20XX年银行客户经理工作计划表

20XX年银行客户经理工作计划表

精品办公范文荟萃 20XX年银行客户经理工作计划表 一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实 施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应 的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划 ; 银行网点 维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求 过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我 们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是 团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较 大; 对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供 存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一 个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。 二、充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会 凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改 革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚 力，向心力， 执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题， 作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 三、充分认识招聘成员的重要性。 精品办公范文荟萃 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部 分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司 对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实 施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善 201x 年，团 队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下 6 个方面的工 作。 ( 一) 营销管理制度： 1、日常管理： ①分组管理制度：工作中，将团队分成 3 个小组，通过 把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。 并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作 上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解 趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予 他们鼓励和支持。 ③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗 位职责： 1、千方百计完成区域销售任务 ; 精品办公范文荟萃 2、努力完成销售中的各项要求 ; 3、负责严格执行客户开户手续流程 ; 4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报 ; 5、严格遵守公司各项规章制度 ; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感 ; 7、完成领导交办的其它工作。 建立团队高效率的工作精神，团队以每个月 16 日之前 完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便 于后期团队管理。 2、会议管理 团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一 种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心 态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率 就大大折扣。 ①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行 业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的 方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作 效率。 ( 内容：新增资产，开户数，客户疑问 ) ②会议精神： 一天之际在于晨， 周一是当周的关键日子， 精品办公范文荟萃 通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决 定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和 鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调 动起积极性，致使工作顺利完成。 ③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面 展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强 其团队向心力和凝聚力。 ( 二) 人员招聘 销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新 力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面： ①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。 ②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。 ③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没 有成功， 通过与学校领导进行沟通， 开办期毕业生校企合作， 在毕业生毕业前进行培训， 了解其优秀成员， 招募到公司 ( 在 与深圳职业技术学院进行中 ) ( 三 ) 区域培训 在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训 强化方案。 精品办公范文荟萃 ①新员工开户流程及企业文化代训 (A 股，B 股开，基金， 创业板，机构开户户 ) ②销售技巧及话术培训 (SWOT分析教材 , 客户面谈沟通 的技巧，银行网点开发维护 ) ③从业资格考试培训 ( 证券基础知识，证券交易知识 ) ( 四 ) 网点开发及维护 目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点 巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业 绩促成。 通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有 优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人 经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、 解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于 管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能 力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标 准， 这样才能不断增强团队工作的号召力、 凝聚力和战斗力。