保险公司内勤年度工作总结

保险公司内勤年度工作总结

精品办公范文荟萃 保险公司内勤年度工作总结 以下是 xx 关于，欢迎大家阅读！ 20XX年是中国保险市场竞争更加激烈的一年， 全国公务 员共同的天地 ! 同时也中国人寿发展历重要的一年， xx 营销 区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，认真贯彻落实 年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分 公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主 题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工作， 取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将 十三区部 20XX 年的工作情况和 20XX 年的工作计划汇报如 下： 一、 20XX年的经营成果和工作总结 截至 11 月 30 日，十三区部在全体业务同仁和工作人员 的共同努力下，共实现新单保费收入 xxxx 万元，其中期交 保费 xxx 万元，趸交保费 xxxxx 元，意外险保费 xxxx 万元 , 提前两个月完成市公司下达的意外险指标 ; 区部至 11 月有营 销代理人 xxxx 人，其中持证人数 xxxx 人，持证率 xx%;各级 主管 xx 人，其中部经理 x 人，分部经理 x 人。实现了业务 规模和团队人力的稳定。 精品办公范文荟萃 回顾 20XX年走过的历程，凝聚着 xx 区部人顽强奋斗， 执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实 际状况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采 取了以下具体工作措施： ( 一) 从思想上坚定信心， 明确方向， 充分认识市场形势， 抓住机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋 激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市 场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。 xx 区部上 下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计 划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展 观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机， 转变区部各方面人员的观念， 变 “要我发展” 为“我要发展” 。 对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市 场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做 一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断 占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在 市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一 了发展观念，才为 xx 区部从根本上增强了凝聚力，区部呈 现出积极主动，健康向上的精神面貌。 ( 二) 针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司 精品办公范文荟萃 各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对 性地进行业绩拉动。 从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人 人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基 础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全 年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实 现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个 阶段： 第一阶段：年初 xx 趸交销售业务竞赛，我区部配合市 公司“ xxxxxx ”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交 业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。 第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员 工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节 赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动 方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月 风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地 拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出 “火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩 勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为 新职场做贡献” ，区部还借机提出了 “天天拜访， 周周举绩， 月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加 精品办公范文荟萃 强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。 第三阶段：九月份至年底，区部利用 xxx 培训的有利时 机，全面调动团队士气， 提升销售技能， 开展多层次对抗赛， 冲刺年终目标。 在市公司的安排下， 九月份我区部组织了 200 余名伙伴参加 xx 公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角 度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队 中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司 开展并炒作“ xxxx ”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部 的对抗竞争， 先后发动了 “狮王争霸” 、“五虎争霸” 、“精 英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度 中秋冲桂林” 、“金秋十月燃战火， 五虎争霸振雄风” 、“众 志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜 XX 大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士 气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。 ( 三 ) 针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识 和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各 司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项 目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做 到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领团队冲刺全年 精品办公范文荟萃 工作目标的信心 ; 在一年的工作当中，区部还每个工作月都 结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月 工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪 团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主 管的个人举绩和增员情况，激励各级主管“打铁还需自身 硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作 方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工 作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 区部从 20XX 年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提 升，入会人数逐年增加，至 20XX 年已有区部精英俱乐部会 员 36 人，入选市公司精英俱乐部的有 3 人，加入美国百万 圆桌协会 (mdrt)1 人。为了进一步促进精英队伍的成长，区 部在年初重新制定了《精英俱乐部章程》，对 20XX 年俱乐 部入围标准再次上调，为精英业务员提供优惠政策，有效地 促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。区部在搬入 新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉 感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了 的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部 例会，进行各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部 组建了 60 人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午 精品办公范文荟萃 进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进 行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些 举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度、技巧和 习惯几个方面受益匪浅。