17% 22% 25% 18% 21% 22% 24% 19% 23% 13% 26% 28% 30% 35% 7% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 3% 5% 5% 5% 7% 学历-类型 初中以下 高中 大学 研究生以上 l 关注恋爱、养成游戏的人群更多为初高中学生 数据来源：360商易 体育科幻题材，高学历人群的最爱 35% 30% 23% 22% 26% 29% 26% 27% 28% 34% 25% 25% 27% 51% 48% 46% 46% 45% 45% 44% 44% 42% 40% 31% 31% 15% 24% 27% 24% 21% 25% 24% 24% 20% 29% 37% 7% 3% 5% 5% 4% 5% 4% 4% 4% 3% 6% 6% 全网人群 卡通 传奇 武侠 仙侠 战争军事 生存 奇幻 魔幻 二次元 科幻 体育 学历-题材 初中以下 高中 大学 研究生以上 数据来源：360商易 l 二次元卡通题材面向人群更年轻化 端游关注用户高学历比例较高 l 学历比例基本与年龄比例相似，小游戏、页游、手游更为低学历（年轻）人群关注 数据来源：360商易 35% 31% 24% 27% 27% 29% 30% 27% 49% 47% 46% 46% 45% 45% 31% 16% 24% 22% 22% 21% 21% 7% 3% 5% 5% 5% 4% 4% 全网人群 小游戏 微端 单机 端游网游 页游 手游 学历-终端 初中以下 高中 大学 研究生以上 游戏细分人群兴趣点对应分析-类型 arpg mmorpgmoba 体育竞技 养成 冒险/解谜动作游戏 卡牌游戏 即时战略射击游戏 恋爱游戏 战术竞技 格斗游戏 棋牌/捕鱼 跑酷游戏 模拟经营益智/休闲 策略/塔防 角色扮演 赛车竞速 音乐/舞蹈 3c电子 休闲生活 体育赛事 健康养生 场景偏好 房产家居 投资金融旅游 时尚美妆 母婴育儿 求职/教育 汽车 泛娱乐 风水运势 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 游戏既是获得新体验的渠道，也是日常兴趣的延伸 l 关注养成、模拟经营类游戏的用户对健康养生，旅游更有兴趣 l 关注MMORPG、卡牌、动作、冒险等游戏人群对泛娱乐、求职教育、时尚美妆更有兴趣 数据来源：360数据中心 二次元 仙侠 传奇 军事 卡通 奇幻 捕鱼 棋牌 武侠 生存 科幻 魔幻 3c电子 健康养生 场景偏好 房产家居 投资金融 旅游 时尚美妆 母婴育儿 求职/教育 汽车 泛娱乐 游戏 风水运势 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 人群兴趣点对应分析-题材 用户喜爱的游戏题材与兴趣有明显年龄分层 l 二次元人群为追赶娱乐潮流的年轻人群、喜爱卡通的人群更关注母婴育儿，科幻人群更偏爱3C及汽车 数据来源：360数据中心 arpg 养成 即时战略 战术竞技 角色扮演 音乐/舞蹈 mmorpg 冒险/解谜 射击游戏 格斗游戏 赛车竞速 moba 动作游戏 恋爱游戏 棋牌/捕鱼 益智/休闲跑酷游戏 体育竞技 卡牌游戏 恐怖游戏 模拟经营策略/塔防 弹幕视频 电商购物电子邮箱 直播平台 社交网站 视频网站 资源下载 门户网站 -0.3 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 -0.25 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 游戏细分人群互联网使用对应分析-类型 需要战术指导的游戏人群更关注直播平台 l 卡牌游戏人群更偏爱弹幕视频 数据来源：360数据中心 生存游戏为直播平台新宠 传奇 卡通 武侠 生存 三国 体育奇幻 战争军事 赛车 二次元 像素 捕鱼 沙盒魔幻 仙侠 军事 棋牌 科幻 弹幕视频 电商购物 电子邮箱 直播平台 社交网站视频网站 资源下载门户网站 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 -0.2 -0.15 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 游戏细分人群互联网使用对应分析-题材 l 随17年吃鸡游戏在游戏平台逐渐占据一席之地，用户观看吃鸡直播成为新趋势 数据来源：360数据中心 THANKS FOR YOUR WATCHING! 若需获取360商业产品最新动态 请关注微信公众号:360营销学苑 或登录yingxiao.360.cn