金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_基础管理

金蝶云：V7点1_产品培训_基础领域_基础管理

金蝶云 产品部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 基础管理 课程简介： 本课程介绍金蝶云 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握金蝶云 基础管理的核心功能。 讲师：湛剑 zhanjian@kingdee.com 课件编制：湛剑 课程说明： 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 基础管理的业务流程 基础管理 1 、基础管理是 ERP 系统最底层内容； 2 、基础管理基于企业实际业务情况进行设置，同时对 ERP 系统进行相应的管理和控制 3 、基础管理的业务流程 安装前准备 安装金蝶云 创建管理中心 组织机构 许可管理 系统管理 公共设置 基础资料 创建数据中心 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 数据库服务器：存贮数据的地方 应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁 管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理 客户端：就是用户端 基本概念 安装包 - 安装前准备 安装前准备 1 、机器的准备 2 、环境的准备 1 ）机器环境 2 ）网络环境 机器 最低环境要求 推荐环境要求 数据库服务器 SQL2008/Oracle 11g SQL2008 R2 / Oracle 11g 应用 服务器 1 、 WIN2003 R2 2 、 IIS （ Internet 信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（ FTP ）服务） 3 、 消息队列（ MSMQ HTTP 服务） 4 、 MSDTC （插入系统安装盘） 5 、 Windows Installer3.1 （安装包可装） 6 、 .Net Framework 4.0 （安装包可装） WIN2008 R2 管理中心 1 、 WIN2003 R2 2 、 IIS （ Internet 信息服务管理器、万维网服务、公用文件、文件传输协议（ FTP ）服务） 3 、 MSDTC （插入系统安装盘） 4 、 Windows Installer3.1 （安装包可装） 5 、 .Net Framework 4.0 （安装包可装） WIN2008 R2 客户端 WEB 模式： 1 、 WIN7/XP/WIN2003 R2 2 、浏览器 IE8.0 及以上 /360/ 百度 / 遨游 / 火狐 12.0 GUI 模式： 1 、 WIN7/XP/WIN2003 R2 2 、 .Net Framework 4.0 （ ClickOnce 客户端安装自动处理） WIN7/XP IE 内核（ 8.0 ）的浏览器 环境部署 - 模式 1 PC 机 数据库 服务器 管理中心 应用 服务器 PC 机 客户端 1 WEB 模式 PC 机 客户端 2 GUI 模式 PC 机 客户端 3 HTML5 模式 环境部署 - 模式 2 （推荐模式） PC 机 管理中心 应用 服务器 PC 机 数据库 服务器 PC 机 客户端 1 WEB 模式 PC 机 客户端 2 GUI 模式 PC 机 客户端 3 HTML5 模式 环境部署 - 模式 2 多服务器方式 PC 机 管理中心 应用 服务器 1 PC 机 数据库 服务器 PC 机 客户端 1 WEB 模式 PC 机 客户端 2 GUI 模式 应用 服务器 2 PC 机 应用 服务器 N PC 机 … PC 机 客户端 3 HTML5 模式 PC 机 客户端 4 GUI 模式 环境部署 - 模式 3 PC 机 管理中心 PC 机 数据库 服务器 PC 机 应用 服务器 PC 机 客户端 1 WEB 模式 PC 机 客户端 2 GUI 模式 PC 机 客户端 3 HTML5 模式 PC 机 环境部署 - 模式 3 多服务器方式 PC 机 管理中心 应用 服务器 1 PC 机 数据库 服务器 1 PC 机 客户端 1 WEB 模式 PC 机 客户端 2 GUI 模式 数据库 服务器 2 PC 机 应用 服务器 2 PC 机 应用 服务器 N PC 机 … 数据库 服务器 N PC 机 … PC 机 客户端 3 HTML5 模式 PC 机 客户端 4 GUI 模式 安装包 - 安装过程 安装处理 1 、安装协议 2 、确定安装内容 3 、根据选择内容进行环境检测 4 、安装（约 10-15 分钟） 安装包 - 安装内容 安装内容 1 、数据库服务器 — 无需安装金蝶云 — 安装 SQL 或 Oracle 2 、管理中心 — 一般与应用服务器合并安装 — 支持独立部署 3 、应用服务器 — 支持独立部署， 需指定管理中心 安装包 - 安装内容 安装内容 4 、客户端 1 ） Silverlight 模式 使用浏览器即可， 无需安装 2 ） GUI 客户端模式 3 ） HTML5 模式（ V7.0 ） 使用浏览器即可， 无需安装 。 