36Kr-K12在线教育行业研究报告（下篇）

36Kr-K12在线教育行业研究报告（下篇）

2016年4月 K12在线教育行业研究报告 36氪研究院 目 录 Contents 行业宏观背景及发展现状 宏观背景 政策趋势 行业现状 投资趋势 行业梳理及观察 行业梳理 企业图谱 行业观察 巨头布局 垂直创业领域分析 内容类创业——K12在线教育产业链核心在于内容 在线教育平台——教育资源的“无限复制” O2O家教平台——精准对接教师资源 工具类创业——结构化数据、图像识别技术提供海量资源及精准辅导 教育信息化创业——国家投入引领教育信息化大潮 垂直创业领域分析 4 内容类创业 内容类创业：K12在线教育产业链核心在于内容 来源：36氪研究院 TO C：学生 教师 TO B：学校 教育机构 TO 平台：在线教育 针对硬件开发内容： 电视机顶盒、PC、手 机、iPad 、Kindle、 VR/AR 用 户 产 品 教育内容提供方 用 户 硬 件 产 品 课程、教材、教辅、学习资料研发能力 形式-立体、交互、多媒体 教材、教辅的形式更多样化 基于硬件产品，开发相应教育内容 创业公司基于电视机顶盒、VR/AR、PC端、手机端、ipad 端等移 动设备，开发相应的教育内容产品或做教育内容迁移，如乐视教育。 利用大数据积累，将内容标准化，结构化，与平台方合作分成模式 在线教育综合平台，以广告收入、内容销售分成的方式获得盈利。 行业壁垒 机会及趋势 5 乐乐课堂针对K12教育阶段，提供免费的教学内容资源库。主要是小 学 1-6 年级，以小学数学、语文为主。主要产品有天天练、乐乐题 库、作文库、成语大全等。 其产品体系中，“天天练” 是核心产品，通过3 分钟左右的知识短 视频拆解知识点。 内容类创业 案例：乐乐课堂 来源：36氪研究院，公开资料 产 品 类 型 视频内容为主 一对一 和个性化教学 + 答疑 轮次及金额 2015年9月完成B轮融资，2000万美元 投资方 新东方、光速安振、中国创业投资基金领投，晨兴资本、 蓝驰创投、新浪跟投 创 业 团 队 须佶成：联合创始人 毛颖：联合创始人 运 营 数 据 讲解视频超过15万，注册用户超过3000万 盈 利 模 式 To C 免费 To B 收费对接第三方增值服务盈利 特色 • 建设教研体系-知识体系数据化、结构化，建立树状、 网状的知识体系模型 • 优秀教研团队 • 注重服务环节-助教角色 6 平台类创业 在线教育平台：教育资源的“无限复制” 来源：36氪研究院，国家统计局 评价体系 课程迭代 学习路径 精准推送 教师 辅导机构 内容类公司 内容生产方 在线教育平台 用 户 TO C：学生 教师 TO B：学校 教育 机构 用 户用 户 增 值 服 务 优质、丰富的教学内容；优质教师资源；服务质量、教学效果 相比较录播，直播逐渐成为主流模式 目前，录播课是主流模式，但直播课更贴近线下教育，教学效果更 好，直播的用户增长较大。 社交互动-提高用户粘性 在线平台提供社交互动的增值服务，通过社交圈提高用户粘性。 教育平台向移动化发展，满足用户碎片化学习需求 教育产品设计利用移动互联网普及，碎片化产品成为趋势 服务质量成为核心价值之一 提高产品界面设计，注重运营和服务。 将用户产品体验做到极致， 服务要体现专业度和场景。 用户定位于目标人群。 