2019金融人群洞察报告

2019金融人群洞察报告

TalkingData金融人群洞察报告 ——暨金融人群最具投放价值媒体奖揭晓 Best Media For Target Audiences TalkingData 互联网金融用户增速放缓，政策管控趋紧推动市场规范化发展 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 互联网金融用户*规模（万）、使用率及增长率 用户规模 使用率 增长率 数据来源：CNNIC 注：互联网金融用户，指通过互联网管理理财产品，以期获取一定利益的人群，此处不包括网络支付用户。 中国理财产品线上渗透率国际领先，银行、货币基金为资金主要流向 40.7% 美国 34.6% 中国 27.9% 新加坡 24.9% 英国 银行存款储蓄, 17% 货币基金, 17% 银行理财, 13%股票, 10% 保险, 8% P2P, 8% 其他, 6% 国债/债券, 4% 公募基金, 4% 其他固定收益类 产品, 3% 信托, 3% 私募股权和风险 投资, 2% 私募证券基金, 2% 海外投资, 2% 中国互联网理财用户可投资资产主要投资去向 数据来源：BGC《全球数字理财管理报告2018》 美国、中国、新加坡、英国理财产品线上渗透率 钱包正在”智能手机化” 电子购物 实体卡 电子理财 扫码支付 现金 钱包 TalkingData通过智能手机行为“数说金融” 本部分使用了TalkingData自有的数据 源, 采用约1亿个金融行为活跃的设备 数据, 每个设备拥有数十个标签, 形成 了超过十亿的行为特征; 第一篇研究的是北京和上海两地核心 金融区域为工作地的用户的特征, 北 京主要研究的是金融街区域, 上海主 要研究的是外滩区域； 第二篇采用无监督机器学习对十亿多 行为特征依照标签分值进行聚类, 从 而形成了依照用户的近似行为特征而 划分的族群, 由于篇幅限制, 本报告 展示聚合而成的十个族群。(以安卓 设备为主) TalkingData自有数据源 金融行为活跃 第一篇： 金融从业者-北京 VS 上海 第二篇： 金融族群 无监督机器学习 已婚对比 TOP5手机品牌 年龄对比 TGI指数 金融从业者-北京 VS 上海 北京 42.55% 上海 41.36% 0 200 400 600 800 0% 20% 40% 60% 80% 100% 覆盖率 活跃率 TGI 0 200 400 600 800 0% 20% 40% 60% 80% 100% 覆盖率 活跃率 TGI 苹果，56% 华为, 17% OPPO, 6% 小米, 5% 荣耀, 5% 苹果，51% 华为, 14% 小米, 7% OPPO, 5% 荣耀, 5% 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁+ 0% 50% 北京 上海 北京 上海 北京 上海 金融从业者-北京 VS 上海 共性 iPhone/华为是标配 基础种类App行为基本 一致 北京 年轻从业者更多 房产服务的覆盖率和TGI 更高 上海 资深从业者更多 新零售的覆盖率和TGI 更高 金融人群众生相 十亿个特征 十个族群 金融人群, 十大聚类族群的城市分布 #0 疑似 羊毛党 /机器人 #1 畅享数字 生活的 小白领 #2 数字 内容的 沉溺者 #3 为生活 奔波的 平凡人 #4 老年的 视频内容 消费者 #5 退休前 的职场 奋斗者 #6 年少与 年老的品质 生活追逐者 #7 数字化 生活的 核心力量 #8 年轻 爱消费的 贷款用户 #9 完成财富 积累的 老年人 金融人群侧写-#0 疑似羊毛党/机器人 男性, 98.93% 女性, 1.07% 0 100 200 300 400 500 0% 10% 20% 30% 40% 50% 18-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50岁+ 百分比 TGI 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 金融理财 网络购物 移动工具 移动视频 图片摄影 应用分发 出行服务 音乐音频 健康美容 智能硬件 电子阅读 手机游戏 旅游服务 新闻资讯 生活服务 餐饮服务 学习教育 人力资源 房产服务 快递物流 移动医疗 新零售 育儿母婴 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI #0 城市TOP10 占比 徐州市 4.65% 宿迁市 3.28% 深圳市 2.21% 北京市 2.21% 上海市 2.09% 广州市 2.01% 东莞市 1.74% 连云港市 1.53% 重庆市 1.51% 成都市 1.39% • 该族群疑似羊毛党或是机器人; • 从24小时活跃的应用排名中看到, 几乎都是金 融借贷类的App, 另外, 从他们的App使用习惯 而运算得到的年龄, 已婚, 性别等特征也不合 乎社会学逻辑. 金融人群侧写-#1畅享数字生活的小白领 • 该族群较为均匀的分布在一线以外的城市; • 他们广泛且高频率的使用各种常见的数据工具 管理自己的工作和生活; • 他们对于新闻资讯/人力资源/新零售类App的 TGI更高, 表明他们比其它族群更加关注此类信 息. 