理财经理工作计划报告

理财经理工作计划报告

【篇一】理财经理工作计划报告 为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成绩，我对自身以及工作安排有以下工作计 划： 一、加强自身素质及能力的提高，尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业 知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、营销等，如《要做股市赢家》 《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等 等，让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思， 多总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关软件的使用，能应对客户提出的问题; 要懂得简单的股票分析，向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打 3 个电话给潜在客户 等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的，解决困惑问题，尤其是在 每天的总结会议上，认真听取同事们的经验，扬长避短，少走弯路。 二、充分利用关系网络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我， 尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友，让想炒股的客户选择我们 来开户。另外，对于已在其它券商的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力 将客户争取过来。 三、做好银行驻点，尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系，争取更多更优质的客户。 对于刚拿到从业资格证的我来说，第一阶段，先向前辈们学习，跟他们到银行网点熟悉一下， 看看他们是怎么做的。然后遇到问题，及时提出来，向大家请教，做到更好。 路漫漫，其修远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学习，积极进取，争 取更大的进步。既然选择了远方，就风雨兼程!一路上，有你们，前行的脚步更坚定! 【篇二】理财经理工作计划报告 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确 把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做 好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财 务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产 品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行 与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在 XX 市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我今后开展工 作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对 于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所 需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户 资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些 客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力， 相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多 年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经 理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。 一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客 户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间 的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一 些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他 们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互 动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 【篇三】理财经理工作计划报告 一、以客户为中心，做好结算服务工作。 1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将连 续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。 2、伴着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中 更体现在我行的服务品种上，除了连续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、 BSP 航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购 业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。 3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、认识个人业务以更好为客户服务。虽然 已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作 的一个欠缺。 4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法讲座，增加人们的金融知识，让客户 多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。 5、连续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广运用网上银行业 务。 二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。 1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求施 行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。 2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位 的质量)和上门服务。 3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重 要凭证的运用和保管。 4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外 来结算风险的手段。 5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事 故。 6、切实履行对分理处的业务指导与检查。 7、做好会计核算质量的定期考核工作。 三、以人为本，提高员工的全面素质。 1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实布满竞争和风险，所以到我营业部需要有肯 定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定合适的岗位， 从而提高员工的积极性。 2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制 度、支付结算方法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行 培训。 3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的 业务水平。 4、勤做员工的思想工作，关怀鼓励员工，强化员工的心理素质。