保险公司团险内勤工作总结

保险公司团险内勤工作总结

第一篇 :《保险公司员工试用期满鉴定表 (团险部内勤 )》 试用期满鉴定表（中心支公司） 第二篇 :《保险公司综合内勤工作总结》 工作总结 进入公司已经三个月了，三个月的时间下来，自己努力了不少，也进步了不 少，学到了以前很多没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了自己一个 学习和锻炼的机会，从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己 走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分感谢领导和同事给予 的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽 带作用，内勤位轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、 起草文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋 划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工作。一个合格的内勤必 须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的工作态度，具有较高的政治素 质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构以及 严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备 是多么重要。 在工作过程中， 我深深感到加强自身学习、 提高自身能力的紧迫性， 一是向书本学习， 坚持每天挤出一定的时间不断充实自己， 广泛汲取各种 “营养” ， 二是向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他 们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学 的知识运用于实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多 的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些不足，这些不足是阻碍自己 进步的最大的绊脚石，我对工作中的一些失误及不足做了如下的总结 一．工作方法有待进一步改善， 时常忙而乱， 无章法导致效率不高。 由于自 身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关 照和同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的 一个软肋，经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进 行详细的条理安排登记措施，将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以 防止出现工作积压的情况出现。 二．沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工 作滞后。由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之 又少，导致彼此的理解误差， 人和人之间最重要的就是交流， 交流也是化解矛盾， 彼此了解的最好的方法，我决定就自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事 交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使得工作更加的简单。 三．专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇到了很多棘手 的问题，我决定进一步的学习与加强 四．行业经验欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验， 全面提高各方面的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉 悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的 发展做出更大的贡献 。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能 展示自己，只要不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质 的修养， 切实履行好内勤工作岗位职责， 持之以恒地做到 “五勤” ，不断开拓创新， 就能做好内勤工作。 第三篇 :《2013 年保险公司内勤工作总结》 2012 年工作总结 2012 年，是我加入 ** 公司的第四年。在这一年中，在各级领导的悉心教导 下，在同事的热情帮助下，我较好地完成了全年的各项工作任务，在工作和思想 方面取得长足的进步，政治觉悟和业务素质得到较好地提升。现将全年工作总结 如下 一、以合规性为抓手， 完善各项渠道销售管理工作。 我所在的岗位是渠道业 务销售管理岗，销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训 档案，营销管理平台的维护，相关数据报送、人员培训及合规管理等。除此之外 还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公司追 踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助营业单位制作建议书及标 书等。为加强中介业务规范管理，我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及 时与领导及上级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研，增强文字表达能力。 为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在工作之余，大量翻阅 公司的文件资料，虚心学习，将学到的知识应用到实际工作中。一年来，我起草 总结类材料 4 份，自查报告 10 份。调研信息 1 篇，合规征文 1 篇。 三、完成领导交办的其他工作 在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的各种活动，在今年公 司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚会中，我与同事一起主持并参与晚会节目 编排，在组织与语言表达等方面锻炼了自己。 四、 坚持思想政治学习。 随着党的十八大的召开， 作为一名中共党员， 我应 该时刻保持努力学习的劲头，学无止尽。深入贯彻党的十七届六中全会精 神，在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习，将学习作为一种良好的 生活习惯，在学习中不断提升自己的认知能力和认知范围，不断提高自己的综合 文化素质和应对各种复杂情况的能 力。只有通过不断学习才能做到与时俱进， 才 能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位上创造出新的成绩。 在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用，很多很好的工作方法 和在工作中体现出来的敬业精神值得我去好好学习，我在实际的工作中也发现自 己很多的不足 :一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。二是工作创 新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况通过文字提炼总结。等等这 些不足很大地制约了我在今后工作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一 定更加认真学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取更大的进步。 第四篇 :《保险公司 2014 年内勤工作总结》 保险公司 2014 年内勤工作总结 保险内勤工作总结，工作计划汇 !!! 