最新（总结范文）之保险销售总结范文

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最新（总结范文）之保险销售总结范文 范文一：保险贩卖年度事情总结 xx年，史册上势必留下深深印记的一年，这一年小事频发，从上半年冰冻灾难、汶川大地震到下半年奥运会胜利举行、环球金融风暴的爆发……无一不把本就不安静冷静僻静的经济环境引得加倍波澜澎湃、波涛升沉。**支公司在这类庞杂多变、艰苦重重的环境下，在委、当局和下级公司的精确领导下，在各本能机能部分的亲近支撑和合营下，我司巩固树立迷信的发展观，起劲实际“xx”首要思维，经由过程全部员工的奋力拼搏，开辟立异，敢于朝上进步，公司营业取得了长足进展，营业范围制造了汗青同期最高记录。回首一年的事情，既有胜利的教训，也暴露了一些缺乏，为了总结教训，改良缺乏，现将整年事情总结以下。‎ 一、基础谋划情形。‎ 截止至xx年12月31日，**支公司共完成总保费1956万元（预），此中：首年期缴保费296万元（预），短时间险保费266万元，整体年金保费54万元，中介营业保费733万元（预），续期保费607万元（预）。共领取各类赔款、满期（生活）保险金658万元（预），此中：短时间意外险赔款20万元（预），简略赔付率为20%（预）；短时间健康险赔款100万元（预），简略赔付率为84%（预），短时间险综合简略赔付率为39%（预）。‎ 二、联结同心专心，小我私家营业获得突破性进展。‎ 小我私家营业是咱们的焦点营业，是公司继续谋划、稳重进展的根底。20xx年伊始，依据省、州公司各个时代的企划，我公司还依据本身实践情形制订了响应的鼓励步伐，应用“产说会”、“客户答谢会”等多种贩卖模式，捉住“金彩来日诰日”等新险种强势上市的无利契机，全部员工斗志高昂、挥洒汗水，经由辛苦的耕耘，终究取得了丰盛的结果。‎ ‎20xx整年我司共完成首年期缴保费296万元（预），实现州分公司下达整年使命的101%（预），完美实现预约的保费使命目的。首年期缴保费范围达到汗青最高峰。‎ 焦点营业的迅猛进展，暗地里要有一支强有力的焦点部队作为支持。公司一开始就加大了部队设置装备摆设力度，约请天下贩卖精英举行技艺晋升培训、重金聘任专家举行增员指示，把展业和增员连系起来，经由过程增员来推进营业进展，经由过程营业进展带来的实惠来动员增员。咱们各级主管也付出了少量辛苦的劳动，他们无时无刻不在存眷着本人的属员，帮其解困、助其生长、让其心安，恰是他们自私而巨大的泛爱肉体，让我们的员工觉得到了公司的温暖，做到了有爱留人。今朝，全司员工已达115人，为积年之最，而且咱们部队仍然在连续进展强大。‎ 三、奋勇拼搏，整体营业稳中有升。‎ 整体营业是公司谋划效果表现的首要目标，也是产、寿险两类保险的交加市场，是以，合作特别猛烈。在与多个合作主体的比武中，我司以整年整体营业共收取保险费266万元。四季度谋划目标从新下达后，我司只用了一个月的时候就领先逾额完成为了使命目的。‎ 一年来，咱们除了维护好已有的渠道外，还踊跃追寻新的营业增长点，起劲突破后期营业进展低迷的状态，同时踊跃增强与无关部分的相同与合作，争夺失掉最大的支撑和赞助，加大宣扬力度，扩充影响面，从而博得市场。‎ 四、雄踞市场主导，再创中介绚烂。‎ 往年上半年，省公司收回中介整年目的上半年实现的招呼，面临伟大的挑衅，咱们并无畏缩，根据省、州公司的对立布署和部署，咱们踊跃联络各代办署理机构和网点，增强营业指示和促进。在认真为网点做好办事事情的同时，咱们还发起全司员工配合起劲，全司同心专心，加大自营营业范围，做到不等、不靠。经由过程全司员工和各代办署理机构的配合起劲，我司上半年共完成保费452万元，尽管这一问题同州公司下达的使命目的另有必定的差距，但这一问题曾经创造出**公司中介营业汗青新高，半年的营业范围是xx年整年的3倍多。这大大稳定了**国寿的市场占有率，表现了人寿领军市场的主导位置。‎ 至此，我司整年共实现中介营业保费652万元（预），制造汗青最佳问题。