保险从业人员工作总结

保险从业人员工作总结

第一篇、保险公司员工个人工作总结范文 保险从业人员工作总结 保险公司员工个人工作总结范文 年度个人工作的总结 毕业后从校园走出的那刻起， 我怀着对保险的一份热 忱与喜爱， 带着我对保险的理论认识， 走进了中国人民财产保险公司红桥支公司， 通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，将自己 的理论知识付诸于实践，挑战了自己的工作能力和学习能力。 在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的及时帮助，让我 用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会经验和在校园课堂里无 法学到的很多知识。总结起来，有以下几个方面 一、工作方面 1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面 尽到了应尽的职责 ,真正做到了每笔赔款无差错，给客户提供了最好的服务，维护 了公司的形象。 2、坚持财务手续，严格审核算 (发票上必须有经手人、验收人、审批人签字 方可报账 )，对不符手续的发票不付款。 3、换岗担任公司核算员后，积极与银行相关部门联系，井然有序地完成了 公司收和付两方面款项的及时进出账。 4、整理历史未解决的款项明细，并积极向分公司相关部门请教，在他们的 积极帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。 5、积极配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工 作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主管部门。 二、学习方面 1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中 注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工作有关的各经济法律法规，注重保 险行业经济环境的走向。节假日我认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小 平理论和党的基本知识，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素 质、业务素质和工作能力。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要 求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情积极、认真地完成好每 一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责，自觉按章操作，平 时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。 2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增 强对保险意义和功能的领悟，特别是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险 业务。 3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承保和理赔的一般 流程，以及一般单证的领用与使用。 2007 年又是一个充满激情的一年，在今后的工作中，我将努力提高自身素 质，克服不足，朝着以下几个方向努力 1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不 懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。 2、“业精于勤而荒于嬉” ，在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、 多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3、不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作 过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。 4、多做业务，提高自己的业务能力，为公司的经营发展多做一份贡献 5、积极参加公司组织的每项活动，提高自己的沟通能力，更希望能参加公 司组织的每次培训。 作为中国人民财产保险公司的一份子， 关注公司的发展更是自己的一份责任， 对于公司明年的发展，我想谈谈我的想法 一、在竞争中求生存，在竞争中促发展 面对保险业激烈的竞争形势，面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷 静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务战，是 我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点 1、深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企 业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动 状态。 2、服务更加人性化、亲密化。面对企业单位，公司经理室成员年初就对各 大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和 建议，这一举措势必会得到了企业的充分肯定，让他们认为公司领导主动登门是 人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。面对个人业务，业务 员也可以回访，平时保持联系。他们有什么需求，可上门拜访服务。 3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对 所有新保客户必须当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行 零距离接触，只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。 