2014 年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，同时也中国人寿发展历史上 重要的一年，某某营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落 实年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工 作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极 有效地开展 工作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将十三区部 2014 年的工作情况和 2015 年的工作计划汇报如下 一、2014 年的经营成果和 工作总结 截至 11 月 30 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员的共同努力下， 共实 现新单保费收入某某某某万元，其中期交保费某某万元，趸交保费某某某某元， 意外险保费某某某某万元 ,提前两个月完成市公司下达的意外险指标；区部至 11 月有营销代理人某某某某人，其中持证人数某某某某人，持证率某某％；各级主 管某某人， 其中部经理 x 人，分部经理 x 人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾 2014 年走过的历程，凝聚着某某区部人顽强奋斗，执着拼搏的精神，围绕 不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展 的节奏，主要采取了以下具体工作措施 （一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住 机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断 从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是 硬道理。某某区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计 划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然 不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发 展”为“我要发展” 。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市 场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块 市场。 只有树立起发展的新观念， 不断占领市场份额， 用服务和士气与同业竞争， 营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发 展观念，才为某某区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上 的精神面貌。 {保险公司团险内勤工作总结 }. （二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区 部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星” 的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力 实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现 了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段 第一阶段年初某某趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“某 某某某某某”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全 面提升规模保费，实现开门红。 第二阶段二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节 期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、 “阳春三月换新装” 期交业务推动方案、 “雄鹰行动”期交业务推动方案、 “激情初夏之六月风暴”业 务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七 月份乔迁新职场的契机， 推出“火红七月， 淘金行动” 业绩、 增员推动方案和 “八 月感恩勤拜访， 人人举绩庆乔迁” 推动方案， 倡导 “人人举绩， 为新职场做贡献” ， 区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各 个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。 第三阶段九月份至年底，区部利用某某 x 培训的有利时机，全面调动团队士 气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九 月份我区部组织了 200 余名伙伴参加某某公司的全套培训， 使广大伙伴从全新的 角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训 练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作“某某某某”区部对抗赛的 同时， 积极开展区部内部的对抗竞争， 先后发动了 “狮王争霸” 、“五虎争霸” 、“精 英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林” 、“金秋 十月燃战火，五虎争霸振雄风” 、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方 案以及“决胜 05 大冲刺”十二月期交业 务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益 的拉动。 （三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使 外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解， 与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管 带领团队冲刺全年工作目标的信心；在一年的工作当中，区部还每个工作月都结 合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经 策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成情况。在每次经策会上，区 部会公布各级主管的个人举绩和增员情况， 激励各级主管 “打铁还需自身硬” ，身 先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方 法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 区部从 2003 年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增 加，至 2014 年已有区部精英俱乐部会员 36 人，入选市公司精英俱乐部的有 3 人，加入美国百万圆桌协会（ mdrt ）1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区 部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》 ，对 2015 年俱乐部入围标准再次上调， 为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部 的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉 感， 第五篇 :《保险公司内勤工作总结》 保险公司内勤工作总结 关于保险公司内勤工作总结大全 第 1 篇保险公司内勤工作总结 营销二部收展渠道 XX 年半年以来在公司经理室的正确领导和支持下，紧密 围绕市公司总经理室贯彻的 "保增长，调结构， 防风险，促稳定 "的工作指导方针， 全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力各项主要工作取得了一 定的效果。 一，坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收展队伍。进入 XX 年以来，收展部紧密围绕公司工作指导方向，以 10 年期及以上期交产品为 XX 年的主要业务指标，深挖 XX 年期及以上期交产品的卖点及价值，及时向全体收 展伙伴贯彻宣导，销售 XX 年期及以上产品的意义，全体收展伙伴积极响应，截 止 6 月 27 日，二部收展部已完成 XX 年期及以上险种保费为 1058 万， 完成全年 计划的 654% ，按时完成了市公司要求的 60% 的半年进度。通过半年的 XX 年期 及以上险种的销售，在提高公司内涵价值的同时对稳定队伍起到了积极作用，很 多收展伙伴通过销售以上险种认清的寿险保障的本质，也在公司的广大孤单客户 资源中很好的树立的公司的美誉度。 二，夯实组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织人力发展是寿险不 断发展主题。 