‎ 五、办事社会主义新农村，屯子保险事情大提速。‎ 为踊跃呼应中心对于设置装备摆设社会主义新农村的招呼，周全落实总、省公 司提出的“牢固都会、拓展两乡”计谋，我公司增强了进展屯子市场的责任感、使命感和紧迫感，加深了对“两乡强则域强，域强则全省兴”的懂得和意识，屯子保险事情开端提速。‎ 因为我经济欠发达，屯子群众经济状态广泛欠好，而这部份群体又恰恰是最需求取得保险保证的群体。针对这一实践，依据下级公司“州里有点，村村有人”的肉体，我司踊跃想办法，探访前途，并斗胆勇敢测验考试，前后在维摩、阿猛两个乡（镇）设立办事点，培训驻村业务员，把保险办事延伸到屯子，极大处所便了本地群众，减少了他们的投保、理赔本钱，此举获得了本地群众的好评，并得到了乡（镇）党委、当局的鼎力大举支撑与确定。‎ 六、以工资本，诚信办事。‎ 办事是企业的生活之本，办事品质的优劣不但关系到公司营业的进展，还关系到公司的荣誉以及将来。咱们保持“以工资本、客户至上”的办事理念，想客户所想，急客户所急。关于涌现庞大变乱的家庭，咱们没有古板地施行划定，而因此最快的时候肯定变乱性子，而后第一时候将赔款送到客户家中，赞助他们度过难关，而为此增添的理赔成本已逾万元。整年我司客户办事部分已受理各类理赔、满期（生活金）给付案件金额658万元（预）。咱们辛苦的劳动，也得到了泛博客户的相信和认同，在当前的工作中，咱们还将连续以倏地、业余、高效、正确的办事为泛博客户供应一流的办事。‎ 范文二：保险公司贩卖小我私家季度事情总结 依据xx年上半年度营运事情集会的肉体：下半年营运事情要环抱营运系统高效粗放、贩卖支撑实时无力、柜面办事规范标准、德律风办事规范标准、营运危险管控无效、部队设置装备摆设业余精进等六个方面的目的，在确保营运功课和治理有序开展的同时，连续推动各项重点事情。‎ 上面连系我的详细分担事情，谈谈xx年第一季度来的问题与缺乏，就一季度营运重点事情与目的作呈报：‎ 一、事情思维：‎ 踊跃贯彻总公司向导班子对于公司营运事情进展的一系列首要指导，与时俱进，‎ 用功事情，求实求效，勇争一流。营运事情的指示思维是连续环抱公司代价可继续增进的目的，不息举行治理立异和办事立异，出力晋升营运条线的客户办事才能和贩卖支撑才能。‎ 二、一季度期中支营运条线有五项重点事情：‎ ‎1、新《保险法》切换的预备事情。这是公司往年的重点事情，而其中营运条线负担了比较大的工作量，尤其是跟着产物的切换，左券、制单、顾全、理赔办事都需求合营调解，使命非常艰难。今朝公司向导一个事情小组举行对立布署，营运条线要根据公司的请求，总、分公司亲近合营，确保完成顺遂切换。‎ ‎2、营运员工PDCA锻炼和“全明星”评选举止的预备。这是晋升咱们办事品质的抓手，也是晋升员工素养的首要举止。往年要在客岁“全明星”评选的基础上，进一步宏扬营运条线办事明星的表率肉体，不息晋升营运部队的素养。‎ ‎3、网点柜面标准化及客户评估体系推行事情。这项事情曾经融入到一季度的工作中，也作为在当前的事情目的。‎ ‎4、踊跃合营保监局对我公司举行兼业代办署理无关情形调研事情。‎ ‎5、单证、印章清算事情。跟着新的单证体系的上线，电子化出单的到位，尤其是柜面出单体系的推行，公司完成了以电子印模方式加盖公司条约专用章的打破。‎ 三、咱们下一步的目的和妄想：‎ ‎1、营运系统。我公司的目的是创建平台对立、扁平粗放的营运系统。这项目的无疑会转变曩昔营运系统比拟混乱的场合排场，能给咱们的事情带来更大的改良和支撑。‎ ‎2、柜面办事。以往公司的柜面办事手法相对于比拟落伍，各家分公司的标准纷歧，只从我司开展柜面标准化设置装备摆设，对立公司的对外抽象，完成标准、规范的柜面办事后，我司的柜面办事逐步有了很大的改良。‎ ‎3、功课危险的操纵。跟着电子化的推动，咱们的目的是建成危险可控、互为灾备的功课系统。同时创建健全各项规章轨制。从根底事情抓起，对每个环节和每个细节举行视察、阐发，建立了岗亭责任制，明确岗亭事情义务和权限，并狠抓各项轨制落实。