行业壁垒 机会及趋势 7 产 品 类 型 在线练习作业平台 轮次及金额 2015年2月，D轮1亿美元融资 投 资 方 投资机构包括H Capital，淡马锡、DST和顺为资本 创 业 团 队 刘畅：联合创始人兼CEO 肖盾：联合创始人 运 营 数 据 城市覆盖量超过30个，注册用户1200万 盈 利 模 式 To B、 To C 免费 增值服务收费：视频讲解内容、道具 特色 • 积累大数据（评估成绩情况等） • 互动教学服务（连接学生、老师、家长） • 游戏化、社交化，通过游戏过关获取奖励（游戏 币、实物的礼品等） • 合作机构国际化 一起作业网是一个在线作业平台，针对K12 小学阶段，为老师、学 生和家长三方提供互动教学服务。 目前涵盖小学英语和数学学科， 并同步中小学教材作业。一起作业已与韩国文康绘本、台湾爱儿优 课件等多家内容提供公司合作。一起作业与美国的Knewton于今天 春季正式启动合作项目，将Knewton的个性化数据分析技术运用于 一起作业的教学产品中，使内容标准化。 其产品中，针对小学生口语的在线练习作业，系统自动对英语发音 标准程度语音打分。 平台类创业 在线教育平台案例：一起作业网 来源：36氪研究院，公开资料 8 平台类创业 O2O家教平台：精准对接教师资源 在职、兼职老师 大学生 培训机构 学生 家长 Online Offline 增加收入，体现价值 一对一辅导，提升成绩 家教O2O平台 LBS签到定位 建设教研内容 优秀师资队伍，教学质量把控，品牌树立及用户粘性 信息流：用户可获取教学过程信息。 资金流：收费体系完善，优化优秀师资报酬体系，进而增加对教师 资源的占有。 服务流：标准化服务流程，标准化监管服务过程，提升用户体验。 升级线下服务：门户网站与线下体验店相结合。 行业壁垒 机会及趋势 教师端 学生端 家教O2O平台 增值服务 9 轻轻家教是一个O2O家教平台。通过对用户地理位置定位，帮助学 生家长找到合适的老师，轻轻家教增加助教角色，服务于家长和老 师，并辅助家长完善家庭教育。另外，轻轻家教与好未来的智康1对 1 的教研资源整合。 平台类创业 O2O平台案例：轻轻家教 来源：36氪研究院，公开资料 产 品 类 型 家教一对一辅导 轮次及金额 2015年６月， 完成Ｃ轮１亿美元融资 投资方好未来领投，IDG、挚信和红杉跟投 创 业 团 队 胡国志 ：联合创始人 刘常科 ：联合创始人 运 营 数 据 整合 300 名原好未来智康师资力量 与好未来广州的线下智康校区合作 盈 利 模 式 市场推广期 特色 • 建设教研体系-提供教学支持（讲义、题库、试卷） • 注重服务环节-助教角色 • 建立信用体系-老师评价体系 • 教学质量-提高教师准入门槛，对年轻老师进行培训 考核 • 地理位置LBS定位 10 工具类创业 题库、拍照答疑工具类创业：结构化数据、图 像识别技术提供海量资源及精准辅导 来源：36氪研究院 个性化出题 测评报告 拍照解题 真人在线答疑 直播辅导 教师 辅导机构 内容类公司 网络资源 内容生产方 题库 用 户 TO C：学生 教师 TO B：学校 教育 机构 用 户用 户 增 值 服 务 数据技术、搜索技术、图像识别技术、渠道能力、教师资源 大数据探索有效的学习方式 进一步建立学习场景，提高用户粘性，提升学习效果。根据用户的 学习习惯、学习水平深入提供增值服务，如自动调整难度系数、增 加学习激励机制等。 To B多渠道输出 题库通过聚集海量学习资料和数据反馈，可与线下培训机构、线上 平台。教材教辅出版机构合作，更广泛的接触用户。 行业壁垒 机会及趋势 拍照答疑 11 猿题库于2013年2月上线，公司针对K12推出三款产品: 猿题库，小 猿搜题，猿辅导。猿题库提供历届考试真题练习，其中猿题库老师 版，老师在线布置作业和随堂测验。通过学生答题数据生成班级学 习记录进行数据评估分析。小猿搜题提供视频解题服务。此外猿辅 导提供直播互动的在线辅导，提高学习质量。 