证券公司财务工作计划

证券公司财务工作计划

【篇一】 1.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，看新闻，了解股票相关的知识，多 和经理以及老员工沟通，了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的优点融 入自己的营销模式。 2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客户打电话沟通，了解客户做股票的 情况，与客户沟通感情，让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题 3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，及时向上级部门汇报，经上级部 门同意后再解决，不得通过自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和经理 沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无则加勉。 4.工作中的不足之处：增加自己的专业知识，熟悉掌握公司产品的特征以及营销的知识。 多引导客户办理我们的锦龙产品。 5.对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘一些潜在客户，完成公司交给的各 项任务。早日做一名合格的客户经理。 6 在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助自己的客户解决问题，争取在明 年中新增资产 800 万，新增有效户 50 个。 随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需 掌握的知识需更广，为此，我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要 求。 【篇二】 为了 20xx 年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗"爱心"去工作 1、带着一颗"爱心"去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉 得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期 联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到 不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从 业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得 愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的 成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取 得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。 【篇三】 昔年已过，新年伊始，回顾去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的不足。 XX 年新一年新气象，是充满*的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的 管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱 满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方 案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的 工作意义重大。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营 销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方 面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月 度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个 人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够 在为银行提供存款和更好双赢"营销方案"达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发， 营销计划的开展难度就增加了。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理 计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向 心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题， 完善团队管理。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭 的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施， 善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善 XX 年，团队新景象，新变化完善完成各项任务， 好以下 6 个方面的工作。 1、日常管理 ①分组管理制度：工作中，将团队分成 3 个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进 行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生 活上的情况，工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇 到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。 ③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 15 日之前完成当月工作情况，通过高效率模 式对新员工进行影响，便于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节，议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指 示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大 折扣。 ①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其 批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。