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 管理中心 管理中心 1 、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备 2 、可以独立运行，也可以在应用服务器上 3 、支持 SQL 和 Oracle 4 、提供创建和注册 管理中心 -SQL 管理中心 1 、创建 -SQL 2 、注册 -SQL 管理中心 - Oracle 管理中心 1 、创建 - Oracle 2 、注册 - Oracle 管理中心应用 管理中心 1 、管理数据中心登录站点： http:// 机器 IP:8000 也可使用管理中心的快捷方式登录 2 、登录管理中心 3 、默认唯一用户 Administrator ，密码 888888 ，可以重置密码，不可新增用户 4 、数据中心的 Administrator 忘记密码可以在此处重置密码 5 、按数据中心设置登录语言 6 、数据库优化：重建数据库索引，优化查询速度 云健康中心（一） 云健康中心 1 、系统监控：实时、立体把握系统整体状况，及时解决运维问题。 2 、云备份 / 云恢复：依托金蝶云盘，支持云备份和云恢复（适合数据库较小，企业网络较快，满足基本的灾备需求） 3 、云检测：提供 21 项检测项， 5 个性能相关报表，实现一键检测、自动以及手工分析、修复和优化。 云健康中心（二） 云健康中心 4 、云监测：通过检测项目监控系统运行状况，及时反馈异常问题 5 、云报告：获取指标，提供自动分析小结，上传云端提供专家优化建议 6 、管理员助手：推送运行状况数据以及帮助建议到移动端，快速自助解决运维问题。 扩展包管理 扩展包 1 、扩展包是基于 BOS 平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一的封装、发布和管理。 2 、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。 3 、扩展包支持按数据中心执行。 数据 中心 A 管理中心 数据 中心 B 数据 中心 C 标准 ERP 条码增值应用 移动增值应用 万能票据应用 PT001 补丁 PT100 补丁测试 数据安全卫士 导入 移除 启用 停用 下载 数据中心 数据中心 1 、数据中心类别： 标准业务库（默认）、标准 BOS 库 2 、支持 SQL 和 Oracle ，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配 3 、支持按照数据中心确定时区 4 、提供创建、备份、注册、恢复、升级、删除等 5 、数据中心登录站点： http:// 机器 IP /K3cloud 数据中心 -SQL 数据中心 —SQL 1 、创建 2 、备份 / 备份日志 3 、注册 4 、恢复 5 、删除 6 、升级 数据中心 -Oracle 数据中心 —Oracle 1 、创建 2 、备份 / 备份日志 使用 Oracle 本身的备份功能和查看备份日志 3 、注册 4 、恢复 使用 Oracle 本身的恢复功能 5 、删除 1 ）反注册 Oracle 类型的数据中心 2 ）使用 Oracle 本身的删除功能 6 、升级 许可管理 - 申请与引入 许可申请 1 、获取产品唯一码 1 ）产品唯一码自动生成 2 ）随着管理中心所在的机器 2 、在金蝶云平台 https://cloud.kingdee.com/ 申请许可 3 、 【 清除 】 是恢复为演示版 许可引入 1 、在金蝶云下载许可文件 2 、引入许可文件。 许可管理 - 控制规则 控制规则 1 、演示版的规则 1 ）按照关键单据的数量进行控制，数量 100 ； 2 ）超过控制数量不能新增单据，可以查看 2 、临时许可的规则 1 ）只有 10 个站点， 30 天 2 ）可以重复申请 3 、正式版的规则 1 ）按照“注册用户分组 + 注册用户数 + 已购买”进行控制 2 ）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3 ）提供使用期限控制 许可管理 - 许可监控以及管理 许可管理 1 、用户许可占用情况 2 、许可占用规则 1 ）按照注册用户所在分组对应业务系统进行匹配控制 2 ）注册用户在同一台机器上可以同时使用三种模式（浏览器、 GUI 客户端、 HTML5 ）的登录系统 3 ）同一模式只能在线一次，系统会自动踢出上一登录窗口。 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 组织机构 - 主控台菜单 组织机构 - 主控台 单体组织 1 、没有启用前业务控制不能应用多组织的属性 2 、支持启用多组织 3 、启用后不能逆反 多组织 启用后可以进行多组织形式的业务 多组织应用 - 业务应用 多组织应用 1 、登录组织 2 、基础资料 1 ）创建组织 2 ）使用组织 3 、业务单据 1 ）主业务组织 2 ）协同组织 4 、支持跨组织进行业务操作 登录组织 主业务组织 协同组织 多组织应用 - 业务应用 多组织应用 1 、按照组织进行数据隔离 2 、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理 3 、支持组织间结算 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 参数设置（一） 参数设置 1 、提供数据中心级别和组织级别的参数设置 2 、组织级别的参数继承数据中心级别的，不支持的则锁定 3 、数据中心级别与已经保存的组织级别参数的调整互不同步 4 、支持组织级别参数的复制 5 、提供参数差异分析 6 、提供权限控制 参数设置（二） 参数设置 7 、控制规则 1 ） administrator 设置数据中心和组织级别的参数 2 ）管理员角色的用户设置组织范围内的组织级别参数 3 ）普通角色用户设置组织范围内和授权范围内的组织级别参数 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 基础资料的主控台菜单 