中国移动运动健身市场专题分析2017

中国移动运动健身市场专题分析2017

中国移动运动健身市场专题分析2017\n分析内容名词说明名词说明超一线城市北京、上海、广州、深圳杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、天津、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、一线城市郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、昆明、南昌、南宁、唐山、温州等。是指目标用户在在某领域安装量、启动次数和使用时长三项指标值与移动全网用户在相同领域三项指标的平均值的比值TGI加权平均，值大于1表明目标用户在特定研究范围内高于总体平均水平（强势）；反之，低于总体平均水平。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”易观千帆A3算法2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整2017/8/9实时分析驱动用户资产成长2\n目录CONTENTS01移动运动健身市场发展现状02移动运动健身领域用户画像03移动运动健身典型厂商分析04移动运动健身发展趋势2017/8/9实时分析驱动用户资产成长3\nPART1中国移动运动健身市场发展现状©Analysys易观www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长4\n中国超重人口已占人口总数的1/3，北方地区超重情况严峻北方地区人口超重情况严重的主要原因：北方超重人口占比前三位的省份情况44.00%饮食中高脂肪高胆固醇的食物偏多41.90%42.00%冬季较冷造成人体代谢下降39.60%饮酒的人口和饮酒量都高于南方40.00%37.80%城市白领长期处于久坐状态，缺乏锻炼38.00%36.00%34.00%北方>35%河北内蒙新疆南方超重人口占比前三位的省份情况25.20%25.10%25.00%24.80%24.80%24.60%24.50%24.40%24.20%江西浙江福建南方≈27%数据来源：2015中国肥胖指数2017/8/9实时分析驱动用户资产成长5\n参加锻炼人群不断壮大，中青年参加运动健身人数占比高国家相关机构统计数据表明，我国经常参加体育锻炼人数呈现逐年增加的走势，预计到2020年，中国的体育人口有望达到4.35亿人。从20岁以上参加体育锻炼人数的占比来看，20-29岁人群占比接近50%，50岁以下中青年的整体占比也达到40%以上，说明有一定消费能力的中青年对运动健身的需求较高，因此，未来运动健身产业的市场规模也有望持续增加。2009-2020年我国经常参加体育锻炼的人数变化2014年20岁及以上各年龄组人群参加体育锻炼的人数占比情况（单位：万人）50.0%48.2%435004400041.7%41.1%40.0%4200040.0%36.2%39964400003772637913381003829930.0%26.0%3736637545380003600020.0%3400010.0%32000300000.0%20092010201120122013201420152020F20-29岁30-39岁40-49岁50-59岁60-69岁70岁以上©Analysys易观·国家体育总局www.analysys.cn©Analysys易观-国家体育总局体育科学研究所www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长6\n国家级政策支持，促进运动健身产业加快发展国务院健线上马拉松身在线健身移动健《全民健身计划关于加快发展健身休化应用身教练（2016-2020年）》闲产业的指导意见2020年，每周参加1次及以上完善健身休闲服务·体系，推动产可穿戴智能体育锻炼的人数达到7亿人“互联网＋健身休闲”品设备器械2020年，经常参加体育锻炼的培育健身休闲市场主体，壮大体互联网化智人数达到4.35亿人育社会组织，鼓励创业创新能智能智能2020年，体育消费总规模达到优化健身休闲产业结构和布局。化服饰场馆1.5万亿元支持各地打造各具特色的健身休闲产业2020年，人均体育场地面积达到1.8平方米加强健身休闲设施建设数柔性智能据传感器完善健身消费政策，将加快全提升健身休闲器材装备研发制造可民健身相关产业与消费发展纳能力视智能大数据入体育产业和其他相关产业政改善健身休闲消费环境。