保险公司年度工作总结范例【实用】

保险公司年度工作总结范例【实用】

保险行业竞争越来越激烈， 作为保险员工在工作中更加要不断学习和总结。 下面 为你整 理了保险公司年度工作总结范例，希望对你有所帮助 ! 20XX 年，我非常荣幸地加入了银保 / 个贷保证险部这个充满了凝聚力和朝气的温暖大家 庭。这一年里，在公司领导的指导下，和同事的帮助与配合下，我在工作中学习，在交流中 成长。现将一年的工作学习和思想状况作一总结汇报，以便来年更进一步，有所提高。 今年 4 月我由 ** 营销服务部来到的咱们部门，主要负责个贷险业务的录单、出单、电话 还款提醒、逾期客户催收、贷款结清客户的退费处理及业务档案的管理工作。非车险业务对 于我来说并不陌生，以前也接触过，然而非车险业务出单却从来没有过尝试，对于我来说是 一个新的挑战，有挑战就有成就感，在 *** 的耐心教导下，在 *** 的热情帮助下，用了两天的 时间我基本学会了录单工作。现在我已能在较短的时间内完成录单、出单工作。 个贷保证保险是一种无抵押的小额贷款担保业务，它不仅要求业务熟练，还要求有强烈 的责任心，严格把控每一个风险点，尽可能的减少逾期客户给我司造成的利益损失。例如出 单前我们不仅要根据客户预留的资料电核客户的配偶情况以及同事的单位信息，而且要核实 客户银行流水信息，还要核实客户的其他资料信息。将存在的问题及时反馈给面谈经理，以 保障对贷款人的风险的把控。 我们通过电话提醒工作， 能有效的帮助客户了解自己还款情况， 让客户做好前期准备，按时还款。逾期客户催收是一项和客户有效沟通的工作，通过有效的 沟通我们了解了客户的逾期情况，有利于我们下一步工作的开展。 除了以上工作外我还负责管理客户档案，档案管理服务于业务，服务于领导，服务于机 关，服务于客户。在实际工作中我做到忠于职守，一丝不苟，积极认真，任劳任怨。我公司 的业务档案包含所有录入的客户资料，它分为两大类，一类是所有拒绝投保的客户资料的整 理工作， 要求我们按录入投保单的大小顺序依次整理， 不能有缺失 ; 一类是所有出单档案的整 理工作，要求按保单顺序整理归档，同时要按贷款的品种整理归档资料，待放款合同拿回时 归档保存。经过近期我们大家的共同努力初步实现了档案管理工作的规范化、方便了今后档 案的查询和管理。 以上是我所做工作的简单总结， 不足之处还请大家多多指点， 20XX 年我对自己提出以下 几点要求： 1、时刻严格要求自己， 兢兢业业做好本职工作， 积极认真的完成好每一项任务， 严格遵 守公司各项规章制度，认真履行岗位职责。 2、通过日常工作积累， 发现自己的不足， 利用业余时间学习公司业务， 通过多看、 多学、 多练来不断提高自己的各项业务技能。 3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作能力和水平。 总结下来，这一年的工作中接触到了许多新事物，产生了许多新问题，也学习到了许多 新知识，新经验，是自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善，在新的一 年的工作中，我会继续努力工作，为公司创造更大的效益尽一份力。 一年来， xx 保险 xx 公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公 司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月 完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作， 谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效， 勇争一流， 带领各部员工紧紧围绕 “立足改革、 加快发展、 真诚服务、 提高效益” 这一中心， 进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多 元化经营， 经过努力和拼搏， 公司保持了较好的发展态势， 为 xx 保险公司的持续发展， 做出 了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着 上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命， 公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。 因此， 我十分本资料权属 严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。 注意用科学的方 法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能 力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素 质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导 班子和员工队伍建设。 二、业务管理 “没有规矩不成方圆” 。要想使一个公司稳步发展， 必须制定规范加强管理。 管理是一种 投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完 善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要 做了以下工作： 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务， 制定各个部室的周、 月、季度、年销售计划。 制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、 可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的 管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。 一直注重部室经理和部室 成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训 活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技 巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公 司的持续、稳定发展打下扎实的基础。 3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新， 不断夯实公司基础管理工作。 建立与岗位和绩效 挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样 化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够 充分激发员工积极性和创造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务 主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有 车辆保险的基础上， 我在全市首先开办了针对营本资料权属 严禁复制剽窃业性货车的货运 险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过 不懈努力，我部全年完成保费收入 xxxx 元，其中车险保费 xxxx 元 ，非车险业务 xxxx 元 ， 满期赔付率为 。