至 11 月底，区部已有大批业务伙 伴达到或接近 20XX 年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基 础越来越牢固。 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责， 切实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、 讲师、内勤等各级工作人员的作用， 我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有 益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后， 区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进 行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工 作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确 性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协 助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导 ; 与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作 的全面深入开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本 法考核预警” “代理人资格考试” “职场布置” “新人培训” “新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专 项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员 精品办公范文荟萃 的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。区部每 日召开组训、 讲师夕会， 及时传达最新资讯， 研讨工作方法， 商议各类问题，互相交流学习，保证了工作的顺利开展和执 行力的提升，同时提升了组训讲师的工作能力和协调互助， 取得明显的效果。 ( 四 ) 一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定 ; 一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。 抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始 终坚持的方向，在 20XX 年，区部的基础管理工作又上了新 的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设 等多个方面，加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形 成了规律性的工作习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不 断增强。 在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力 气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特别是进入 十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为天天早会， 由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以 顺利实施，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。很多伙 伴纷纷表示，天天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的 知识了，非常有利于展业习惯的持续性。大家对天天早会的 理解和支持，折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的 精品办公范文荟萃 执行力。 为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理办法， 取消了兼职的说法，对所有人提出明确的考勤奖惩机制，要 在全区部树立制度意识，明确“要工号就要上班工作”的硬 道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的 制度放权给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤 率始终在 70%以上，有力地推动了各项工作的落实。 为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早 会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的 “新人培训班” ; 针对入司半年内人员的“新人学校” ; 针对 精英高手的 “精英俱乐部培训” ，针对主管的 “经策会培训” ， 针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为 各级人员提供外界培训的机会，有效地提升了团队能力，开 阔了眼界。 在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首 先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力使力，配合 机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装 修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量 充足， 环境优美， 为团队的发展创造了硬件基础。 借此机会， 再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体 xx 区部人的感激之 情 ! 搬进新职场后，区部从长远出发，投入大量费用购置办 精品办公范文荟萃 公家具、基本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了 “精英俱乐部光荣榜” 、“xx 区部尊重的人” 、“公司介绍” 、 “信息栏”等多种展板，为各职场制作了“业绩追踪榜”、 “新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职场充满激 励氛围。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热情，也 向来区部参加说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良 好形象，受到了一致好评。 此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方 面也都进行了深入持续的探索与实践，为 xx 区部的持续健 康发展奠定了坚实的基础。 ( 五 ) 积极响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县 域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。 我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形成了 以通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡 镇网点成为目前 xx 区部的重要业绩增长点。本年度区部成 功育成次渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了 投入力度，从各方面给予必要支援，取得了突出成绩。 区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱 全，从根本上解除了网点发展的障碍。区部召开乡镇网点经 理座谈会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发 展目标。今年二季度，区部专门将通州各村镇拥有销售人员 精品办公范文荟萃 的情况进行了汇总，从战略角度进行区域规划。区部轮流到 各职场进行村镇分配， 要求伙伴认领发展目标， 努力实现 “村 村都有伙伴，村村都有客户”，这些举措为乡镇网点伙伴指 明了方向，对增员和业绩都起到了长期推动作用。 农村网点的代理人在辛勤的工作中向广大农村群众带 去了保障，普及了保险知识，同时为公司带来了保费，目前 各网点的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山。 在经济效益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明 显， 在设有营业网点的乡镇， xx 人寿的影响力占据突出地位， 同业公司很难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发 展奠定了坚实的基础。 二、 20XX年工作中存在的一些问题： 1、增员工作发展滞后，团队整体素质仍然偏低，特别 是城区团队，急需补充高素质人才，开拓高端客户市场。 2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现 象依然存在 ; 3、部分主管责任心和工作能力跟不上市场发展的需要， 整体水平有待提高 ; 4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍然 偏低，与市场要求有差距。 精品办公范文荟萃 三、 20XX年工作设想 针对 20XX年的经验和不足， xx 区部要在 20XX年重点做 好以下工作： 1、继续紧跟市公司节拍，按照总经理室部署开展各项 工作。 2、抓好基础管理工作，确实提高业务人员的活动量、 举绩率、出勤率及人均保费指标。 3、做好销售支持，搭建销售平台，促进精英队伍成长。 4、大力开展增员活动，特别是城区增员工作，要以区 部层面运作，努力提高增员质量。 5、建立完善的层级培训体系，抓好主管培训、新人培 训、衔接教育及代资考培训等工作，提高各级人员水平。 6、继续加强乡镇职场建设，实现现有乡镇网点的规模 发展。 回顾以往，展望未来，我们对今后的发展充满了信心。 我们相信，在市公司的正确领导下，在支公司的共同配合及 xx 区部全体同仁的共同努力下， 我们一定能够取得更加令人 瞩目的成绩，让国寿的大旗永远飘扬。