XX县天燃气市场调研报告

XX县天燃气市场调研报告

中油中泰燃气投资集团有限公司 滨州市沾化县天然气综合利用项目 市场调研报告 中油中泰燃气投资集团有限公司 ‎ 2012年9日 项目名称 滨州市沾化县天然气市场调研 现场调研人 滨州中油燃气公司市场部 编写人 上报时间 ‎2012.09‎ 市场部审核意见 市场部主管 领导审核意见 一、 城市概况 ‎1.1 行政区划和城市性质 沾化县位于山东省东北部，属滨州地区（图1沾化地理位置图），东南分别和东营市河口区、利津县毗邻；南接滨州市，西邻无棣、阳信两县，北至渤海。县域东西宽‎53.75公里，南北长‎68.99公里，总面积为2214.57平方公里。‎ 沾化县地处渤海湾南岸，黄河三角洲腹地，是山东半岛和京津唐两大经济区的联结地带。因盛产沾化冬枣，而被国家命名为“中国冬枣之乡”。‎ 全县辖六镇四乡、一个渔港办事处（富国、古城、大高、下洼、泊头、冯家6镇，黄升、利国、下河、滨海4乡及海防办事处），443个行政村（图2 沾化县行政区划图）。‎ 图1 沾化地理位置图 图2 沾化县行政区划图 ‎1.2 人口概况 ‎2010年末，全县总人口39万人，其中非农业人口8万人。人口出生率为9.4‰，自然增长率控制在3.65‰以内。‎ ‎1.3经济概况 沾化县强力实施“工业强县”战略，以省级经济开发区——沾化经济开发区为载体，着力培植壮大电力、油盐化工、食品加工、飞机及零部件制造、高新技术等骨干产业，全县规模以上工业企业达到100多家。2009‎ 年1－7月份，规模以上工业企业完成总产值55.92亿元，同比增长39.22%；高新技术产业总产值2.11亿元，同比增长85.79%；工业用电量1.57亿度，同比增长96.1%。‎ ‎2010年实现生产总值100多个亿，人均GDP 35081元。2010年城镇居民人均可支配收入15000元，农民人均纯收入5000元，同比分别增长12.7%、18.6%。‎ ‎1.4区域概况 沾化县政府批准经营范围：沾化县荣乌高速以南（山东省沾化经济开发区、利国乡、富源街道办事处、富国街道办事处、泊头镇、大高镇、黄升镇、古城镇、下洼镇、县城及县城规划区内）。根据市场调查，建议公司首先开发工业用户较集中的沾化县城北工业园、城东工业园及徒骇河以西的沾化县城新城区供应管道天然气。‎ 城北工业园：占地‎1859.3公顷，产业类型定位为皮革、皮革制品加工及相关产业；目前，皮革加工产业模块已成规模，已落地企业49家。‎ 城东工业园：占地面积‎1200公顷，2003年底开始建设，先后引进滨州海洋化工、香港庆祥、中海精细化工、炜烨电力等40多家企业落户，初步形成了电力能源、油盐化工、食品医药、新型材料四大主导产业板块。2009年，社会生产总值12.7亿元，同比增长248%；工业销售收入10.8亿元，同比增长267%；税收4600万元。到2012年园区内企业将达到100多家，完成固定资产投资200亿元，年可实现工业总产值300亿元，税收10亿元以上。‎ 徒骇河以西为沾化县新城区，隶属富国街道办事处。该区为居民区，且分布较密集，约有10000户。除此之外，辖区附近还有两家较大规模的企业，即海韵生态纸业有限公司和山东沾化浩华果汁有限公司。‎ 二、 能源使用情况 目前，沾化县经济开发区的用能分别为煤炭、电、天然气和蒸汽。由于该县内支柱型企业“沾化电厂”和“炜烨热电”自身建有大型的煤炭热电厂，因此，该县的主要使用能源为煤。‎ 三、现有燃气公司情况 久泰燃气有限公司：成立于2007年6月，该公司已获取在沾化县城区范围内的特许经营权， ‎ 经调研，目前沾化县注册的燃气公司只有一家，为久泰燃气有限公司。该公司已获取在沾化县城区范围内的特许经营权，并开发燃气居民用户约6000户，但该公司目前没有管道气源，通过运输CNG后瓶装向用户供气。因气源不足，供气没有稳定性，部分开发用户至今未通气，更没有能力涉足工业用户。因此政府也有意向该公司收回特许经营权。因该区域归属的不确定性，暂不考虑该区域用气需求。‎ 四、燃气开口费及燃气销售价格情况 目前燃气销售价按滨州市2011年根据物价局文件,居民用气价格为2.3元/m3，非居民用气价格为2.75元/m3。沾化县属于滨州市，所以报告按滨州市物价局文件为燃气销售价格依据,在此依据的基础上增加0.05元/立方的管输费。‎ 居民管道燃气配套费（即初装费）按滨州市2011年物价局文件为2600元/户，工（商）业用户建设安装费需要根据山东省及滨州市有关费用收取的方式和标准，结合沾化县现状及用户用气设备实际情况做出预算与用户另行协商确定。‎ 五、市场分析与预测 ‎（1）居民用户 通过对沾化县经济开发区城东、城北工业园及徒骇河以西地区的详细走访调研，人口和居民区密集的徒骇河以西地区以居民用户为主，其余区域大都是以企业用户和村落为主。