完善消化终端策体系分析费政策，引导健康消费理念2017/8/9实时分析驱动用户资产成长7\n资本加速进入移动运动健身领域，头部公司已完成B、C轮融资4月，Feel获得B轮融资；5月，咕咚获C轮融资；4月，轻+完成A轮融资；5月，Keep获C轮融资；3月，咕咚获A轮融资；4月，Keep获A轮融资；9月，轻+完成B轮融资；5月，乐动力获A轮融资；5月，火辣健身完成A轮融资；11月，火辣健身获B轮融资8月，悦跑圈获得天使轮融资；7月，Keep完成B轮融资；9月，动动获A轮融资；11月，悦动圈完成B轮融资；11月，火辣健身获天使轮融资；11月，悦跑圈获B轮融资11月，咕咚获B轮融资；12月，Keep获得天使轮融资融资金额（万元）1月，咕咚获天使轮融资；93500716503月，薄荷完成A轮融资61150220020112014201520162017/8/9实时分析驱动用户资产成长8\n中国移动运动健身行业生态图谱资源供给端移动平台专业人员APP运营企业健身教练、医生、营养师健身中心智能硬件开发企业用户保健品/器械第三方服务提供方医疗机构应用分发市场数据分析监测支付平台物流广告营销2017/8/9实时分析驱动用户资产成长9\nPART2中国移动运动健身领域用户画像©Analysys易观www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长10\n移动运动健康活跃用户持续增长，用户单日使用黏性提升2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日启动2017年1-5月中国互联网运动健康市场移动端活次数对比跃用户数6.00人均单日启动次数（次）4.00活跃用户（万）环比增长率2.004.794.865.585.365.760.00640011.75%6252628314%1月2月3月4月5月6200612112%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为600010%监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。58008%©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn5600546354776%2017年1-5月中国互联网运动健康市场人均单日使用54002.15%4%60.00时长对比人均单日使用时长（分钟）52000.26%0.50%2%45.0050000%30.001月2月3月4月5月15.0039.8941.9249.4447.6150.58数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产0.00生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为1月2月3月4月5月监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观www.analysys.cn©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长11\n移动运动健康女性用户略高于男性，85%的用户为40岁以下根据易观千帆统计的用户属性数据显示，中国运动健康App用户中女性用户比例略高于男性，但男女比例基本处于平衡状态，这其中女性用户在减肥健身类App中占比更高，而男性用户在跑步类App中占比则高于女性。从年龄结构来看，41岁以上用户占比不到15%，因此40岁以下中青年是运动健康类App的主要用户群体，越来越多的年轻人愿意接受运动健身这种健康的生活方式。2017年中国移动互联网运动健康领域用户性2017年中国移动互联网运动健康领域用户年别分布情况龄分布情况14.33%24岁以下51%16.62%男24岁到30岁31岁到35岁31.89%女36岁到40岁21.35%49%41岁及以上15.82%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn数据来源：易观千帆2017/8/9实时分析驱动用户资产成长12\n大中城市健身资源丰富，健身类应用使用比例高根据易观千帆统计的中国运动健康类App用户地域分布看，超一线城市和一线城市的用户占比达到了53.37%，三线城市及以下的占比只有不到28%。从运动健康类App用户分布的城市TOP10数据来看，北京、广州、上海位列前三，四到十位也都是较发达的省会级城市，这些大城市无论是健身房还是可供运动健身用的场馆、公园等资源都比较丰富，有利于培养用户的健身习惯。2017年中国移动互联网运动健康领域用户地域分布情况2017年中国移动互联网运动健康领域用户城市分布TOP10超一线城市18.48%9.43%北京市3.48%广州市3.25%一线城市12.19%上海市3.16%二线城市杭州市2.88%18.73%成都市2.49%三线城市重庆市2.43%深圳市2.31%非线级城市西安市2.25%及其他41.18%南京市2.18%福州市1.94%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产数据说明：易观万像只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为生的用户数据。