保险公司单证管理员工作总结

保险公司单证管理员工作总结

精品办公范文荟萃 保险公司单证管理员工作总结 单证管理主要包括征订、保存、发放、回销等环节。以 下是 xxxx 为大家精心整理的，欢迎大家阅读，供您参考。 ( 一) 本人 XXX，在刚刚过去的充满激情的 20XX年，在各位领 导的热情关怀下，在所有同仁的无私帮助下，加上个人的努 力，较为圆满地完成了单证员岗位的各项工作。 在 20XX 年，本人本着对公司的忠诚和对单证工作的热 爱，锐意进取，刻苦学习，在繁忙的工作中积极提高自己的 制单审证水平，一年以来的事实证明，这些努力得到了圆满 的回报。从 XX月到 XX月，本人共完成 XX笔业务的制单审 证工作，处理信用证及相关单证共 XX套，平均每月 XX套。 更令人欣喜的是，本人基本上能够做到正点交单，得到了银 行的表扬和业内同行的积极赞许。 必须承认，本人在单证工作中也难以避免的存在一些不 足，这主要是技术水平问题而非工作态度问题。由于这些问 题的存在，也在一定程度上影响了单证工作效率。应当指出 的是，这些问题是前进中的问题，是实践中的问题，只有通 过实践才能得到有效解决。为此，本人将在今后的单证工作 中继续努力，同时，也希望公司领导在 20XX 年能为本人提 供外出 ( 脱产 ) 学习的机会。学习是为了工作，相信为学习付 精品办公范文荟萃 出的成本，今后将在工作中一本万利地得到回报。 展望 20XX 年，本人充满了希望。尽管我们面临全球金 融危机的挑战，外贸行业也面临更大的挑战和风险，但本人 相信，在公司领导胸有成竹的领导下，在公司同仁的团结努 力下，我们一定能把危机变成机遇。作为单证岗位的工作人 员，本人将继续努力工作，为外销部门和其他相关业务部门 服好务，把好关。一份付出，一份回报，我也相信，公司也 一定能根据本人的出色表现，在 20XX 年为本人提供与之相 称的待遇和更加广阔的发展空间。 ( 二) 一、采取的主要工作措施 ( 一) 艰辛筹备，积极拓展保险业务的新市场 20XX年， XX财产保险公司决定在 XX区筹建分公司，并 委托 XXX 同志担负这一重任。作为第一任分公司经理， XXX 同志可谓受命于危难之际，从 XX月 XX日开始，还是光杆司 令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。 首先，确定公司的位置。位置选得好不好，对公司的形 象、 宣传和业务的覆盖面影响非常大。 X 经理跑遍了 XX区的 大街小巷，看遍了所有能够租赁的房屋，最后将公司地址锁 定在 XXX楼。选择这里作为分公司的所在地，更便于我们扩 大宣传面，与车主进行面对面的交流和沟通，更利于我们开 展财产保险业务。 精品办公范文荟萃 其次，对房屋进行改建装修。 X 经理带着装修队伍，按 照上级公司的规定和分公司的规范化要求，三番五次地对还 是毛坯房的租凭屋进行了实地考察，几次进行了方案设计和 修改。 从装修开始， 他常常以车为家， 累了就在车上睡一会， 饿了吃点快餐面，恨自己不能有分身法。几个月来， X 经理 的衣服没有一天干净过，也没有一天休息好过，回家陪家人 吃顿饭对他的家人来说简直是一种奢侈。 XX分公司就是在这 样的工作状态下，才在短期内装修出了满意的效果。 第三，招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务，人 是最关键的因素。 X 经理在做好公司硬件筹备工作的同时， 积极在社会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。 从 11 月 1 日开始，公司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱 保险事业的年轻人走进了 XX财产保险的行列。 分公司并于 X 月 X 日至 X 日，集中时间对全部人员进行了上岗前的业务培 训。 第四，分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备， XX 财产保险公司 XX分公司终于正式立足。 X 月 X 日，通过了消 防大队的检查验收，并获得了消防大队颁发的《消防验收合 格意见书》。 X 月 X 日，我公司内部网络系统经过运转调试， 全部投入正常工作。 X 月 X 日，市保险公司领导陪同省保监 局领导到我公司进行了检查验收。 至此， 我公司正式成为 XX 财产保险公司大家族中的一员。 精品办公范文荟萃 ( 二) 确立工作重心，在竞争中寻找保险业务的突破口。 1、分析形势，确立工作重点。 2020xx 年底，我公司才 刚刚成立，为尽快开展工作， X 经理确立的工作重点是：建 立良好的社会关系，提高员工的业务素质，抓好公司的内部 管理。把巩固车险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程 新项目作为业务工作的重中之重。在竞争中求生存，在竞争 中促发展。 XX地区现有 3 家经营财产保险业务和短期健康险 业务的保险公司，无形中对我们刚成立的保险公司形成了强 烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静，客观面对现实，积 极寻求对策，与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉 献与付出，才能从已有的保险企业中脱颖而出，用实力赢得 保险人才的加盟，赢得“回流”保险业务，才能在保险竞争 中屹立不倒。 2、找准突破口，加大市场占有面。根据 XX 区 20XX 年 的保源情况， X 经理经过仔细的分析研究，把摩托车保险、 船舶、学校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破 口，与交警等有关部门联系，请他们帮助协调，帮助代理摩 托车保险业务。目前，此事正在进一步的协商中。 3、狠抓理赔，提高服务质量。公司从狠抓第一现场的 查勘率入手，大力加强诚信建设，培育保险诚信意识，强化 了失信惩戒机制。