【行业报告】招聘行业研究报告

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【行业报告】招聘行业研究报告

01 02 03 01 Macro Background Of The Recruitment Industry PART 1 主要发现 l 经济运行总体平稳,社会就业 不断增加,就业市场供大于需, 供求关系健康 l 就业人员素质逐步提高,高学 历人群增长明显 l 在互联网的推动下,网络招聘 雇主数量稳步增长,招聘需求 持续旺盛 经济运行总体平稳,社会就业不断增加 n 2012至2016年,国内生产总值由高速增长转为中高速增长,但就业人数仍保持了平稳的增长 n 岗位需求人数始终略大于求职人数,就业市场整体活跃,人力资源供求关系基本平衡 540,367 588,019 635,910 689,052 743,585 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 GDP GDP实际增长率 2012-2016年中国GDP及实际增长率 76,704 76,977 77,253 77,451 77,603 1.08 1.1 1.15 1.1 1.13 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 就业人员总量 公共就业服务机构市场求人倍率 2012-2016年中国就业人员总量及市场求人倍率 数据源:统计局官网,公众就业服务机构市场求人倍率=招聘人数/求职人数 单位:万人 就业人员素质改善,高学历人群增长明显 n 相对中职毕业生,高校毕业生持续增长,年均增长超过30万人 n 2013-2016年,留学回国人员累计达156万人,占全部留学回国人员总数的58.8% 数据源:统计局官网网站,教育部官网网站 0 200 400 600 800 1,000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 高校毕业生人数 中职毕业生 留学回国人数 2012-2016年高校毕业生、中职毕业生和留学归国人数 单位:万人 网络招聘雇主数量稳步增长,招聘需求持续旺盛 n 整体国民经济稳步增长,招聘需求也随之增长,2016年雇主规模增长率为29.1% n 互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加,2016年求职者规模增长率为12.1% 数据源:艾瑞咨询 196 252.4 331.8 428.2 536.6 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年e 网络招聘雇主规模 10389.2 11525.2 12889.8 14449.5 16125.6 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年e 网络招聘求职者规模 单位:万人 单位:万人 02 Trend Of The Recruitment Industry PART 2 主要发现 l 招聘行业流量向移动端倾斜, 2017年招聘app使用量同比提升 21.4% l 中高端占比提升导致蓝领、校园/ 实习和兼职的占比被压缩 l 行业马太效应加剧,智联和前程无 忧在PC端优势仍明显,但在移动 端有被BOSS直聘赶超之势 l 高端、专业人才岗位需求量提升 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016-2017招聘行业app使用趋势 移动端行业关注量 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016-2017招聘行业PC端关注度趋势 PC端行业关注量 2017年招聘行业流量向移动端倾斜明显,春节后为行业旺季 n 2017年招聘行业移动端app使用增长21.4%,PC端流量向移动端倾斜明显 n 春节后为行业旺季,流量相较平日增长31.5%,持续时间通常仅有1-2个月 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 2016年 2017年 17年移动app使用增长率:21.4% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2016-2017招聘行业各细分产业流量 蓝领 中高端 校园/实习 兼职 中高端求职关注度同比提升2%,占比达79% n 中高端求职关注度同比提升2%,占所有求职类型的79%,春节后为流量高峰 n 蓝领,校招/实习和兼职的占比较低 中高端 , 79% 蓝领, 8% 校园/实习, 8% 兼职, 6% 2017年各细分产业流量占比 