男性, 79.77 % 女性, 20.23% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0% 10% 20% 30% 40% 百分比 TGI 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 音乐音频 应用分发 图片摄影 手机游戏 出行服务 新闻资讯 电子阅读 餐饮服务 人力资源 旅游服务 生活服务 学习教育 智能硬件 汽车服务 健康美容 快递物流 育儿母婴 房产服务 移动医疗 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 支付宝 4 手机淘宝 5 抖音短视频 6 QQ浏览器 7 搜狗输入法 8 手机百度 9 快手 10 拼多多 #1 金融人群侧写-#2数字内容的沉溺者 • 该族群更为密集的分布在低线城市; • 他们之中男性较多, 尤其是30-35岁这一黄金年 龄段的比例更高; • 他们的App行为中, 游戏,音乐, 以及下载游戏和 音乐的应用宝具有极高的活跃率.表明他们大 部分时间都消磨在这些数字内容上. 男 性, 61.9 5% 女性, 38.05% 0 50 100 150 200 0% 10% 20% 30% 40% 百分比 TGI 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 移动工具 移动视频 手机游戏 应用分发 网络购物 音乐音频 图片摄影 电子阅读 学习教育 新闻资讯 出行服务 旅游服务 人力资源 智能硬件 餐饮服务 汽车服务 健康美容 生活服务 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 迷你世界 4 抖音短视频 5 搜狗输入法 6 拼多多 7 快手 8 WiFi万能钥匙 9 爱奇艺 10 应用宝 #2 金融人群侧写-#3为生活奔波的平凡人 • 该族群以男性居多, 或是初入职场的年轻人或 是职场末期的中老年人; • 他们更多的使用华为手机; • 除了通讯社交外, 其它的App分类基本上都没 有较高的覆盖率, 表明他们主要使用手机进行 通讯联络,没有更多的时间和精力进行数字内 容的消费; 男性, 88.91% 女性, 11.09% 0 50 100 150 200 250 300 350 0% 10% 20% 30% 百分比 TGI 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 餐饮服务 移动工具 移动视频 图片摄影 应用分发 音乐音频 手机游戏 出行服务 人力资源 电子阅读 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 健康美容 生活服务 学习教育 汽车服务 快递物流 房产服务 育儿母婴 移动医疗 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 支付宝 4 借钱快手贷款 5 急现贷 6 小象优品 7 手机淘宝 8 抖音短视频 9 嗨付 10 搜狗输入法 #3 金融人群侧写-#4老年的视频内容消费者 • 该族群年龄偏大,多居住在新一线到三线城市; • OPPO和vivo手机使用较多, 其次是华为系列; • 除了通讯社交外, 他们经常使用各种工具类 App帮助打理生活, 对于他们来说, 各类长视频 和短视频是消磨时间的最好的方式. 男性, 92.09% 女性, 7.91% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0% 10% 20% 30% 百分比 TGI 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 应用分发 手机游戏 音乐音频 图片摄影 电子阅读 新闻资讯 出行服务 餐饮服务 人力资源 智能硬件 旅游服务 学习教育 生活服务 健康美容 汽车服务 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 抖音短视频 4 搜狗输入法 5 手机百度 6 QQ浏览器 7 WiFi万能钥匙 8 快手 9 手机淘宝 10 腾讯视频 #4 金融人群侧写-#5退休前的职场奋斗者 • 退休前的职场奋斗者; • 与#4族群类似, 他们都是属于年龄偏大的族群; • 但#5更多的集中在三线城市, 手机以华为居多; • 他们在App行为上,以通讯社交为主, 各种娱乐 内容消费活跃率较低, 表明他们较少的使用智 能手机消磨时光.