2020期货年度工作总结2000字3篇

2020期货年度工作总结2000字3篇

2020期货年度工作总结 2000字 3 篇 【篇一】期货年度工作总结 2000字 回顾过去的 20XX 年，自 2 月起我在证券公司这个大集体接受熏陶，回顾这 一年来的工作，我不断加强学习，迅速转变角色，积极融入公司环境，主动落实 领导安排的各项工作，虽然在工作上和老同志比起来还有不小的差距，但是却对 证券业的认识有了新的提高，业务操作水平有了新的增长，服务意识、风险意识 有新的增强。现将近一年来的工作总结如下： 一、加强学习，提升素质 进入公司工作以来，我深深知道自己的知识水平和综合素质，还存在许多不 足，特别是自己尚未通过证券从业人员考试，必须进一步加强学习，提高综合素 质。一年来，我时时不忘抓紧学习。 第一，加强政治理论学习。半年来会同全体公司员工坚持理论学习，了解国 家的政策、法律法规、相关文件精神不断完善和提升自己的理论素养。 第二，加强业务学习。除参加公司集中组织的培训外，我利用平时的业余时 间，学习了证券业的相关业务知识书籍，及时给自己的知识充电，提升自己的知 识应用能力。 第三，加强修养学习。在平时的生活中我牢记“细节决定成败”这句化的深 刻道理，时时、处处，向领导、向同事学习为人处事的方法，不断提高自身的道 德修养水平，争取工作从细节学起，从小节抓起，从小事做起，一步一个脚印， 在工作的点点滴滴中积累知识，提升素质，搞好自己的本职工作。 二、积极上进，踏实工作 自进入公司以来，我首先便开始积极的学习适应，后根据公司安排，7 月至 12 月在柜台做业务和开户工作，由于之前忙碌于学习之类或者是学习不够之类 到 11 月才取得证券从业资格证。基金任务完成情况不是很理想，几个月的开户 任务资金也不是很到位，截止到现在，一共开户 25 个，客户总资产 18万。在领 导安排其他工作的同时，我还和大家一起整理公司档案，对每天办理的业务和新 开户资料登上台账，存进档案。现在做柜台辅助工作，复印、扫描等等。 三、正视问题，继续努力 通过近一年的学习，我对证券业务的认识更加深刻，同时，在公司领导和同 事们的帮助下自己的业务水平和综合素质也得到了一定提升。同时，我也认识到 自身还存在许多不足和问题： 一是加强学习还不够。我参加证券从业资格考试到 11 月才通过，说明我在 业务学习方面还不够，还需要加强。 二是业务水平还不够。由于自己进入公司不久，虽然业务水平有了提高，但 基金任务和开户任务完成都不理想，还需要非常大的提高。 在今后工作中，我会继续加强学习，向书本学，向领导学，向同事学，全面 提高自身综合素质，积极主动地参与公司工作，脚踏实地，真抓实干，争取早日 成为一名优秀的证券从业者。 【篇二】期货年度工作总结 2000字 转眼间，在某某期货渡过了将近一年的时间了。回首 20__年，内心不禁感 慨万千。自 20__年 2 月工作以来，我认真完成工作，努力学习，积极思考，工 作能力逐步提高。刚进入新的工作岗位时，为了能够更快的适应新工作，在闲暇 之时，我翻阅了大量的关于期货方面的书籍。紧接着又跟着几个老同事一起出去， 接触了一部分客户。短短一个月时间，公司在我们这边的营业部正式开业，我有 幸成为了其中一员，随着公司的其他 5位同事一起来到了我们营业部。 在我们营业部，我的工作岗位是交易风控。俗话说投资领域风险放第一，所 以我在这岗位的处事必须严谨。每天早盘之前，我必须对营业部所有客户帐户进 行审查，如果有风险暴露，及时通知客户追加保证金或平仓以降低帐户风险，并 告通客户如果风险继续扩大会出现的强平可能性，这样不仅为客户控制风险，也 为公司控制了风险。经过这大半年的锻炼，使自己对这份工作对这个岗位有了更 多更深的认识与了解。 对于工作，每个人都有不同的认识和感受，我也一样。对我而言，我通常会 从两个角度去把握自己的思想脉络。首先是心态，套用米卢的一句话“态度决定 一切”。有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正 确的结果。具体而言，我对工作的态度就是选择自己喜爱的，然后为自己的所爱 尽自己的努力。 我一直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受， 而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，你才能充分的体会到其中的快乐。我相 信我会在对这一业务的努力探索和发现中找到我工作的乐趣，也才能毫无保留的 为它尽我的力量。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期间来不得半点 勉强。 其次，是能力问题，又可以分成专业能力和基本能力。对这一问题的认识我 可以用一个简单的例子说明：以一只骆驼来讲，专业能力决定了它能够在沙漠的 环境里生存，而基本能力，包括适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在 沙漠的环境里生存多久。具体到人，专业能力决定了你适合于某种工作，基本能 力，包括自信力，协作能力，承担责任的能力，冒险精神，以及发展潜力等，将 直接决定工作的生命力。一个在事业上成功的人，必是两种能力能够很好地协调 发展和运作的人。 在今后的工作中，我会加倍的努力学习专业知识，掌握更多的业务技能，为 将来的工作打好坚实的基础。 在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认 真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。 在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实 实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，时刻牢记自己的责任和义务，严格要 求自己，在任何时候都要努力完成领导交给的任务。 随着业务开展工作的深入，新工作内容的展开，可以预料我们的工作将更加 繁重，要求也更高，需掌握的知识更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦 的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，做出应有的贡献。 明年，20_年，我们团队会在领导的带领下，积级向上，努力创造佳绩。 【篇三】期货年度工作总结 2000字 20xx 年对于股票市场可谓是经历了一个严冬，股指从年内的点 3067点一路 下探到 2134 点跌了 30%。