在营业操纵方面，充沛发扬营业主管感化，实施一对一担任，创建一 环扣一环的内控系统，慢慢美满各项外部治理设施。‎ 咱们的妄想是“当先行业、办事最佳”。咱们不息总结以往的事情教训。并在以前事情的基础上慎密合营、配合起劲，争夺在两三年内，在办事程度方面有显然的晋升，确立行业当先位置，打造“办事最佳的寿险公司”！‎ 范文三：保险贩卖总结 恭敬的向导和同志们：‎ 大家好！‎ 我于20XX年6月任小我私家业务部司理，两年来，在省公司党委、总经理室的精确领导下，在构造各处室、市分公司的鼎力大举支持下，较好地完成为了各项事情使命，保险公司小我私家营业司理总结（述职呈报）。在营业进展、部队治理、教导锻炼等方面取得了必定问题。上面就两年来做的首要事情做扼要总结，不当的地方请品评教正。‎ 一、起劲进修政治、营业理论，不息进步治理水和蔼岗亭技艺。‎ 两年来无论事情如许忙碌，没有抓紧政治和营业理论进修。一方面踊跃列入省公司构造的种种政治进修举止，同时自动进修江总书记的几个首要讲话和纪检部分下发的无关廉政设置装备摆设的进修资料，培植本人的政治敏感力和廉政认识。对业余理论进修，更是常抓不懈，因为保险市场合作的日益猛烈和复杂化，深感义务庞大，除了踊跃列入种种培训外，利用了少量的专业时候进修业余理论、法令法例、营销边缘理论及金融业余常识，两年来用专业时候撰写拥有营业指导性的文章6篇，分别在总省公司分歧刊物上应用，起到了必定的导向感化。‎ 二、狠抓营业进展取得了显然效果。‎ 我想做为营业部分的首要负责人，抓营业进展是我的中央事情，任何时间都不能有涓滴的抓紧，两年来环抱这个中央抓好几项详细事情：1、迷信规划。两年来营业进展规划都是在少量考察研讨基础上，依据总公司和省公司党委的指示思维，连系构造相干部分看法制订而成。2、做好推进。营业规划是否落实，关头在推进。两年来前后构造实行了八个庞大的营业推进举止，都达到了很好的营业推进结果。200*年5至7月，因为分红险方才上市加上市场又受高息集资的影响余波未尽，分 红险上市三个月情形不太好，为了尽快旋转场合排场领导工作组经由经心谋划预备拥有本省特色产物解释会为突破口，掀起了分红险贩卖低潮，最高的一场解释会达千万元。200*年九9、10两个月以分红险贩卖首要内容异常行径”劳动比赛，60天保费支出3、9亿其时超过了广东和。“鸿泰杯”企划举止因为谋划安排行径快，一个半月保费支出23个亿，又一次超过了和广东，两年来，我省个营业范围速率均走在要地本地省分前线。3、搞好总结营业规划营业推进、搞好总结，政策兑现是生产力进步关头。两年来保持失约于人的诚信准绳，每一项举止完结实时总结准期部署落实相干政策，特别是比赛举止许诺，没有一名业务员扫兴下层公司探望业务员时，他们讲到咱们不是为了此外咱们继续开单十几天便是看看省公司的人措辞算不算话。”在一次巡回呈报会上已经许诺但凡在本月可以或许继续开单十天者，我都要亲身探望他。由此使我备感诚信的重要性是以发生壮大能量，基于这一点，两年来在这一方面保持做到了说到做到，决不失约的人，也正因为云云，在4万名业务员傍边建立了精良信用构成比拟微弱的凝聚力离心力捉住部队治理抓紧尽力打造营业进展新力量部队治理事情小我私家营业事情的又一中央事情之一已经指出部队便是营业。两年来部队治理问题上煞费了心机。200部队是在前几年营业范围连忙扩张创建起来因为国民银行七次降息，保险条目由储蓄保证连忙转轨，业务员和客户生理预备缺乏，业务员事迹连忙下滑支出大幅降低部队涌现异常不稳定状态其时感觉有千斤压力面临近况做了如下几个方面事情：一是周全懂得情形就任的第三天领导工作组下基层深刻一线营业背靠背扳谈。数十考察研讨基础摸清了影响部队稳固的六大要素即政策棚架、行政干涉干与条目繁多宣扬不力、奖罚不分轨制不严等。二是对症下药依据上述题目，经总经理批准敏捷召开代理人治理事情集会传递情形研讨对策。各级公司依据各自存在分歧题目，有针对性地举行解决，并指出了严峻根据“基本法服务，使营销团队治理走上制度化。