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 蓝领和兼职的占比渐被中高端挤压 n 中高端占比逐渐提升,导致蓝领和兼职占比下降 n 校园/实习的占比在Q4达到高峰,春招相比16年略有延迟 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 春节过后中高端关注量陡增,上涨幅度远超蓝领 n 春节过后,中高端关注量陡增,蓝领增幅不及中高端但关注量仍有较大增长 n 校园/实习关注量在春节后有所提升,寒假过后关注量有进一步提升 1/ 23 1/ 25 1/ 27 1/ 29 1/ 31 2/ 2 2/ 4 2/ 6 2/ 8 2/ 10 2/ 12 2/ 14 2/ 16 2/ 18 2/ 20 2/ 22 2/ 24 2/ 26 2/ 28 3/ 2 3/ 4 3/ 6 3/ 8 3/ 10 3/ 12 3/ 14 3/ 16 3/ 18 3/ 20 3/ 22 3/ 24 3/ 26 3/ 28 3/ 30 4/ 1 2017年春节后各细分产业流量变化趋势 蓝领 校园/实习 兼职 中高端 春节期间 数据来源:360大数据,2017年1月-2017年4月 平台词占比略有提升,行业马太效应加剧 n 平台词占比稳定在80%左右,行业马太效应加剧 n 通用词占比更低,网民求职需求更加明确 平台词, 80.5% 人群词, 10.3% 通用词, 3.6% 岗位词, 3.5% 公司词, 1.5% 2017年分词性流量占比 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 地方人才网占比最高,智联其次,前程无忧位列第三 n 地方人才网的占比虽然最高,但在逐渐下降,有被智联招聘超越之势 n 分类信息网站中,58同城和赶集在招聘行业的占比仅有10%左右 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 智联和51竞争力较强,流入客户高于流失客户 n 地方人才网和58同城的忠诚度较高,拉钩、猎聘和BOSS直聘忠诚度低 n 智联和前程无忧竞争力强,部分用户来自关注猎聘、拉钩和BOSS直聘的人群 品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测 品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断 量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断 招 聘 平 台 竞 争 分 析 智联 51 地方 58 猎聘 智联 72 15 6 2 3 51 20 68 5 1 3 地方 5 3 90 1 0.5 58 7 4 7 81 0.4 猎聘 22 15 5 1 54 后 前 BOSS 拉钩 BOSS 20 10 3 2 2 拉钩 21 14 3 1 6 1 1 2 1 0.2 0.1 0.6 0.1 1 2 57 6 11 44 数据来源:360大数据,2017年 BOSS直聘、脉脉等新兴平台的app使用量增速更快 n 智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续,使用占比逐渐被新兴平台挤压 n BOSS直聘、脉脉和斗米兼职在移动端涨势迅猛,BOSS直聘更是在17年超越前程无忧仅次智联 2016年 2017年 招聘类appTOP10 智联招聘 前程无忧 BOSS直聘 脉脉 猎聘同道 拉钩 兼职猫 斗米兼职 店长直聘 大街网 数据来源:360商易,2016年1月-2017年12月 服务业, 15% 行政/人事, 11 % 地产/建筑 专业, 8% 设计, 8% 经营/管 理, 5% 工业/工厂, 5% 市场, 5% 财务, 3%电子/通信 /计算机专 业, 3% 客户服务, 2% 销售/业 务, 2% 金融/经济 专业, 1% 其他, 31 % 2017年不同求职岗位流量占比 TOP3岗位类型占比均有下滑,设计和经营管理等岗位占比提升 n 服务业、行政/人事和地产/建筑专业占比相比2016年均有下降 n 设计、经营/管理、电子通信和金融等岗位占比提升,专业人才岗位需求量增长 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 服务业, 21% IT电子/ 互联网, 16% 金融业, 12% 工业/生产, 11% 房地产, 10% 医疗/化工 , 9% 消费品, 3% 其他, 20% 2017年不同求职行业流量占比 服务业关注量居首但占比下滑,IT互联网和金融行业占比提升 n 服务业在所有行业中占比20%左右,2017年有下降趋势 n IT互联网、金融和房地产行业在2017年占比明显提升,高端人才岗位需求旺盛 