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统 计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质 量; 处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之， 一年来， 我严于律己、 克己奉公， 用自身的带头作用， 在思想上提高职工的认识， 行动上用严格的制度规范， 在我的带领下， 公司员工以不断发展建设为己任， 以“诚信为先， 稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很 大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势， 必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满 的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的 正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们 公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。 一年来，在公司总的指挥下，团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场 竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下： 一、 员工管理、业务学习工作： 1、年初按公司总公司工作意图， 在团险部内部人员重新进行配置， 积极调动团险业务员 和协保员的展业积极性。 2、制定符合团险实际情况的管理制度， 开好部门早会、 及时传达上级指示精神， 商讨工 作中存在的问题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职 工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。 3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，督促部门人员做好活动量管理， 督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。 4、制订“开门红” 、“国寿争霸”赛业务推动方案，经总公司批复后，及时进行宣导、督 促全体业务员做好各项业务管理工作。 5、制订 xxx 年团险业务员的管理和考核办法， 并对有些管理和考核办法方面作了相应的 调整。 二、 意外险方面工作： 学平险：一是一如既往地做好学平险的服务工作。要求业务员每月两次到学校回访，有 问题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔 款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信服务工作。二是为了确保学平险市场的稳 定与人保公司合作进行学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费 标准进行再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进行联络沟通，听取他们对公司 服务及其他方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联系，取得了 市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实基础。三是在各学校 即将放假前期，团险部对各大学校进行了走访，全体学平险服务人员在短短的几天内冒着酷 暑将 xxx 万余份学平险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校，发至全体学 生家长手中，做好前期学平险工作，最终在 xx 月份圆满完成了学平险任务。 企业职工意外险：一是为更好的与企业主进行深层次的沟通，听取他们对公司理赔服务 等方面的意见及了解企业安全生产的情况，上门拜访意外险保费在 xxx 万元以上的大客户， 进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意 事项。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外 险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后服务工作。平时多到企业走走、看看，以体现 我们的关心及重视，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外 险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。 三、 寿险业务方面工作： 在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩， 业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利 费方面的相关事宜， 进一步地了解企业人力 及财务情况等， 而最终达到促单的目的。 二是做 好寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了 xxx 人成立了综合拓展部，尝试新的业务发 展渠道，目前为止意外险共收保费 xxx 万，在尝试中也取得了一定的效果，但是还未达到最 好效果，在明年将继续探索，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。 五、 建议： 一是在当前各项政策影响下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的， 为此，建议公司能在对团险予以重视，并在外围环境经营上予以支持。二是建议公司领导多 参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与帮助。 六、明年工作思路 1、做好学平险收费前的各项工作。 2、明年工伤保险将在全市全面铺开， 因此将工伤保险的影响降低， 在巩固现有意外险的 基础上，开拓新的意外险 ，特别是一些代理业务。 3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况， 找到切入点， 以便寻求合作的办法， 增加新 的业务增长点。 4、开拓寿险市场，尝试职场营销。 5、加快综合拓展员队伍的建设与发展， 在公司总公司的大力支持下， 在一体化营销方面 多动脑筋、多做 。 6、加强对团险业务员队伍的建设。