200*年6月依据市地事情情形和全系统一年多思维轨制预备和成熟情形，省公司下发文件武断废除了各市地自行的“基本法”，到20xx年末全拾基本法”达到了相对于对立实行新的“基本法”打下了松软的基矗同时就业务员相干报酬和奖励题目，省公司连发了相干文件，我部构成工作组两次举行巡回交织查抄催促落实，有些题目会同省公司财政部分也有 效地得到了落实，在业务员傍边引起了猛烈回响时期还借助奉行“两个标准”，增加了活动量加上起初新险种的上市事迹爬升支出增添部队稳固事情得到了无效解决标准行动惩罚明白部队稳固不克不及一味将就迁就，一方面精确疏导，下发了业务员行动操守和违规违纪惩罚设施；一方面关于不良行动果断举行处置。特别在200*年下半年合作最为猛烈时间，对一些人摇曳不定、离心实时提出了“讲清利弊诚恳挽留热忱欢送再也不接受应答计谋，起到必定稳固感化起初一些人同行公司一段时候后又想回来依据情势变迁又提出能够接受”，对极个别人保持拒收如许差别看待计谋猛烈人材合作时段起到了首要感化。4、亲情治理。两年来应用种种机遇前提同全系统一半以上的业务员间接会晤交换。任何时间都以一个兄弟般的身份和亲情看待业务员，最广泛地向他们传承公司文明观点进展远景，结下了深挚友情，树立了精良的公司抽象。这一切部队治理中也起到了非常首要感化。5、抓好三支部队，即组训讲师部队、主管部队、精英部队经由过程无效事情今朝有组训200多人、讲师90余人高等主管75人、中级主管680人贩卖精英近千人放松抓好教导锻炼事情营业进展部队治理制造无效保证系统。‎ 两年来教导锻炼一直处于营业进展的前沿，支持着营业进展部队治理。一是组训部队的培训。至今不克不及遗忘的是200*年8月，我省第一期本人气力教授教养，为期14天有116人列入的组训因为预备充沛锻炼严峻、内容空虚、全程跟踪，培训收到了显著结果，这支部队今朝都作为各级团队中的中坚气力，在支撑着团队谋划今朝组训气力已达到近200余人。二是主管培训。两年来最大限度的培训主管部队，近千人接受了分歧内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了勤俭培训本钱经由两年起劲，已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师部队，这项事情走在了全系统前线治理职员的培训，协同人事部教导培训部和信息部前后举办了分歧种别治理职员培训班，使全省营销治理职员的综合素养得到了无效进步。‎ 五、抓好几项根底事情。‎ 为了使我省小我私家营业事情有一个长足久远进展前后抓好几件根底事情。一是小我私家代理人档案治理事情经由过程查抄评选今朝近5万人部队全数根据总公 司请求建立了标准小我私家档案。二、信息传递事情。自200*年8月创建了“营销快讯”，至今已有近百实时传递情形交换信息，加快了信息传承相互促成，特别是往年开通了“信息直通车遭到全系统下层公司广泛接待。三是建立了代理人群众构造前后创建的代理人营业进展研究会，并于20xx年7月召开第一次年会；成立代理人精英俱乐部往年5月正式揭牌；建立了代理人“爱心社”，使代理人本人构造增补美满了公司的企业文明。四是建立了美满的表报轨制保障营业数据阐发迷信有效性奉行“两个标准营业的长足进展和产能进步供应无效对象。‎ 六、新基本法的试点事情胜利，为代理人治理走向正规化、科学化打下松软基矗 七、开好了两个大会。一是200*年的“双过半往年5月份首届高峰会胜利召开营业进展部队治理起到范例感化。两会的影响力继续鼓励团队和管理者的士气决心信念，进而推进生产力不息晋升。‎ 八、抓好了设置装备摆设，综合素养日渐进步，尽力使职员才能操作把持日趋猛烈合作情势今朝同道联结合作遵照规律、士气高涨，都能登台授课，都可以自力事情。‎ 总之，两年来做了一些事情，收到了一些绩效，但要分外谢谢的是总经理构造各处室，没有他们支撑就不可能有如许场合排场，还要分外谢谢帮手事情的极大支撑自私贡献谢谢同道事情懂得支撑，再次感谢他们。