工具类创业 题库工具类案例：猿题库 来源：36氪研究院，公开资料 产品类型 提供习题、试卷、老师讲解，并生成用户评估数据 轮次及金额 2015年3月，D轮 融资6000万美金 投资方华人文化产业基金、经纬中国、IDG资本、新天域资本 创业团队 李甬 CEO、李鑫 副总裁、郭常圳 产品技术总监 帅科 市场运营总监 运营数据 猿题库-用户数量1865万 小猿搜题-题库量约 7000 万道 盈利模式 To B、To C 产品免费 增值服务收费-猿辅导 特色 • 错题解析-小猿搜题 • 根据用户做题情况，精准匹配出题范围（用户本地 考题，难度） • 猿辅导-付费在线辅导 12 作业帮是一个拍照答疑App,主要针对K12用户。目前有作业帮有拍 照搜题，语音搜题，实时答疑，练习等功能。作业帮帮圈是UGC问 答社区，通过问答和圈子社交增加用户粘性。作业帮与学大、好未 来、四中网校等教育机构合作，合作教育机构已在作业帮上有大约 两万门课程。 工具类创业 拍照答疑类案例：作业帮 来源：36氪研究院，公开资料 产品类型 拍照搜题、语音搜题、社交功能 轮次及金额 2015年9月，百度拆分作业帮，A轮 融资金额尚未披露 投 资 方 红杉资本、君联资本 创业团队 侯建彬 CEO 运营数据 用户8000万，题库9500万道 盈利模式 拍照搜题免费 增值服务：派单模式，按订单数量收费（3000名答疑 老师入驻） 特色 • 实时答疑服务 • 练习功能-针对用户所在地区推送本地真题和模拟题 • 作业帮帮圈-互动性、增加用户粘性 13 教育信息化创业 教育信息化创业：国家投入引领教育信息化大潮 体制内市场占有率、渠道能力、技术、售后服务 教育资源共享 增强激励机制，提高教师分享内容的积极性。建立学校内相对封闭 的学习管理系统以保证学生隐私，完善学校间资源共享机制，云端 学习系统的进一步开发。 评估学习结果 教学产品能通过量化结果，分析学习效果，进而查漏补缺。 反馈机制 教师、学生的反馈得到及时评估，系统优化升级更加便捷。 行业壁垒 机会及趋势 老师 学生 学校 培训机构 To B 教育局 教育信息化 用 户 硬件：计算机教室、校园直 播教室、集成多媒体设备 软件：云端服务 、家校通 LMS 技术产品 来源：36氪研究院 14 Instructure是一家SaaS技术公司，Canvas系列产品是其核心优势， 产品是基于云，开源的学习管理系统（LMS）。主要针对高等教育 和K12市场。目前，Canvas已经成为增长速度最快的 LMS，有超过 400 所大学使用 Canvas 系统。其用户主要是学费相对较低的公立 学校。 教育信息化创业-美国案例 美国教育信息化案例：Canvas 来源：36氪研究院 产品: Blackboard Learning System 优势：可靠性、可接入软件广 泛、管理权限易设置 劣势：相对昂贵；无法访问底 层源代码，无法灵活调整软件； 更新复杂 产品: Canvas, Moodle 优势：容易获得，基础服务免 费；用户可以检查源代码，并 进行修改；及时更新；合作机 制好，任何人都可以使用。 劣势：开源软件稳定性较差； 安全和隐私较弱 专利软件Proprietary 开源学习管理系统Open- Source LMSs Canvas K12上线 Canvas Network推出MOOC 2012年 Instructure 公司成立2008年 发布了 LMS 开源软件 Canvas2011年 Bridge上线，E轮融资4000万美元2015年 推出Canvas Commons老师之间分享课件 在Canvas云服务上合作 2014年 公司发展历程 美国主要两种LMS分类 为创业者提供最好的产品和服务