截止2017年第2季度易观万像基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn©Analysys易观·易观万像www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长13\n运动健身人群整体消费能力突出，用户价值凸显2017年中国移动互联网运动健康领域用户消费层次分布从易观千帆统计的中国运动健康类App用户消费层次来看，高消费者和中高消费者低消费者9.84%在整体用户中占比超过了40%，低消费者的占比不到10%，说明运动健康用户具有中低消费者17.79%较高的用户价值，针对该领域用户的市场开发潜力较高。中等消费者30.89%运动健身类用户消费能力强，在教练培训等方面具备较好的商业开发价值中高消费者31.30%运动健身相关的运动装备、运动营养高消费者10.19%补剂、医疗康复保健等是运动健身App变现的几个途径数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。对用户的健身数据进行分析，指导用户的健身课程及饮食健康等©Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长14\nPART3中国移动运动健身典型厂商分析©Analysys易观www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长15\nKeep：从健身市场横向扩展，目标做“自由运动场”获得泽厚资本天使获得银泰资本/BAI500万获得晨兴资本/纪源资本/BAI3200获得腾讯C＋轮战略投资，轮融资美元A轮融资万美元C轮融资具体融资金额未透露2014年12月2015年4月2016年5月2016年8月跑步机Keep打造运动电商平台早期专注于健身领域4.0版本扩充横向品类跑步室外跑附近跑步路Keep当前的主要变现方式为垂直线规划运动电商平台健身自由运骑行线路记录电商版块内商品均可搭配Keep骑行平台动场骑行数据记录课程来进行购买使用，实现“移动健身房”运动装备创建Keep自有品牌，打基础健身课程减脂用户群体扩展健身明星健身课程造成为中国的“线上迪卡侬”增肌运动多样化按摩放松课程横向拓展到跑步和骑行领域后有局部塑形提升变现能力利于电商品类的进一步丰富2017/8/9实时分析驱动用户资产成长16\nKeep：用户以女性为主，对减肥健身需求高2017年6月Keep用户地域分布Keep用户性别分布女69%男31%2017年5月Keep用户年龄分布13.13%7.16%30岁以下15.40%31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上64.28%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观www.analysys.cn从用户性别结构上看，女性用户比例占绝大多数，女性用户对于减肥和保持身材的需求是使用Keep的主要原因；从用户年龄结构上看，35岁以下的青年是Keep用户的主力军，占比接近80%。这部分用户拥有良好的互联网使用和消费习惯，商业变现潜力大；在地域分布方面，Keep用户主要分布于经济较发达的省份和城市，用户占比前十位的省份占所有用户的一半以上。2017/8/9实时分析驱动用户资产成长17\n悦跑圈：开创线上马拉松模式，跨界合作提升收入水平•2014年2月，悦跑圈第一个版本发布，防作弊赛事跨界合作银行和社交模块备受大众认可2014•2014年8月，悦跑圈在蒲公英大会中获得大奖线上马拉松用奖牌打造线上马拉松的仪汽车•2015年1月，悦跑圈在厦门马拉松上首创了线式感快消品上马拉松打破地域限制，•2015年8月，悦跑圈正式联手可口可乐•中国，覆盖更多的跑开创好友运动局步用户体育2015公益用品•2015年9月，悦跑圈开启“悦跑客栈”，以此衍生品销售为据点进驻每场金标马拉松赛前博览会机构设计｜生产｜销售•2016年3月，作为UnderArmour中国区唯一合作伙伴，悦跑圈开启UARace活动•2016年9月，悦跑圈与中国田协达成战略合作悦跑圈的商业模式是以线上和线下赛事活动吸引有效用户、激发共鸣，2016成官方线上马拉松唯一合作伙伴最终引导相关衍生品的销售，而目前最主要的动作是通过跨界合作的模•2016年12月，悦跑圈整体营收超过4500万元式，与银行、汽车、体育用品等高端品牌共同养成和孵化特色活动，形成与交叉用户的互动。2017/8/9实时分析驱动用户资产成长18\n悦跑圈：男性更爱跑步健身，30岁以上人群占主流2017年5月悦跑圈用户年龄分布2017年5月悦跑圈用户性别分布2017年6月悦跑圈用户地域分布15.97%30岁以下23.33%31岁到35岁女42%36岁到40岁39.55%41岁及以上21.15%男58%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。©Analysys易观www.analysys.cn从用户年龄结构上看，30岁以上的中青年是悦跑圈的主要用户群体，占比超过60%，这部分用户大多具备一定的经济基础，消费能力较强；从性别分布来看，与以减肥健身为主的应用不同的是以跑步健身功能为主的悦数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行跑圈男性用户占据大多数；为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。