基础资料菜单 1 、基础资料的主控台菜单：基础管理 - 基础资料 2 、部分关键基础资料在业务领域同时存在 基础资料类型 类型 1 、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料 2 、主档资料：就是主数据 3 、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料 4 、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料 基础资料 主档资料 基本资料 辅助资料 物料 供应商 客户 部门 员工 币别 银行 仓库 时区 …… 变更原因 付款性质 交货方式 离职原因 …… 基础资料初始化 基础资料初始化顺序 1 、初始化顺序：辅助资料 - 基本资料 - 主档资料 2 、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性 3 、主档资料的顺序：部门 - 员工 - 供应商 - 客户 - 物料 辅助资料 基本资料 主档资料 币别 会计政策 岗位信息 计量单位 仓库 辅助属性 税率 单据类型 其他 …… 部门 员工 供应商 客户 物料 业务员 业务组 生产日历 辅助资料 辅助资料 1 、按照业务领域列示 一个辅助资料类别就是一个辅助资料（新增分组实现） 在辅助资料类别下才是具体辅助资料 2 、根据上级类别实现再次分组 3 、采用统一的界面 4 、辅助资料审核后才可以应用 5 、支持自定义 6 、是公共型基础资料 基本资料 - 岗位信息 岗位信息 1 、明确员工的岗位内容 2 、提供上下级汇报关系设置 3 、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现 ERP 业务流程（特别是工作流）的运转。 主档资料 - 部门 应用场景 作为业务组的来源。 主档资料 - 员工 应用场景 1 、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作 2 、作为财务的业务运作基础数据 基本资料 - 单据类型 单据类型：单据的细分类 1 、按单据进行设置。 2 、选择编码规则。 3 、选择布局方案。 4 、设置字段相关属性。 5 、选择多个业务流程。 6 、设置打印控制 7 、进行参数设置 8 、审核后才可以应用 应用场景 在业务单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。 1 、默认携带 BOS IDE 的属性设置 2 、与 BOS IDE 合并共同控制 金蝶云 基础管理概述 金蝶云 安装包 金蝶云 数据中心 金蝶云 组织架构 金蝶云 公共设置 金蝶云 基础资料 金蝶云 云手册 提纲 云手册 1 、提供金蝶云产品的云手册，在线查阅。 2 、支持云手册的在线更新。 3 、支持云手册的定位：业务对象、字段、工具栏 4 、支持云手册的本地部署以及查阅 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别 许可， 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft® 、 WINDOWS® 、 NT® 、 EXCEL ® 、 Word ® 、 PowerPoint® 和 SQL Server® 是 微软公司的注册商标。 IBM® 、 DB2® 、 DB2 通用数据库、 OS/2® 、 Parallel Sysplex® 、 MVS/ESA 、 AIX® 、 S/390® 、 AS/400® 、 OS/390® 、 OS/400® 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere® 、 Netfinity® 、 Tivoli® 、 Informix 和 Informix® 动态 ServerTM 是 国际商业机 器公 司在美国或其他公司的商标。 ORACLE® 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX® 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商 标、 OSF/1® 和 Motif® 是 Open Group 的注册商标。 Citrix® 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood® 、 MetaFrame® 、 WinFrame® 、 VideoFrame® 、 MultiWin ® 以 及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标， DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C® 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商 标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商 标。 JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT® 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic ® 是深圳市金蝶中间件有限公 司的注册商标。 本 文档提到的金蝶 ® 、金蝶 KIS ® 、 K/3 ® 、 金蝶 EAS ® 、友 商网 ® 和 其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。