2016年 2017年 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 简历, 68% 官网, 16 % 招聘会 , 9% 薪资福利, 4% 面试, 2% 2017年求职关注点流量占比 n 关注简历占比提升,一份好的简历在求职中的作用愈发重要 n 关注官网占比有所提升,招聘会占比下降 2016年 2017年 简历关注量占比大幅提升,二四季度为关注简历的高峰 数据来源:360大数据,2016年1月-2017年12月 03 Recruitment Industry Crowd Insight PART 3 主要发现 l 中高端、校园/实习和兼职女 性人群特征明显,85后90后 为求职主力 l 不同招聘平台在各地区竞争焦 灼,一二线城市尤为集中,其 中北上广津对平台的关注度远 超其他省市,求职需求旺盛 l 招聘人群偏爱浏览旅游、汽车 和房产等类型网站 中高端、校园/实习和兼职女性人群特征明显 n 85后90后为求职主力,35岁以上求职需求明显下降 n 求职人群多为本科学历,兼职人群学历相对偏低 招聘行业 360整体 招聘行业不同层级人群属性 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 50.6% 49.4% 5.9% 27.4% 37.1% 27.4% 2.2% 39.2% 28.0% 25.8% 7.0% 男 女 <19岁 19~24岁 25~34岁 34-49岁 初中及 以下 高中 本科 研究生 及以上>49岁 数据来源:360商易,2017年Q4 0 100 200 300 上 海 北 京 山 东 湖 北 陕 西 天 津 海 南 四 川 广 东 江 苏 重 庆 青 海 内 蒙 古 辽 宁 安 徽 江 西 湖 南 浙 江 黑 龙 江 甘 肃 福 建 吉 林 云 南 河 南 山 西 宁 夏 广 西 河 北 西 藏 新 疆 贵 州 2017年不同层级在各省市分布相比全网TGI指数 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 关注中高端人群集中在北上广以及天津、陕西 n 青海、海南和内蒙对蓝领关注度高,山东、陕西、天津等高校集中省份对校园/实习关注度高 n 关注兼职人群分布在江浙沪、湖北、广东、江西、福建等东南地区 数据来源:360大数据,2017年1月-2017年12月,TGI大于100,说明层级在该地域占比大于层级在全网占比;小于100则相反 0 100 200 300 400 北 京 上 海 广 东 天 津 重 庆 内 蒙 古 陕 西 四 川 海 南 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 湖 北 江 西 辽 宁 湖 南 河 南 山 东 广 西 云 南 河 北 贵 州 黑 龙 江 新 疆 宁 夏 山 西 吉 林 青 海 甘 肃 西 藏 2017年不同平台在各省市分布相比全网TGI指数 智联 前程无忧 猎聘 boss直聘 拉勾 北上广津对平台的关注度远超其他省市,求职需求旺盛 n 各大招聘平台在北上广的关注度远高于其他省市,天津、重庆、内蒙、陕西、四川紧随其后 n 猎聘、Boss直聘和拉勾主要集中在一二线城市,智联和前程无忧在三四线城市仍具影响力 数据来源:360大数据,2017年1月-2017年12月, TGI大于100,说明平台在该地域占比大于平台在全网占比;小于100则相反 招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注 n 相比360整体,招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注 n 相比中高端求职人群,蓝领、校园和兼职更关注泛娱乐和游戏 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 关注招聘人群兴趣偏好 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 求职/教育 泛娱乐 3C电子 投资金融 游戏 旅游 房产家居 休闲生活 汽车 时尚美妆 风水运势 体育赛事 健康养生 母婴育儿 数据来源:360大数据,2017年Q4 偏爱浏览旅游、汽车和房产等类型网站 n 相比360整体,招聘人群会更关注旅游网站,看来无论是换工作还是毕业季都是旅游的好时机 n 招聘人群还会关注汽车和房产,处于成家立业的人生阶段 旅游 汽车 房产 团购 医疗健康 数码 婚恋交友 财经网站 在线小说 彩票 招聘人群关注网站类型TOP10 数据来源:360商易,2017年Q4
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