在地域分布方面，悦跑圈用户主要分布于大中城市，用户占比前十位的省市约占所有用户的近百分之六十。©Analysys易观www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长19\n火辣健身：专注于健身领域，打造健身行业优质内容平台获得阿米巴资本、明嘉获得由华映资本领投，阿米巴资获得由晟道投资领投，阿米巴资本天使轮融资本等跟投的6000万元A轮融资资本等跟投的近亿元B轮融资2014年11月2015年4月2016年11月2015年1月2015年12月获得景林资本和虎扑文化投资孵化健身房管理系统“潘帕斯”，成的数千万人民币Pre-A轮融资为火辣健身企业服务的重要一环孵化健身房SaaS系统“潘帕4K高清原创健身课程体系“潘帕斯”商业案例斯”支持4K高清播放，乐视、华数、优“潘帕斯”为火辣健身孵化的子公酷等多家视频渠道伙伴，乐视设立司，主要产品是健身房SaaS系统，健美丽人健身俱乐部“火辣健身”频道，24小时循环播2017年约覆盖3000家健身房，城市是影响徐州市民生活百放火辣健身原创课程分布以一二线城市为主，主要为：强品牌，现有15家健身产北京、上海、广州、浙江、武汉、连锁，总面积60000平明星系列课程内方米，全国健身行业20西安等。业强，2016年7月，健美与安踏合作，邀请安踏代言人张容链投资瑜伽品牌Wake丽人15家连锁店均替换俪、邹市明、何雯娜、张豆豆等近发使用潘帕斯的产品，双10位奥运明星联合打造明星系列课深瑜伽是健身细分市场中规模很大的方也针对系统定制开发行程，展现专业的优质训练内容度一块，Wake现有C端和B端两大主层面有更深入的合作。平营业务。由于健身产业链很长，因布成都星健荟游泳健身内容营销定制台此投资细分领域的龙头公司有利于会所和梅赛德斯奔驰联合打造了国内首局公司在健身领域的影响力和盈利能会所总投资近2000万款针对有车一族的专业车内缓解驾力提升元,占地4300平方米,拥驶疲劳健身课程《GLASUV舒缓训投资健身装备EDCO有100多套进口品牌器练》；与美国知名品牌schiff及其代械，星健荟引入潘帕斯言人林丹合作提出《关节强化》课专注于户外和运动用品设计的健身房管理系统，启动EDCO,成长速度非常快，也是火辣系统业务培训体系。程，为羽毛球爱好者提供专业的健健身在健身产业链布局的重要一环身保健支持2017/8/9实时分析驱动用户资产成长20\n火辣健身：年轻女性用户居多，具备较强消费能力2017年6月火辣健身用户地域分布女65%火辣健身性别分布男35%2017年6月火辣健身用户年龄分布15.27%8.10%30岁以下31岁到35岁14.95%36岁到40岁41岁及以上61.68%数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。的行为轨迹。©Analysys易观www.analysys.cn©Analysys易观www.analysys.cn性别分布来看，火辣健身大多数用户为女性，女性占比达到65%，可见专注于健身领域的火辣健身，其用户也多是关注健康自我投资的女性群体；从用户年龄结构上看，35岁以下的青年占比约有77%，火辣健身的用户以年轻白领为主，用户消费能力较强；从地域分布方面来看，火辣健身用户在一线城市的渗透率较高，其中一线和超一线城市占比44.91%，京津城市群、长三角城市群、珠三角城市群和川渝城市群用户占比最高。2017/8/9实时分析驱动用户资产成长21\nPART4中国移动运动健身发展趋势©Analysys易观www.analysys.cn2017/8/9实时分析驱动用户资产成长22\n线下与线上不断融合的“新健身”模式兴起健身房SaaS系统：线提升线下健身房管理能上力，数据采集能力等健身健身课程标准化：模健身课程通过APP同步式到智能健身器械，使用户在不同场馆使用相同APP健身课程线上马拉松加快融合课程新健身健身大数据分析：用户健身数据通过智能线设备回传给用户，指导下用户改善健身方案健身运动消费精准营销：模用户的运动装备、营养补剂式等销售通过运动数据分析及用户消费习惯分析进行APP精准推送，健身房线下配货传统健身房各类赛事2017/8/9实时分析驱动用户资产成长23\n中国移动健身发展趋势预测智能硬件的结合更紧密健身营养和饮食管理运动健身App与各种智能传随着运动健身大数据能力的感器的结合会更加紧密，如健不断提升，未来健身后对于营身器械、智能可穿戴设备等，养和饮食的搭配建议以及由此通过智能硬件的数据采集，为衍生的相关电商变现方式将成健身App提供数据支持为移动健身发展的重要一环趋势健身场景多样化健身社交属性强化移动健身课程随着用户使用场人们在使用运动健身App时景的不同变得更有针对性，健对于分享和排名等社交内容的身课程不再局限于健身房场使用频率很高，运动健身自带景，目的也并不一定就是减肥强社交属性，因此社交模块开或增肌，可以是为了舒缓驾驶发的好坏会直接影响App用户的疲劳或是唤醒早晨的困倦等的增长2017/8/9实时分析驱动用户资产成长24\n实时分析驱动用户资产成长易观千帆易观万像易观方舟易观博阅