XX 年以来收展部深刻认识到这一点。在年初就积极通过人才市场， 网络招聘，同业引进等方式加大增员力度，经过努力收展部持证人力从年初 35 人，发展 到目前 49 人，超额完成市公司半年人力发展要求，基本完成全年 50 人的发展目标。在增员的同时严格加大筛选，为打造三高团队输送优秀人才，同 时加大培训力度，打造专业化销售队伍。 三，倡导共同创富，树立典型带动，人人成功创富。万众创富大赛这一省公 司的重要举措，对一线全体营销人员起到了非常有力的促动作用。进入 XX 年我 收展部认真分析往年经验，总结出模范带动的积极作用，特别是收展这一队伍， 如何在年轻化的队伍中树立标杆，带动全体收展伙伴创富成为今年增员，留员的 工作重点。加大对新人的培育工作，设专人跟进所有入司新人，各层级主管紧密 配合的思路。截止目前收展部入司半年多点的新人 XX 伙伴 FYC 已达 61402 元， 无论对新人带动还是对老伙伴的促动都起到了积极的作用。 四，及时总结经验，认真分析原因，迅速反应调整工作思路。在每一阶段的 工作，收展部都要进行总结评估。虽然在这半年的 工作中收展工作取得了一些 的成绩，但与发展要求，与先进公司相比还有很大的差距。 20XX 年在积极发扬 以上成果的同时， 我们还有很多工作需要调整， 以更好更快的适应形势发展需要， 跟上公司步伐。 1，在继续保持发展 XX 年期及以上业务的同时， 增加短期意外和短期健康险 的销售力度，特别是卡单销售，开发更多有针对性的专题，为全体收展伙伴展业 提供有力支持。 2，加强各项基础管理工作。对收展人员的面访率和活动管理 进行每周检查，每月总结的层层把关，培养全体收展人员坚持有效拜访的习惯。 3，提高区域经营活动。根据时机结合公司和各区域特点举行适宜的社区活 动，把区域收展做到实处，真正做到区域经营的有效带动作用，树立国寿品牌影 响力。 4，针对各层级伙伴，做好 532 经营。提高队伍的有效人力占比，稳定 队伍基础。 5，加强各级主管的培训学习。主管作为公司组织的基础骨干是管 理队伍的基石。下半年在主管的培养上增加力度，提高主管的自主经营意识和管 理能力。 6，培养团队文化和凝聚力。将二部收展团队文化 "用真诚赢得感动，用专业 赢得尊重，让优秀成为一种习惯 "深入到日常管理中，逐渐建立团队影响力。 以上是对收展工作半年来的简单总结，不足之处还请领导批评指正。 第 2 篇保险公司内勤工作总结 一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施实 20XX 年 初，我司经理室就针对 ** 地区保险市场变化及 20XX 年全年保费收入情况进行综 合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划， 月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考 核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃 "垃圾保费 " 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作 为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的 "垃圾 " 业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐， 由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其 他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主 要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新 上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们 帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把 握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不 放弃。我们不仅对 20XX 年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把 20XX 年 展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出 脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明 ;属竞争流失 的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段， 逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资 金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和 展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力， 迎难而上。 做到责任到人， 对保费在 5 万元以上的实行分管经理介入， 共同公关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 ** 地区现有 10 家 (中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产 险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理 )经营财产保险业务和 短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现 1 家公司 (大地产险 ) 在我县争夺业务，而 ** 地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业 务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场 品牌战、服务战一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政 府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对 ** 地方经济建设支持力度，是 如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创业调研活动，与县领 导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、县政府对我司热心参与地方政府 工作表示满意，还对我司正确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主 动服务于他们，给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地 方政府服务的， 是值得扶持、 信赖和帮助的， 从而对我司工作给予了很大地倾斜。 二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢 挖业务尖子加盟我司，赢得 "回流 "业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。 三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业 实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措 得到了企业的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充 分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公室，对所有中 小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目， 与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各 方面服务。五是按照向社会服务承诺和行业 禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入口，全面提高公司 整体服务水平。 4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面 根据 ** 当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究，确定今年 把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为今年零散性险种突击， 首先与交警、城市执法部门联系， 请他们帮我们代理摩托车保险业务 ;同时与县教 委取得联系，班子成员多次与分管教育的副县长、教委主任协调，最终取得他们 的信任，才使我们的学平险业务有所突破。 5、开展劳动竞赛，促进 "两险 "业务健康成长