随着大盘的一路下跌，工作越来越困难，信心一天天 丧失，情绪一天天低落下去，有段时间在外面发材料，发现人们只要一听是证券， 就像躲瘟疫一样，老股民们告诉我，现在他们谁也不信了，死套就死套了，干脆 不动了，更不想了解了，免得闹心伤神。 个别新股民们直接惊讶“你们还在卖股票啊?听说都赔死了，你们还想再让 别人赔啊?”简直其气死人。对于股市，大家心底第一念头就是排斥和否定。客 户要么不给交流的机会，要么你说什么他都反对。由于行情不好，潜在客户进入 股市的意愿不强，老股民投资亏损，资产严重缩水，股票被套，交易量骤降。总 之，今年算是白过了，自己从自信到迷茫，从迷茫到失落，从失落到习惯，习惯 了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕，但也正是因为习惯了，才不觉得可怕。 希望这样的失落不要再继续，希望明年可以慢慢好起来。 现对于今年的工作总结如下： 一、遵守公司规章制度 本人严格遵守公司规章制作，不迟到不早退，认真完成领导交待的每项工作。 在客户招揽和客户服务过程中遵循：诚实守信、勤勉尽责、公平对待客户客户利 益优先原则。遵守法律、行政法规、监管机构和行政管理部门的规定、自律规则 以及职业道德，遵守所服务证券公司的相关管理制度，规范执业，自觉维护证券 行业及所服务证券公司的声誉，保护客户合法权益。 二、银行驻点 银行驻点，是每个证券经纪人必须经历的，因为银行是证券经纪人招揽客户 的渠道和营销的平台，在银行可以接触到很多优质客户。20xx 年通过银行驻点， 使我总结出以下几点： (1)亲和力与交际能力是所应具备的第一要素。努力帮助大堂做事，银行有 什么事情都帮忙做好，不懂的不要胡乱回答，而是问柜台或大堂经理，有把握正 确的才回答。主要与三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是银行负责人(主 任或行长)，还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或客户经理。 (2)在银行驻点中最忌讳的就是三天打鱼两天晒网，这样的话，闻讯而来的 客户就会流失到别的证券公司咨询和开户，同时还会造成驻点人员与银行之间的 隔阂。 三、业务培训与学习 按照公司人力资源部的培训安排，11 年度参与公司组织的视频培训，认真 学习了公司及证券业协会的新业务与规章制度。并积极参与证券业协会组织的证 券从业资格考试《证券投资基金》《证券投资分析》《证券发行与承销》且已全部 通过考试。通过这些课程的学习，提高了我的职业素质和服务水平，增强合规意 识、服务意识以及荣誉感、责任感。 四、电话回访 对现有的客户定期或不定期地进行电话回访和上门回访，了解其需求，沟通 对股市行情的看法，每天将公司的资讯以短信或邮件的方式发给客户，对成交及 资产排名靠前的客户专门将电话、邮箱、生日进行统计，发送生日祝贺和订送生 日蛋糕，提升客户满意度。 这样做的，绝不仅仅限于公司层面的品牌树立及满足证券交易的基本要求， 就个人层面来讲，这也是一个营销人员的职业操守及后续开必能力的体现，因为 营销工作的终极目标，就是要做到能让你的客户为你带来(介绍)新的客户。对现 在有客户的培养，最后基本的就是证券交易软件的正确使用及证券知识的普及， 同时要不断的向客户灌输证券市场的风险意识，客户资产的缩水代表着交易量的 萎缩，我们要尽的努力，将潜在客户发展成现有客户，将现有客户培养成优质客 户。 【篇四】期货年度工作总结 2000字 一、工作绩效目标完成情况 截止 11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额 为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分 别为人民币理财产品共，同比增长 二、主要工作措施及成效 按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、 北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共 18个网点。我们的工作主 要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行 为依托，引进高端服务内容。 在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分 行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润 目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力 以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资 产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效 沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。 积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管 理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带领下，取得了一 定的成效，为我行个金条线今后工作的长足发展，积累了一些成功的经验。 (一)立足本职，做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上 岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产 品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的 PPT 发送网点，供 一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好 培训工作。 二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理 财人员，恰如其分地为其分析，使大部分理财经理都能因势导力，配合分行的各 项业务顺利发展。 