只要接到报案，无论事故大小，无论白天 黑夜，公司始终坚持派人在第一时间赶到第一现场，掌握第 精品办公范文荟萃 一手资料，严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的 方便和服务，取得了广大保户的信任，为我公司将来拓展市 场提供了保障。 ( 三 ) 规范经营，努力提升保险工作的管理水平 保险竞争越来越激烈是不争的事实，这就要求我们在公 司管理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争，在竞争 中独领风骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进 ?这是 X 经 理经常思考的问题。同时，也是我公司每一名员工必须思考 的问题。为了迅速在已有三家保险公司的 XX 区立足，我公 司全体员工在 X 经理的带领下，一是加强与保户的接触和沟 通，密切公司与保户之间的联系 ; 二是在日常管理中，认真 严格执行上级制定下发的《财务管理规定》、《单证管理规 定》和承保相关规定，并用各项规定规范和约束员工的具体 行为 ; 三是积极有效的开展工作，对每一份保单、每一次理 赔，都做到严格把关，认真审核，既不损害保户利益，也不 让公司受到损失。 ( 四 ) 以人为本，培育和建设优秀的保险职工队伍。 为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满 足人民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险 工作是靠每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良 好的工作状态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生 ?的各 个方面 ?这也是我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导 精品办公范文荟萃 做起、从公司成立之时做起、从进公司的那一刻做起，用雷 厉风行、求真务实的工作作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工 作态度，用严于律己、诚信为本的做人原则，用爱岗敬业、 熟练精湛的工作能力，取信于民、赢取客户。同时，公司还 从各方面严格要求员工，时刻让职工保持危机感，让职工深 深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻底改变“观望” 的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。经过几个月 的磨练，我公司职工队伍经受了锻炼和考验，正朝着优秀的 目标迈进。 二、存在的不足的问题 ( 一) 公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务 学习有所放松。 ( 二 ) 面对强大的市场竞争压力，有的同志出现畏难情 绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在 一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思 想教育工作。 三、未来三年的工作思路 随着市场变化和竞争的白热化，未来三年就保险费而 言，我公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场 的力度和加快抢占市场的速度。 ( 一) 要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继 续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理， 精品办公范文荟萃 引入激励机制， 全面调动员工的积极性和创造性。 经营目标， 保费收入 20XX 年 XX 万元，占市场份额 4--5% ，20XX 年 XX 万元，占市场份额 20--25% ，20XX 年 XX 万元，占市场份额 28--33%，综合赔付率控制在 50%以内，综合费用率控制在 35%以内。 ( 二) 正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的 关系，加强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度 和最优的质量挑战并占领市场。 ( 三 ) 继续加强与公安、 交警、 教育、 卫生等部门的沟通， 争取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任 险、医疗责任险的承保率。 ( 四 ) 加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务 工作，必须抓好服务网络建设，从服务入手，进一步解决硬 件设施，搭建全市以 95585 为平台的报接案集中、查勘定损 集中、收付费集中、核保核赔集中的组织构架。 加快理赔速度，提高服务质量，改善外部业务环境。 ( 五 ) 针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力 度，采取积极有效的措施，参与竞争，巩固原有险种的市场 份额，积极拓展新业务、新保源。 总之，我们要在 XX 精神指引下，牢固树立和落实科学 发展观，因地制宜，与时俱进，开拓创新，扎实工作，努力 开创保险工作的新局面，为我公司和保险业的发展作出新贡 精品办公范文荟萃 献。 ( 三 ) 回顾 20XX 年，作为公司的单证管理员，一年来，在部 门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完 成了本年度的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任 务，现将这一年的整体工作情况总结汇报如下： 一、尽职尽责，做好行政管理工作 根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，同时完成 各部门安排的打印、扫描、复印等文件处理工作。