近期沾化县经济开发区居民类用户明细及天然气需求预测如表（1）、表（2）：‎ 现有小区明细表（1）‎ 小区名称 单位 户数 备注 水岸龙居 户 ‎1600‎ ‎　‎ 泰和景苑 户 ‎1300‎ ‎　‎ 海洋小区 户 ‎300‎ ‎　‎ 祥泰家园 户 ‎1022‎ 在建（一期300户二期722户）‎ 富国家园 户 ‎400‎ ‎　‎ 海化家园 户 ‎400‎ ‎　‎ 交通名苑 户 ‎1500‎ ‎　‎ 华银忆江南 户 ‎1120‎ 一期建成120户，二期在建1000户 旧村改造居民楼加别墅区 户/栋 ‎1030‎ ‎1000户/30栋　‎ 美景百合苑 户 ‎500‎ ‎　‎ 博雅园 户 ‎1000‎ ‎　‎ 泉景花园 户 ‎500‎ ‎　‎ 金海花园 户 ‎720‎ ‎　‎ 水木天成住宅小区 户 ‎1600‎ ‎　‎ 建设小区 户 ‎1500‎ ‎　‎ 实验小学宿舍 户 ‎580‎ 合 计 ‎15072户（192.54万方）‎ ‎15072‎ ‎　‎ ‎ 近期沾化县居民用户天然气需求预测 （表2）‎ ‎ 类别 年份 用户发展数（户）‎ 单位用气量（m3/天）‎ 年用气天数（天）‎ 年需求量预测（万方）‎ ‎2013年 建设期 ‎2014年 ‎7536‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎96.27‎ ‎2015年 ‎7536‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎96.27‎ ‎2016年 ‎10550‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎134.78‎ ‎2017年 ‎12810‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎163.66‎ ‎2018年 ‎15072‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎192.54‎ ‎2019年 ‎18086‎ ‎0.35‎ ‎365‎ ‎231.05‎ ‎（2）采暖用户 通过调研，该县的取暖大都使用沾化县电厂和电业局热电公司公司的集中供暖，每平米的集中供暖价格是23元。因此该县居民用户采暖用气意向不大。‎ 该县的采暖用户主要为商业用户如学校、医院等。采暖类用户天然气需求预测如表（3）:‎ ‎ 近期沾化县采暖用户天然气需求预测 （表3）‎ 类别 年份 用户发展数 单位用气量（m3/天）‎ 日均开启时间（H）‎ 年用气天数（天）‎ 年需求量预测（万方）‎ 户数（户）‎ 吨位（吨）‎ ‎2013年 建设期 ‎2014年 ‎1‎ ‎2‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎18‎ ‎2015年 ‎3‎ ‎6.8‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎61.2‎ ‎2016年 ‎5‎ ‎9.52‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎85.68‎ ‎2017年 ‎6‎ ‎11.56‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎104.04‎ ‎2018年 ‎8‎ ‎13.6‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎122.4‎ ‎2019年 ‎10‎ ‎16.32‎ ‎75‎ ‎10‎ ‎120‎ ‎146.88‎ ‎（3）商业用户 目前，该县的商业用户主要为餐饮业、学校，其中餐饮业的用气意向为厨房操作间和热水锅炉，学校因有寒暑假，用气意向主要为时间控制灵活的采暖锅炉以及学校食堂。近期沾化县公福类用户天然气需求预测如表（4）：‎ 近期沾化县商业用户天然气需求预测 （表4）‎ ‎ ‎ ‎ 类别 年份 计划发展户数（户）‎ 单位用气量（m3/天）‎ 日均使用时间（小时）‎ 年用气天数（天）‎ 年需求量预测（×104Nm3/a）‎ ‎2013年 ‎ 建设期 ‎2014年 ‎5‎ ‎13.7‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎6‎ ‎2015年 ‎5‎ ‎13.7‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎6‎ ‎2016年 ‎7‎ ‎19.18‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎8.4‎ ‎2017年 ‎8‎ ‎23.29‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎10.2‎ ‎2018年 ‎10‎ ‎27.4‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎12‎ ‎2019年 ‎12‎ ‎32.88‎ ‎12‎ ‎365‎ ‎14.4‎ ‎（4） 汽车用户 据调研，该县在东工业园至利津县主路上已规划加气站一座，计划13年底投产运营。