三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用 EXCEL 表制作了基金定期定 投的计算公式供所有营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的 肯定好评;在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次 的天数供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理 财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端客 户营销的服务需求。 四是驻点工作，以身作则，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点 的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时， 也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同。 五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神激励，使其渐入良 性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同 时，我们提出建议，对销售业绩达到一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我 行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯， 以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 六是关心理财经理 8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特别 提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一 起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户服务与日常工作，同时提醒网点主任 要关注其动态变化，防止意外事件发生。 七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生活，增强队伍凝聚 力。如理财经理欢乐夏日聚餐、江门龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流， 增加了理财经理的归属感。 (二)极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品 在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为 年度工作中的重中之重，尤为重视。 我们做为服务我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争， 我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一 切机会，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理 财经理，又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营 销计划，共同营销客户。 片区在 20xx 年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全 行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三 位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取 得销售量与完成率的胜利奖杯。 (三)开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端服务内容，增强中 高端客户的忠诚度和贡献度 为增强中高端客户对我行的忠诚度与贡献度，同时吸引新客户，增加新的金 融资产，我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研 顾问等团队一起为客户做资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系 列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户子女观澜湖 夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私人银行观赏亚运会开幕式彩排 晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。发展中行传统优势业务，邀请广东省教育 厅下属服务专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外 机构，与中银香港对有投资移民意向的目标客户做香港投资移民讲座等等。 (四)以实际行动支持分行 IT 蓝图上线工作，为 100年行庆献礼做出财富经理 力所能及的贡献。 今年是我行 IT 蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配合分行工作，我 们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通 知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到中山，热情地投入我行的 IT 蓝图工作之 中。 三、存在的问题、原因及改进计划 6月份，我们开始尝试财富管理模式的转型，经过约半年的实践，财富经理 在高端客户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的 作用，但我们的工作仍处在摸索探求阶段，工作成果还不够显著，分管片区部分 网点存在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客户基础薄弱， 储蓄存款增长缺乏后劲等不足之处。新的一年，我们将紧密围绕分行各项工作部 署及主任室对财富管理工作新要求，有针对性地推动各项工作有效开展，务求取 得新的突破。 在国家十二五规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储 蓄存款存在银行“保本、保息、不保值”的状况之下，为我们的财富业务发展提 供了广阔的空间，趁着国家发展新五年规划的新风向，我们计划明年再继续努力。