保险公司主管工作述职报告范文

保险公司主管工作述职报告范文

精品办公范文荟萃 保险公司主管工作述职报告范文 身为一名保险公司的主管级人物，知道该怎么写一篇关 于保险主管的工作述职报告范文吗 ?下文是 xx 收集的保险主 管述职报告范文，欢迎阅读 ! 篇一 一. 银行保险客户经理工作职责： 1。协助主管进行银行网点业务关系的维护。 2。培训银行相关人员并帮助其进行保险销售 3。对银行客户直接进行保险产品的销售，确保销售任 务的完成 . 为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进 等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作 ; 所辖银行网 点的日常沟通与维护 ; 对所辖业务区内的银行各层级人员进 行业务培训与辅导 ; 客户保全及售后服务工作。 银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员 工沟通 , 建立良好的关系 , 在这些银行网点设立咨询处投放 宣传资料 , 通过银行员工来帮助销售保险产品 . 有时也需要 对银行员工进行一定的保险知识培训 . 同时客户经理也要 为保险客户解释保险利益 , 促成保单的签署. 一般客户经理 的工作不难做 , 比保险代理人的直销要轻松一些 . 只要和银 行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售 保险产品 , 不用自己去销售 . 一般银保客户经理会给一定底 薪, 压力较小 . 精品办公范文荟萃 二. 职位要求 1。金融，销售，管理和相关专业大专以上学历，条件 特出者可放宽 2。亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精 神 3。二年以上工作经验或 xx 4。了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先 5。 熟悉银行经营和操作流程者优先，有银行保险从业经验者优 先 三 . 前景 首先银行就是一个比较稳定的单位 ，保险业又是一个 比较赚钱的行业， 负责面对客户， 首先作为一个经理的话 手 上有很大的权利，在这上面 可以结识很多的有钱人 这样就 扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ，而且面对 客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且 保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要，还有 你所在的公司的银保产品也很重要，因为有些公司的银保产 品说实话确实比较收客户的喜欢，这个就没办法了。做银保 客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系，比如说 你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给 客户看，那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你 的产品推荐给人家，那你的业绩肯定好。银行保险客户经理 精品办公范文荟萃 说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品，那人家为什么要卖 你的产品就要看你自己的人品了。篇二 光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史， ** 年即将过 去，在全体员工的共同努力下，在公司领导的全面支持、关 心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕优化服务、拓展市 场和健康险的宣传下，从客户的利益角度服务、业务管理、 提高公司的知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆 满地完成了 ** 年的工作。 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与 时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领互动部员工 紧紧围绕 " 立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益 " 这一 中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保 险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼 搏，公司保持了较好的发展态势，为健康保险公司的持续发 展，做出了应有的奉献。 互动部负责工作：现我就将 ** 年某某互动部和某某互动 部的工作向公司领导汇报一下：相比往年，今年某某、某某 业务的发展更好一些。这些都是经过全员的共同努力，才有 了业务的较大突破。截止 ** 年 11 月 30 日某某互动部共实现 保费 : 万元。其中团险：第 2 页共 3 页章万元、银保：万元、 个险 : 万元、续期 : 万元、特需 : 万元。在去年的基础上更上 一层，该成绩的取得离不开上级公司的正确领导和互动部员 精品办公范文荟萃 工的大力支持。 工作中的不足： 由于工作千头万绪， 加上分管业务较多， 有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏 差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响 了工作的进度和质量 ; 处理一些工作关系时还不能得心应 手。在保险销售的眉县市场，天地虽宽，但增员的路走的很 艰难。所以现某某、某某互动部团队的建设是一大问题。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头 作用， 在思想上提高职工的认识， 行动上用严格的制度规范， 在我的带领下，互动部员工以不断发展建设为己任，以 " 诚 信为先，稳健经营，价值为上，服务社会 " 为经营宗旨，锐 意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司 要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新 观念，突破自我，逐渐加大团队的发展和市场营销力度。新 的一年我将以饱满的激情、 以百倍的信心， 迎接未来的挑战， 使本职工作再上新台阶。 我相信， 在上级公司的正确领导下， 在全体员工的共同努力下， 上下一心， 艰苦奋斗， 同舟共济， 全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩! 篇三 领导和同志们： 大家好 ! 我于 20xx 年 x 月任个人业务部经理一年来，在省公司 精品办公范文荟萃 党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的 大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队 伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就一年来做 的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。 一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗 位技能。 一年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学 习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时 主动学习江的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建 设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业 理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和 复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了 大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论 及金融专业知识，一年来用业余时间撰写具有业务指导性的 文章 6 篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的 导向作用。 二、狠抓业务发展取得了明显成效。 我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中 心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，一年来围绕这个中 心抓好几项具体工作： 1、科学计划。一年来业务发展计划 都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指 导思想，结合机关相关部门意见制定而成。 2、做好推动。 精品办公范文荟萃 业务计划能否落实，关键在推动。一年来先后组织实施了八 个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。 20xx 年 5 至 7 月，由于分红险刚刚上市， 加之市场又受高息 集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了 尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本 省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮， 最高的一场说明会达千万元。 20xx 年 9、10 两个月以分红险 销售为主要内容的 “非常行动” 劳动竞赛， 60 天保费收入亿， 当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、 部署快、行动快，一个半月保费收入23 个亿，又一次超过 了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在 了内陆省份的最前列。 3、搞好总结。