男性, 88.17% 女性, 11.83% 0 100 200 300 400 500 600 700 0% 10% 20% 30% 40% 50% 百分比 TGI 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 餐饮服务 移动工具 手机游戏 移动视频 图片摄影 人力资源 应用分发 出行服务 音乐音频 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 电子阅读 学习教育 生活服务 健康美容 汽车服务 房产服务 移动医疗 快递物流 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 支付宝 4 手机淘宝 5 搜狗输入法 6 华宝证券 7 手机百度 8 QQ浏览器 9 抖音短视频 10 百度输入法 #5 金融人群侧写-#6年少与年老的品质生活追逐者 • 年少和年老的资金渴求者; • 他们更加偏好华为手机; • 他们中大部分是电子金融的高活跃使用者, 除 此之外, 他们还偏好手机游戏, 会更多的使用订 餐类App; 汽车类服务在该群体中的TGI较高, 表 明该群体多为汽车拥有者.男性, 93.09% 女性, 6.91% 0 100 200 300 400 0% 10% 20% 30% 百分比 TGI 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 应用分发 音乐音频 图片摄影 出行服务 手机游戏 电子阅读 新闻资讯 智能硬件 旅游服务 健康美容 餐饮服务 生活服务 学习教育 汽车服务 人力资源 快递物流 房产服务 移动医疗 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 借钱快手贷款 4 新速贷贷款 5 小象优品 6 新浪分期 7 抖音短视频 8 搜狗输入法 9 迷你世界 10 嗨付 #6 金融人群侧写-#7数字化生活的核心力量 • 这一族群是被移动互联赋能后的核心力量; • 该族群老年用户很少, 多为青壮年; • 他们充分的使用各类App来管理自己的工作和 生活, 并且, 他们在汽车, 出行, 旅游类App上更 加活跃, 集中度更高, 表明他们多为有车一族, 且喜好旅游.男性, 71.69% 女性, 28.31% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0% 10% 20% 30% 百分比 TGI 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 应用分发 图片摄影 音乐音频 出行服务 电子阅读 手机游戏 新闻资讯 旅游服务 学习教育 智能硬件 生活服务 人力资源 汽车服务 餐饮服务 健康美容 房产服务 快递物流 移动医疗 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 搜狗输入法 4 抖音短视频 5 拼多多 6 支付宝 7 QQ浏览器 8 手机淘宝 9 WiFi万能钥匙 10 应用宝 #7 金融人群侧写-#8年轻爱消费的贷款用户 • 这一族群很年轻, 在贷款类应用上非常活跃; • 他们多背负了一定的债务; • 他们在智能硬件这个系列上覆盖率和TGI均较 高, 表明他们对于各种新奇的电子设备具有极 高的兴趣; 此外, 他们是手机游戏的重度用户, 与之相对应, 学习教育类内容,对于他们来说几 乎没有吸引力; 男性, 99.53% 女性, 0.47% 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 百分比 TGI 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 应用分发 出行服务 音乐音频 图片摄影 手机游戏 电子阅读 智能硬件 新闻资讯 旅游服务 健康美容 生活服务 汽车服务 餐饮服务 人力资源 学习教育 快递物流 房产服务 移动医疗 育儿母婴 新零售 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 迷你世界 4 飞贷 5 淘钱宝 6 新浪分期 7 抖音短视频 8 77信用 9 爱奇艺 10 快手 #8 金融人群侧写-#9完成财富积累的老年人 • 这一族群是一线城市的中老年人; • 他们退休后的时间非常充裕, 因此游戏类的内 容活跃率非常高; • 他们可能拥有多处房产, 因此无论是出售还是 出租, 都通过房产服务类App来完成交易, 因此 此类App活跃和TGI均较高;男性, 90.88% 女性, 9.12% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 0% 20% 40% 60% 80% 百分比 TGI 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 通讯社交 网络购物 移动工具 移动视频 应用分发 图片摄影 出行服务 音乐音频 手机游戏 新闻资讯 智能硬件 电子阅读 健康美容 旅游服务 学习教育 餐饮服务 生活服务 汽车服务 人力资源 房产服务 移动医疗 快递物流 新零售 育儿母婴 App行为分析 覆盖率 活跃率 TGI 24小时 活跃应用排名 1 微信 2 QQ 3 抖音短视频 4 搜狗输入法 5 支付宝 6 手机淘宝 7 爱奇艺 8 高德地图 9 拼多多 10 百度输入法 #9