对公司所 发放的通知、 文件做到及时上传下达。 及时的整理外来文件， 做好文件登记、标注文号。 二、认真细致，确保档案完善有序 档案管理工作，是集团三令五申需要所有职员非常重视 的工作，集团专门组织各公司档案负责人对 XXXXXX等公司 的档案管理进行学习，并且进行档案管理学习培训。在办公 室主任的带领下，对历年档案进行了整理分类，按规定进行 装订和归档，使各项档案管理正规化、规范化。及时对各部 门上报的文件办理交接手续，按时归档，并建立了查借阅台 帐，做好档案查阅、借阅等工作，务必做到细致并保证档案 的完整， 及时借阅、 及时归还， 不让公司的档案丢失和损坏。 三、保障有力，做好物资管理 接管资产已经一年了，从开始的生疏，到现在的熟练， 精品办公范文荟萃 我严格的要求自己，做好每一件物品的出入库。及时购买大 家所需的物品，遵照公司物资管理规定，货比三家的去挑选 既实际又实用的物品，尽量做到零库存 ; 每月按时与财务盘 点低值易耗物品，清点每一件物品，务必做到笔笔清楚，件 件细致。 四、及时完成证照年检，保障各项工作正常运行 按照国家工商部门的规定，定期对 XXXXXX和 XXXXXXX 的组织机构代码证、营业执照进行年检。今年 7 月份主要是 对 XXXXXXX的房地产开发资质的延期，按照市建委的要求来 整理资料，这期间由于我们现有的资料不全面，所以出现了 种种困难，但是我们不厌其烦的与市建委办公室的人员沟 通，还借助了同事的帮助，最后圆满的完成了房地产开发资 质的延期申请。 五、其他工作完成情况 1、做好各项协助工作：积极参加集团，公司组织的各 项活动和培训，协助办公室主任做好公司各种活动和答谢会 准备工作。 2、在办公室日常接待及接打电话时，使用文明语言， 说话和气、热情，礼貌地接待来访人员，对于遇到相关问题 来咨询或者要求帮助的人员，我都会尽我所知给予解答或及 时转达相关领导给予解决，维护公司形象。 六、明年需要努力的方向及工作思路 精品办公范文荟萃 在现有的工作基础上加强学习、不断积累经验，运用所 掌握的知识弥补自身还存在的缺陷，进一步加强学习意识， 根据形势的发展和工作的需要，完善自己，展现自己。 20XX 年将是项目大干快上的一年，我会遇到困难不低 头，不逞一时之勇，用行动证明自己的信心和能力。用更积 极的态度对待一切事务，其中主要工作集中在：收发文的管 理 、 资 产 与 物 资 的 管 理 、 工 作 检 查 督 办 、 证 照 年 检 和 XXXXXXXXX房地产开发资质四级申请和配合领导做好各类活 动的组织，加强团队建设。胸装谨慎的意识，外饰积极的作 风，工作生活乐观谨慎，行为举止大方有礼，待人待事热情 诚恳。 以上是我全年的工作和明年的展望，我相信在领导的正 确指导下，我将以更好的姿态，迎接来年的挑战。在此，再 次感谢各位领导对我的工作的支持，感谢各位同事的倾心帮 助。汇报完毕 ! 谢谢大家 ! 保险公司内勤人员个人工作总结四 从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的 人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已 快满 2 年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放 在第一位， 提高自身综合素质， 特别是增强保险方面的知识， 做一个真正的保险人。 20XX年是财险改革的关键一年， 是面 对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在 精品办公范文荟萃 公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情 况对 20XX年的工作做一下小结。 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进， 勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领 会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一 言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质 水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同 时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班 周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的 有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证 管理人员每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能 申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单 数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每 次单证寄到，先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好， 盖上公司的保单专门章， 做好标注。 