4、公司有新产品推出时，可以采取产品说明会的方式去吸引客户，真正作 到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品×××三代给我的启发，我有幸 去中国 第二篇、保险业务员工作总结范文 保险从业人员工作总结 保险业务员工作总结范文 转眼间， *** 年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特 别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到 2011 年阀门行业将会 又是一个大较场 ,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小 上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能 待毖。总结是为了来年扬长避短 ,对自己有个全面的认识。 一、任务完成情况 今 年实际完成销售量为 5000 万， 其中一车间球阀 2000 万， 蝶阀 1200 万 ,其他 1800 万，基本完成年初既定目标。 球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较 快， 锻钢球阀相比去年有少量增长 ;但蝶阀销售不够理想 (计划是在 1500 万左右 )， 大口径蝶阀 (DN1000 以上 )销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。 总的说来是 销售量正常， OEM 增长较快， 但公司自身产品增长不够理想， “双达”品牌增长也不理想。 二、客户反映较多的情况 对于我们生产销售型企业来说，质量和服务就是我们 的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。 1、质量状况 质量不稳定，退、换货情况较多。如 XXX 客户的球阀， XXX 客户的蝶阀等，发 生的质量问题接二连三，客户怨声载道。 2、细节注意不够如大块焊疤、表面 不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落下等等。虽然是小问题却影响了整个产品 的质量，并给客户造成很坏的印象。 3、交货不及时生产周期计划不准，生产 调度不当常造成货期拖延，也有发货人员人为因素造成的交期延迟。 4、运费 问题关于运费问题客户投诉较多，尤其是老客户，如 XXX、XXX、XXX 等人都说 比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天和昨天不一样的价。 5、 技术支持问题客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨和误解， XXX、XXX 等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司“客户至上” “客户就 是上帝”的宗旨不和谐。 6、报价问题因公司内部价格体系不完整，所以不同 的客户等级无法体现，老客户、大客户体会不到公司的照顾与优惠。 三、销售 中的问题 经过近两年的磨合， 销售部已经融合成一支精干、 团结、 上进的队伍。 团队有分工，有合作，人员之间沟通顺利，相处融洽 ;销售人员已掌握了一定的销 售技巧，并增强了为客户服务的思想 ;业务比较熟练，都能独当一面，而且工作中 的问题善于总结、归纳，找到合理的解决方法， XXX 在这方面做得尤其突出。各 相关部门的配合也日趋顺利，能相 互理解和支持。好的方面需要再接再励，发扬光大，但问题方面也不少。 1、人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时 有发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得 不少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。 2、组织纪律意识淡 薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公司各个部门，公司应该有适 当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领导管理，而且公司领导要出 面制止。 3、发货人员的观念问题发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以 为货物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到 公司的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量， 到货时间，为客户尽量把运输费用降低等等。 4、统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要向 车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而且 客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库存 状况以便及时准备货品和告知 客户具体生产周期。 5、销售、生产、采购等流程衔接不顺，常有造成交期延误事件且推脱责任， 互相指责。 6、技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。 7、部门责任不 清，本未倒置，导致销售部人员没有时间主动争取客户。 以上问题只是诸多问 题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于影响公司的根本， 但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。 四、关于公司管 理的想法 我们双达公司经过这两年的发展，已拥有先进的硬件设施，完善的组 织结构，生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要 我们战略得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。 “管理出效益”， 这个准则大家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重 感情管理，制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感 管理，这样才能取得管理成果的最大化。 