业务计划、业务推动、 搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失 信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及 时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的 承诺， 没有让一位业务员失望。 当去基层公司看望业务员时， 他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看 看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承 诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。 由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这 一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的 人，也正因为如此， 在 4 万名业务员当中建立了良好的信誉， 精品办公范文荟萃 形成比较强劲的凝聚力和向心力。 三、 抓住队伍管理不放松， 全力打造业务发展的生力军。 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。 张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题 上煞费了心思。 20xx 年的队伍是在前几年业务规模急速扩张 时建立起来的，由于人民银行九次降息，保险条款由储蓄型 向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的 业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状 况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工 作： 一是全面了解情况。 到任的第三天便带领工作组下基层， 深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸 清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款 单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。 根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作 会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同 问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法” 办事，使营销团队的管理走上制度化。 20xx 年 x 月，根据市 地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟 情况， 省公司下发文件， 果断废止了各市地自行的 “基本法” ， 到 20xx 年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新 的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇 和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两 精品办公范文荟萃 次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务 部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。 这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来 新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到 了有效解决。 3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味 迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规 违纪处罚办法 ; 一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别 在 20xx 年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、 离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、 不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人 到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可 以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待 的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。 4、亲 情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的 业务员直接见面和交流。任何 时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛 地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的 友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起 到了十分重要的作用。 5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、 主管队伍、精英队伍，通过有效的工作，目前有组训 200 多 人、讲师 90 余人、高级主管 75 人、中级主管 680 人、销售 精英近千人。 精品办公范文荟萃 四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创 造有效的保障体系。 一年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业 务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的 是 20xx 年 x 月，我省第一期以自己的力量教学，为期 14 天 有 116 人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充 实、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为 各级团队中的中坚力量，在支撑着团队的经营。目前组训力 量已达到近 200 余人。二是主管培训。一年来最大限度的培 训主管队伍， 近千人接受了不同内容的培训。 三是讲师培训。 为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训 成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师 47 人、省聘见 习讲师 56 人的专兼职讲师队伍，这项工作走在了全系统前 列。四是管理人员的培训，协同人事部、教育培训部和信息 部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管 理人员的综合素质得到了有效的提高。 五、抓好几项大的基础工作。 为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后 抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通 过检查、评比，目前近 5 万人的队伍全部按照总公司和保监 办的要求建立了规范的个人档案。 二、信息通报工作。 自 20xx 年 x 月创建了“营销快讯”，至今已有近百期，及时通报情 精品办公范文荟萃 况、交流信息，加快了信息传承和互相促进，特别是今年开 通了“信息直通车”，受到全系统基层公司的普遍欢迎。三 是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究 会，并于 20xx 年 x 月召开第一次年会 ; 成立代理人精英俱乐 部，于今年 x 月正式揭牌 ; 建立了代理人“爱心社”，使代 理人有了自己的组织，补充和完善了公司的企业文化。四是 建立了完善的表报制度，保证了业务数据分析的科学有效 性。五是推行“两个规范”，为业务的长足发展和产能的提 高提供了有效的工具。 六、新基本法的试点工作的成功，为我省贯彻 20xx 版， 为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基础。 七、开好了两个大会。一是 20xx 年的“双过半”和今 年 x 月份首届高峰会的成功召开，为业务发展和队伍管理起 到典范作用。两会的影响力，将持续激励团队和管理者的士 气和信心，进而推动生产力的不断提升。 八、抓好了部室建设，综合素质日渐提高，尽力使部室 人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协 作、 遵守纪律、 士气高涨， 都能登台讲课， 都可以独立工作。 总之，一年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特 别感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不可 能有这样的局面，还要特别感谢我的副手对我工作的极大支 持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次 精品办公范文荟萃 谢谢他们。 工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深入细 致，深入基层不够，加之一年来有一半的时间在外，和同志 们沟通交流时间少等，请大家多批评。另一方面我自已也要 不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业 务发展任务十分艰巨，愿和同志们共同努力，把我系统的全 面建设推向更高层面。 谢谢 !