其实打一张车险很简单， 也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交 强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险 条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的细 心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单， 精品办公范文荟萃 减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保 单，少告知书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除， 待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进 行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒 (4 套为一盒 ) 标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天 的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我 的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务 环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保 险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做 到尽可能的让客户满意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较 好处理整体与局部、 大我与小我的关系， 遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关 系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务 研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一 精品办公范文荟萃 些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很 多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加 以改进。 在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力 使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展 做出更大的贡献。 保险公司销售人员季度工作总结五 根据 XX 年上半年度营运工作会议的精神：下半年营运 工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服 务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍 建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有 序开展的同时，继续推进各项重点工作。 下面结合我的具体分管工作，谈谈 XX 年第一季度来的 成绩与不足，就一季度营运重点工作与目标作如下总结： 一、工作思想 积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一 系列重要指示， 与时俱进， 勤奋工作， 务实求效， 勇争一流。 营运工作的指导思想是继续围绕公司价值可持续增长的目 标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客 户服务能力和销售支持能力。 二、一季度期中支营运条线有五项重点工作 1、新《保险法》切换的准备工作。这是公司今年的重 精品办公范文荟萃 点工作，而其中营运条线承担了比较大的工作量，尤其是随 着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要配合调 整，任务十分艰巨。目前公司领导一个工作小组进行统一布 署，营运条线要按照公司的要求，总、分公司密切配合，确 保实现顺利切换。 2、营运员工 PdCA训练和“全明星”评比活动的准备。 这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素质的重要活 动。今年要在去年“全明星”评比的基础上，进一步弘扬营 运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。 3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。这项工 作已经融入到一季度的工作中，也作为在以后的工作目标。 4、积极配合保监局对我公司进行兼业代理有关情况调 研工作。 5、单证、印章清理工作。随着新的单证系统的上线， 电子化出单的到位，尤其是柜面出单系统的推广，公司实现 了以电子印模形式加盖公司合同专用章的突破。 三、我们下一步的目标和梦想 1、营运体系 我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。 这项目标无疑会改变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我 们的工作带来更大的改进和支持。 2、柜面服务 精品办公范文荟萃 以往公司的柜面服务手段相对比较落后，各家分公司的 规范不一，只从我司开展柜面标准化建设，统一公司的对外 形象，实现规范、标准的柜面服务后，我司的柜面服务逐渐 有了很大的改进。 3、作业风险的控制 随着电子化的推进，我们的目标是建成风险可控、互为 灾备的作业体系。同时建立健全各项规章制度。从基础工作 抓起，对每一个环节和每一个细节进行观察、分析，建立了 岗位责任制，明确岗位工作责任和权限，并狠抓各项制度落 落实。在业务操作方面，充分发挥业务主管作用，实行一对 一负责，建立一环扣一环的内控体系，逐步完善各项内部管 理办法。 我们的梦想是“领先行业、服务最好”。我们不断总结 以往的工作经验。并在之前工作的基础上紧密配合、共同努 力，争取在两三年内，在服务水平方面有明显的提升，确立 行业领先地位，打造“服务最好的寿险公司” !