随着油价的不断上涨，该县车改气市场发展潜力较大。经调研测算，沾化县车用天然气需求量如表（4）、表（5）。‎ 沾化县油改气交通车预测发展量 （表4）‎ ‎ 年份 数量 ‎2013年 ‎2014年 ‎2015年 ‎2016年 ‎2017年 ‎2018年 公交车 (辆)‎ 建设期 ‎62‎ ‎148‎ ‎216‎ ‎283‎ ‎329‎ 出租车 (辆)‎ ‎204‎ ‎521‎ ‎719‎ ‎844‎ ‎996‎ 私家车（辆）‎ ‎216‎ ‎549‎ ‎747‎ ‎870‎ ‎1038‎ 合 计（辆）‎ ‎482‎ ‎1218‎ ‎1682‎ ‎1997‎ ‎2363‎ 根据目前公交车和出租车的耗油量调查折算，公交车每台每天耗气按60m3，出租车每台每天耗气按30m3，私家车每台每天耗气按10m3考虑，由此估算出沾化县CNG汽车天然气需求量见表（5）：‎ 沾化县天然气汽车需求气量预测表 （表5）‎ 单位：×104Nm3/a 年 限 ‎2013年 ‎2014年 ‎2015年 ‎2016年 ‎2017年 ‎2018年 公交车 建设期 ‎135.78‎ ‎324.12‎ ‎473.04‎ ‎619.77‎ ‎720.51‎ 出租车 ‎223.38‎ ‎570.5‎ ‎787.31‎ ‎924.18‎ ‎1090.62‎ 私家车 ‎78.84‎ ‎200.39‎ ‎272.66‎ ‎317.55‎ ‎378.87‎ 合 计 ‎438‎ ‎1095‎ ‎1533‎ ‎1861.5‎ ‎2190‎ ‎（5） 工业用户 经调研，该县工业用户较多，目前主要分布在城北工业园和城东工业园。该县现有企业用能情况及近期沾化县工业用户天然气需求预测分别如表6、表7、表8、表9：‎ 城东工业园现有企业能源使用现状一览表 （表6）‎ ‎1吨蒸汽约为70立方天然气 单位名称 产品产量 投产时间 蒸汽年消耗量（吨）‎ 折合天然气 （×104Nm3/a）‎ 沾化县炜烨镍业有限公司 年产4万吨镍铁 ‎2013年 ‎81866.85‎ ‎573.07‎ 山东海润纸业有限公司 年产5万吨高强瓦楞纸 ‎2013年 ‎8098.06‎ ‎56.69‎ 山东海明化工有限公司 年产液碱35万吨，液氯9万吨，双氧水5万吨，AC发泡剂2万吨，丁腈2万吨 ‎2013年 ‎31222.08‎ ‎218.55‎ 山东中海精细化工有限公司 年产环氧氯丙烷2万吨 ‎2013年 ‎2446.94‎ ‎17.13‎ 山东雅士享肉类食品有限公司 年加工鸡产品3万吨，鸭产品2万吨 ‎2013年 ‎952.8‎ ‎6.67‎ 山东瑞川硅业有限公司 年产三氯氢硅9250吨 ‎2013年 ‎590.78‎ ‎4.14‎ 山东达民化工股份有限公司 年产1895吨丙二胺 ‎2013年 ‎395.91‎ ‎2.78‎ 山东良友食品饮料有限公司 年加工枣脯5565吨 ‎2013年 ‎2616.04‎ ‎18.31‎ 山东沾化天元食品有限公司 年加工枣制品5300吨 ‎2013年 ‎2698.44‎ ‎18.89‎ 山东亿人食品有限公司 年产枣制品7120吨 ‎2013年 ‎1757.92‎ ‎12.31‎ 山东省沾化县百果园食品有限公司 年加工枣制品1万吨 ‎2013年 ‎1923.55‎ ‎13.46‎ 山东沾化阳光食品有限公司 年加工枣制品6000吨 ‎2013年 ‎9633.36‎ ‎67.43‎ 滨州美东树脂有限公司 年产7330吨固化剂 ‎2013年 ‎8854.99‎ ‎61.98‎ 山东沾化明珠集团有限公司 年产烧碱5万吨，液氯2万吨 ‎2013年 ‎12210.02‎ ‎85.47‎ 山东益心生物科技有限公司 年产明胶1017吨 ‎2013年 ‎1618.07‎ ‎11.33‎ 沾化县炜烨热电有限公司 年发电量11915万千瓦小时，供汽量33万吨，供热量43万焦 ‎2013年 ‎106139.86‎ ‎742.98‎ 滨州海洋化工有限公司 ‎ 年产 43万吨32%离子膜烧碱，7150万千克液氯，6万吨PVC项目 ‎2015年 ‎14447.49‎ ‎101.13‎ 沾化庆翔金属材料有限公司 年产27万吨镍铁 ‎2015年一期投产2016年二期投产 ‎244639‎ 一期投产使用1122.23（一期二期共计使用1712.47）‎ 合 计 ‎7315022‎ ‎532112.16‎ ‎3724.79‎ 城北工业园现有企业能源使用现状一览表（表7）‎ ‎ 单位：1×104Nm3/a 序号 企业名称 投产时间 锅炉(吨)‎ 折合天然气 ‎1‎ 滨海皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎2‎ 滨海一产 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎3‎ 