‎ 工作中另有很多缺乏的地方比方思量题目不敷深刻细腻深刻下层不敷加上两年来有一半时候在外，和同志们相同交换时候人人品评另外一方面我自已也要不息的加以改良面临日趋猛烈的市场情势部队治理营业进展使命非常艰难，愿和同志们配合起劲体系周全设置装备摆设推向更高层面感谢！‎ 范文四：保险贩卖小我私家事情总结 一年来，在公司批示全部同仁踊跃领略总公司事情用意指导，在市场合作日益猛烈的环境起劲拓展营业实现公司下达使命目标起劲，现将总结以下：‎ 一、员工治理营业进修事情岁首年月按公司总公司事情用意外部职员从新举行设置踊跃调动团险业务员和协保员的展业积极性制订吻合实践情形治理轨制，开 好部分早会实时传播下级指导肉体商议工作中存在题目安置进修营业相干新知识和新承保事项，使业务员精确疏导企业对职工意外险意识缩小营业抉择下降赔付率增强部分职员之间相同对立思维事情要领催促部分职员做好活动量治理催促并较好合营业务员多方位拓展营业制定“开门红”、“国寿争霸营业推进计划，经总公司批复实时举行宣导催促全部业务员做好各项营业治理事情制定xx-x年团险业务员治理审核设施，并对有些治理审核设施方面作了响应调解。‎ 二、意外险方面事情：‎ 学平险：一是一如既往勤学办事事情请求业务员每个月两次黉舍回访题目实时黉舍向导或经办人做好相同联结豪情。做到黉舍实时上交公司，并将赔款实时送回黉舍或家长手里充沛执行咱们的诚信办事事情。二是为了确保学平险市场稳固与人保公司分工举行周全贯彻省保险协会下发的文件肉体免费规范举行再次明确周全部署业务员与各学校领导及经办人举行联结相同，听取他们对公司办事及其他方面的看法，在公司总公司无力支持下增强与市教育局向导联络，取得了市教育局向导鼎力大举支撑往年事情顺遂实现打下松软基矗三是黉舍马上放假后期，团险部对各大黉舍进行了走访全部办事职员在短短的几天内冒着炎夏将xx-x万余门生家长的一封信就诊办事指南实时送到黉舍，发至全部门生家长手中，做好后期事情终究在xx月份完美成为了使命。‎ 企业职工意外险：一是为更好的与企业主举行深层次相同，听取他们对公司理赔办事等方面看法懂得企业平安出产情形，上门访问意外险保费在xx-x万元以上的大客户，进一步的加深企业咱们公司相信支撑。二是与客户服务部一起商议意外险投保注重事项严峻条目请求的人数投保进步费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场合作白热化的情况下，做好企业的售后办事事情日常平凡多到企业逛逛、看看表现咱们体贴看重，企业实时上交公司及早将赔款送回企业往年的职工意外险在工伤保险及其他公司猛烈合作的情况下，对我公司的意外险贩卖造成了极大打击。‎ 三、寿险营业方面事情：‎ 在公司总公司鼎力大举政策支持下全部业务员起劲然则寿险营业市场不息萎缩 营业客岁同期相比有大幅下滑。一是日常平凡踊跃走访企业，并较好地与企业主相同企业福利费方面相干事宜，进一步懂得企业人力资本财政情形终究达到目标。二是做好寿险市场开辟事情今朝艰苦的市场环境下找到新出路。‎ 四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xx-x人成立了综合拓展测验考试营业进展渠道今朝为止意外险共收保费xx-x测验考试中也取得了必定结果然则还未达到最佳结果来岁连续索求，使这支部队能成为公司意外险营业新的增长点倡议：‎ 一是以后各项政策影响营业拓展环境愈来愈严格，展业难度主观存在的，为此倡议公司能在对团险予以看重，并在核心环境谋划上予以支撑。二是倡议公司向导列入集会，多与业务员相同交换营业思路上予以指示赞助来岁事情思绪勤学免费前的各项事情来岁工伤保险将在全市周全放开是以将工伤保险的影响下降牢固现有意外险的基础上开辟新的意外险起源，特别是一些代办署理营业依据今朝新型屯子分工医疗的开展情形，找到切入点，以便追求分工设施增添营业增长点开辟寿险市场测验考试职场营销加速综合拓展部队设置装备摆设进展，在公司总公司鼎力大举支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。‎ ‎6、加强对团险业务员部队设置装备摆设。‎