就拿考勤来说， 卡天天打， 可是迟到、 早退的没有处罚， 加班的也没有奖励， 那么打不打卡有什么区别 ?不如不打。 又如 员工工作怠慢没人批评指正， 即使有人提起最后也是不了了只， 这是姑息、 纵容， 长此以往，公司利益必然受损。 过程决定结果，细节决定成败。公司的目标或 者一个计划之所以最后出现偏差，往往是在执行的过程中，某些细节执行的不到 位所造成。老板们有很多好的想法、方案，有很宏伟的计划，为什么到了最后都 没有带来明显的效果 ?比如说公司年初订的仓库报表， 成本核算等， 开会时一遍又 一遍的说，可就是没有结果，为什么 ?这就是政令不通， 执行力度不够啊。这就是为什么国内企业最近几年都很关注“执行力”的一 个重要原因，执行力从那里来 ?过程控制就是一个关键 !完整的过程控制分以下四 个方面 1)工作报告相关人员和部门定期或不定期向总经理或相关负责人汇报工作， 报告进展状况，领导也抽出时间主动了解进展状况，给予工作上指导 2)例会定 期的例会可以了解各部门协作情况，可以共同献计献策，并相互沟通。公司的例 会太少，尤其是纵向的沟通太少，员工不了解老总们对工作的计划，对自己工作 的看法，而老板们也不了解员工的想法，不了解员工的需要 3) 定期检查计划或 方案执行一段时期后，公司定期检查其执行情况，是否偏离计划，要否调整，并 布置下一段时期的工作任务 4)公平激励建立一只和谐的团队，调动员工的积极 性、主动性都需要有一个公平的激励机制。否则会造成员工之间产生矛盾，工作 之间不配合，上班没有积极性。就我的个人看法，我认为销售部的工资偏低，大 环境比较行业内各个阀门厂销售人员的待遇，小环境比较公司内各部门的待遇。 虽然销售部各员工做得都很敬业，实际上大家内心都有一些意见。如果公司认为 销售部是一个重要的部门，认可销售部员工的辛苦，希望能留住那些 第三篇、保险公司员工个人工作总结 保险从业人员工作总结 保险公司员工个人工作总结 > 保险公司员工个人 > 工作总结 时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一年的开始。光阴 似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼已由新员工变成了老员工。翻看 这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首 2010 的工作。有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和 > 挫折时惆 怅。下面就是一年来的主要工作简要总结 一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻 坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕 '立足改革、加快发展、真诚服 务、提高效益 '这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完 成了领导交付的各项工作。 为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控制、提高效益， 加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程；领导多次安排组织 学习专业理论，法律法规，条款要例等专业知识的 > 培训，让我们掌握到更多的 专业知识，为我们的工作打下了坚实的基础。 进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了档案管理。虽然 新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是全新的挑战。不过经过这段时间 的奋斗，在实际工作中，只要有强烈的责任心，积极严谨的工作态度，一切都不 是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果有 需要的时候还会去协助结案岗。 在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺利进行。做到敬业爱岗，格习职 守，以务实的工作作风，坚定的思想信念；饱满的工作热情，较好地做好自己本 职工作和领导交办的各项工作。最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断 向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学 到更多的东西，积累一些处理问题的经验。 总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安排，积极主动地 工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的再次创业做出应有的贡献。 回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻 的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实现公司的目标和个人的理想，一 定能！ 理赔管理部李秋兰 《> 保险公司员工个人工作总结》 第四篇、保险业务员工作总结 保险从业人员工作总结 保险业务员工作总结（一） XXX 年在总公司营销管理部、分公司总经理室的正确领导下，在公司同事的 关心指导下，认真贯彻了总、分公司年初制定的经营目标，较好的完成了本部门 全年工作计划，下面从三个方面汇报 XXX 年的个人工作情况和 XXXX 年的工作 计划。 一、XXX 年工作完成情况 全年工作围绕市场变化和公司业务发展需求，在 依法合规的前提下，坚持效益导向、科学发展的指导思想，全面实施预算管理。 进一步调整业务结构，加大业务推动力度 ;不断加强基础制度建设， 切实抓好服务 体系建设 ;继续深化各项改革，狠抓队伍建设 ;全面提升管理水平，提高经营效益， 扩大市场占比。 (一)加强学习 ,扩宽思路，不断提高履职能力和水平 加强管理能力和政治理论方面的学习。坚持把管理能力的学习放在首位，不 断提高思想政治站位。 结合营销管理部工作实际， 认真学习领会总公司 XXX 年上 半年工作会议精神，学习分公司办公会中加强和改进管理工作，提高工作认识的 思想和论断。通过学习增强了事业心，提升了工作的管理能力。