华东皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎4‎ 神力皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎5‎ 恒鑫工业科技 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎6‎ 宏发皮业 ‎2013年 ‎2‎ ‎81‎ ‎7‎ 博沅皮业 ‎2013年 ‎0.5‎ ‎20.25‎ ‎8‎ 繁荣皮革 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎9‎ 宏锦皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎10‎ 盛泉皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎11‎ 鑫泰皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎12‎ 神荣皮业 ‎2013年 ‎0.5‎ ‎20.25‎ ‎13‎ 超越皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎14‎ 祥和皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎15‎ 万荣皮革 ‎2013年 ‎0.5‎ ‎20.25‎ ‎16‎ 中泰皮业 ‎2013年 ‎2‎ ‎81‎ ‎17‎ 瑞兴皮业 ‎2013年 ‎2‎ ‎81‎ ‎18‎ 亚泰皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎19‎ 联合皮业 ‎2013年 ‎2‎ ‎81‎ ‎20‎ 华盛皮业 ‎2013年 ‎2‎ ‎81‎ ‎21‎ 东泰皮业 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎22‎ 东泰二产 ‎2013年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎23‎ 泰丰皮业 ‎2013年一期投产2015年二期投产 ‎0.5‎ 一期投产使用14.76（一、二期共计使用20.25）‎ ‎24‎ 泰丰二产 ‎2016年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎25‎ 国明皮业 ‎2016年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎26‎ 银鑫皮业 ‎2016年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎27‎ 纬濠皮革 ‎2016年 ‎2‎ ‎81‎ ‎28‎ 东瓯皮业 ‎2016年一期投产2017年二期投产 ‎4‎ 一期计划使用128.89（一、二期共计使用162）‎ ‎39‎ 鑫华皮革 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎30‎ 中星皮革 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎31‎ 广泰皮业 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎32‎ 胜丰皮业 ‎2017年 ‎2‎ ‎81‎ ‎33‎ 宏宇皮料 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎34‎ 康鸣皮革 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎35‎ 日兴皮革 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎36‎ 鲁牛皮业 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎.37‎ 三和皮革 ‎2017年 ‎0.7‎ ‎28.35‎ ‎38‎ 皇家皮业 ‎2017年 ‎4‎ ‎162‎ ‎39‎ 华南皮业 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎40‎ 金鑫 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎41‎ 一洲 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎42‎ 华意达 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎43‎ 海湾助剂 ‎2017年 ‎0.33‎ ‎13.365‎ ‎44‎ 三源 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎45‎ 金佳煌 ‎2017年 ‎0.6‎ ‎24.3‎ ‎46‎ 瑞丰 ‎2017年 ‎0.5‎ ‎20.25‎ ‎47‎ 亚泰 ‎2017年 ‎1‎ ‎40.5‎ ‎48‎ 锋利 ‎2017年 ‎0.4‎ ‎16.2‎ ‎49‎ 神茂 ‎2017年 ‎0.4‎ ‎16.2‎ 合计 ‎2017年 ‎56.93‎ ‎2306‎ 徒骇河以西区域现有企业能源使用现状一览表（表8）‎ 单位名称 产品产量 投产时间 蒸汽年消耗量（吨）‎ 折合天然气（万立方）‎ 山东海韵生态纸业有限公司 年产纸浆4万吨 ‎2013年 ‎14444.67‎ ‎101.11‎ 山东沾化浴华果汁有限公司 年产枣果汁7120吨 ‎2013年 ‎1757.92‎ ‎12.31‎ 合 计 ‎16202.59‎ ‎113.42‎ 近期工业用户分类用气量汇总表 （表9） ‎ 单位：1×104Nm3/a ‎2013年 ‎2014年 ‎2015年 ‎2016年 ‎2017年 ‎2018年 ‎2019年 建设期 ‎3072.12‎ ‎3072.12‎ ‎4300.97‎ ‎5222.6‎ ‎6144.21‎ ‎7373.09‎ ‎（6）不可预见量 根据各类用户的发展需求，不可预见量按上述各类用户用气量的5%考虑。‎ 各类用户不可预见量预测表 ‎2013年 ‎2013年上半年 ‎2014年 ‎2015年 ‎2016年 ‎2017年 ‎2018年 ‎2019年 建设期 ‎159.62‎ ‎183.68‎ ‎281.24‎ ‎351.68‎ ‎416.63‎ ‎497.77‎ 单位：1×104Nm3/a 气量计算方法：考虑到2013年为项目建设期，2014年开始发展意向用户。2014-2019年供气规模为已开发用户需求量及新增用户需求量之和。‎ 近期沾化县各类用户天然气需求预测汇总表 单位：1×104Nm3/a 年 份 总需求量 民用 商业 采暖 CNG 工业 不可预见量 ‎2013年 项目科研立项、建设期 ‎2014年 ‎3352‎ ‎96.27‎ ‎6‎ ‎18‎ ‎0‎ ‎3072.12‎ ‎159.62‎ ‎2015年 ‎3857.27‎ ‎96.27‎ ‎6‎ ‎61.2‎ ‎438‎ ‎3072.12‎ ‎183.68‎ ‎2016年 ‎5906.07‎ ‎134.78‎ ‎8.4‎ ‎85.68‎ ‎1095‎ ‎4300.97‎ ‎281.24‎ ‎2017年 ‎7385.17‎ ‎163.66‎ ‎10.2‎ ‎104.04‎ ‎1533‎ ‎5222.6‎ ‎351.68‎ ‎2018年 ‎8749.32‎ ‎192.54‎ ‎12‎ ‎122.4‎ ‎1861.5‎ ‎6144.24‎ ‎416.63‎ ‎2019年 ‎10453.18‎ ‎231.05‎ ‎14.4‎ ‎146.88‎ ‎2190‎ ‎7373‎ ‎497.77 ‎ 六、管网铺设描述 沾化县以徒骇河分为东城区和西城区，东城区由沾化城东门站调压供气，西城区由沾化城西门站进行供气。‎ 东城区燃气主管道（dn315管道）出城东门站沿东外环路铺设长度约6.3KM，在恒业三路及富桥路分支铺设（dn250管道），主要供气对象为东区工业用户。‎ 西城区燃气主管道（dn315管道）出城西门站沿S316省道及金海六路铺设约3.8KM，在银河六路分支铺设（dn250管道），主要供气对象为西区居民、商业以及工业用户。‎ 七、风险分析及措施 ‎1、市场风险分析 蒸汽：目前沾化县工业园区使用炜烨热电的240℃的蒸汽，合每吨248元，产生1吨‎240℃‎蒸汽约合85方天然气，根据周边天然气价格，1方天然气按2.9元计算，合计为246.5元。且蒸汽与天然气单从价格上相比较，天然气明显稍具优势。‎ 煤：主要来源为山西、内蒙古；热值为5000大卡；价格每吨大约600-700元之间。山东淄矿气煤售价900元/吨，热值5500大卡/公斤，合23兆焦/公斤。因此天然气与煤相比在价格方面不具优势；但作为一种方便、环保的清洁能源，符合国家制定的节能减排等可持续发展战略。‎ 工业燃料用户天然气价格承受能力分析表 序号 能源类型 能源价格 热值 折合天然气边际价格（元/m3）‎ ‎1‎ 燃料油 ‎5.20元/kg ‎9600kcal/kg ‎5.20‎ ‎2‎ 电能 ‎0.45－0.58元/度 ‎860kcal/度 ‎4.19－5.40‎ ‎3‎ 普煤 ‎800－1000元/t ‎5000kcal/kg ‎1.07－1.34‎ ‎4‎ 精煤 ‎1400－1600元/t ‎5500kcal/kg ‎1.87－2.13‎ ‎5‎ 蒸汽 ‎248元/t ‎640kcal/kg ‎2.92‎ ‎2、已有燃气市场整合风险分析 久泰燃气公司目前主要供应县城区域居民及公福用户，新公司暂不会考虑整合问题。二0一二年九月