拓宽工作思路， 综合各个业务环节全方面考虑问题，目前看来合理的工作方法，并不是最好的方 法，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创 新精神。在不断的学习中，工作能力得到了提升，明确了努力工作的方向，增强 了做好工作的责任感和使命感。 (二)进一步加强工作机制改革创新 进一步规范完善工作管理制度和流程的 同时，管理模式的创新逐步增强。管控方式从公司内部转移到合作机构和个人， 切实落实管理考核机制，充分调动一切可以利用的资源，围绕着公司目标开展工 作。在自己工作职责范围内，充分发挥积极性、主动性和创造性，提高预见性、 超前性和计划性，在管理成本相同的前提下，创造出了更多的经济价值。 (三 )完善管理制度，依法合规经营 公司开业初期，根据湖北市场和公司经 营情况制定了《营销团队及营销序列人员基本管理办法 (试行 )》《、渠道业务管理 办法》 《、个人代理人管理办法》 、《直销业务管理办法》 、《业务交叉管理办法》等 管理制度，在制度上保证业务协调有序发展。 在合规经营方面，要求发展要建 立在依法合规的基础上，严格按公司内控制度和监管部门的要求处理业务，定期 进行自查工作，对于出现的问题及时汇报、总结，不是藏着掖着，把问题放在桌 面上，在依法合规的前提下，共同讨论解决方法。 在中介业务合规方面，不仅 只要求自己清楚，同时也要求部门员工、中介机构能共同学习，深刻领会合规工 作的重要性。年内组织了多次渠道业务管理培训，引导中介机构的业务经营方式 的转变，把效益导向、科学发展的经营思路带到业务一线。 (四 )抓好基础工作，推动业务有序发展 公司在年初进入市场的时机比较好、起点高，在业务高速发展的同时，个人 管理能力也在不断得到加强。在制度制定工作得到不断完善的同时，严格按照相 关制度的要求安排工作，把工作分解到各个环节，责任到人，确保工作按质按量 完成。工作的高效完成，有力得推动了业务的发展。加强管理推动业务发展的同 时，在三季度把巩固车险业务， 推动非车险跨越式发展作为工作重点 ;四季度把车 险结构调整作为工作方向 ;围绕以利润为中心的思路， 每个季度都有不同的业务发 展重点。 在抓业务数量的同时， 提高业务质量， 坚决的屏弃屡保屡亏的垃圾业务， 利用赔付率、折扣率、费用率三率联动的杠杆作用引导业务发展方向，确保业务 的可持续性发展。 (五 )定期分析总结，发现问题及时跟进解决 定期对公司经营情况进行总结、 分析，及时发现工作中的问题，把问题消灭在萌芽状态。 业务分析可通过各项经营数据的对比，发现问题出现的原因和预计可能的结 果， 为公司经营决策提供依据。 业务经营分析能够比较客观的反映公司经营情况， 为营销、承保、理赔、等各个业务环节提供数据支持。四季度在车险经营中，通 过分析转变了车险经营思路，调整了 营业货车和私家车的承保条件，为车险实现精细化经营奠定了基础。 (六)以点带面，强化培训，全面提高部门综合素质 营销管理部在公司组织 构架中处在一个核心地位，涉及职能部门的沟通，营业部门的协调，业务政策的 制定，销售考核等等工作，几乎涵盖了保险公司所有的业务内容。因此，对于我 们这个团队来说，要求高是必须的，有责任心、精通业务、执行力强、善于解码 工作这是对我们的要求。部门工作压力大、进度快，对新人进行系统化培训是不 现实的。我们采用的方式是工作中学习，首先是将工作安排到每个人，由工作责 任人先向上级主管汇报此项工作怎样去完成，需要多长时间，需要怎样的支持。 再由主管对不足或错误的地方给予意见， 锻炼他们对工作的解码能力和处理能力。 在工作过程中由上级主管不定时督导，避免偏差的出现，逐步增加工作的难度， 使其能力在工作中得到不断提升，员工的工作能力相对初期有了长足进步。 二、工作中存在的问题和不足 在取得上述成绩的同时， 由于工作经验和领导 能力的不足，在工作中也存在着很多问题 (一)工作前瞻性不足 主要表现在工作存在被动接受的局面，对工作发展趋势的把控能力不足。虽 然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，宏观分析能力 和开拓新市场的能力还不能满足要求，距离公司的要求有一定差距。 业务政策 的制定，考核制度的执行，市场变化的预计均需要非常敏锐的观察和执行能力。 在下一步工作中，我应该从具体的事务性工作中脱离出来，腾出更多时间和空间 来考虑公司的经营发展方向，如何用更有效的管理手段来刺激业务的发展，把控 营销的主动权，把拓展新的业务渠道作为工作重点内容之一。 (二)工作解码能力不足 部门员工工作经验欠缺是我们的弱项，直接导致工作方式简单，工作结果和 预期存在差距，加强部门员工的工作责任心和自学能力是提高工作能力的有效手 段。从部门员工的工作能力来讲，目前的工作状况虽然和公司要求有差距，但相 对半年前还是有长足的进步的。我们这个团队在工作中具有比较好的协同性，能 够毫无怨言配合其他同事完成工作任务，且能在工作中不断提高自己，熟悉业务 技能，相信在不久的将来会有好的表现。 (三 )制度执行力有待提高 新公司、新团队、新员工，一切从零开始。人的 理解能力是不一样的，部门员工对公司的制度理解在没有统一认识的情况下，有 各自不同的理解方式， 具体到执行也就不可避免的存在偏差， 有的甚至没有执行。 今后的工作中，我要定期组织制度和工作流程的培训，把执行贯彻到业务一线， 让部门员工做培训教案，加深对工作制度、流程的理解，提高工作的解码能力， 最终体现到工作结果上。不断的学习、思考、总结，推动工作向目标靠拢。 三、 XXXX 年工作的主要思路和措施 总体指导思想是深入贯彻落实总、分公司经营策略，继续坚持效益导向、科 学发展的经营指导思想，抓管理、占市场，推动业务发展，提高经济效益，确保 保持公司长期、稳定、可持续性发展。以员工队伍建设为基础，拓宽展业渠道， 促进业务发展。 (一)员工管理方面 加强员工培训和传帮带工作， 不断提高部门员工综合素质。 不同的工作内容， 不同的工作环境，用不同的人会得到不同的结果。善于发现员工的优缺点，利用 有限的人力资源发挥其最大的作用。让部门员工的短期目标和长期目标和公司的 经营目标统一起来，发挥员工的工作能动性，而非被动接受，是我在明年的重点 工作。 (二)个人代理人和渠道管理 在结合市场实际需求和公司相关管理制度，落实《 XXXX 年营销员管理改革 方案》 ，推动个人代理人的管理， 把保险营销员的管理从单纯的业务量考核， 转变 为更接近客户经理的考核方式 ;最终让营销员和公司形成和谐发展关系， 促进公司 业务的健康发展。 为更好的贯彻公司经营思路，使渠道能和公司的经营情况实现联动， XXXX 年渠道业务在继续 实行以业务费用 + 奖励费用政策的基础上，参照机构考核方案对渠道进行管 理。结合 XXX 年各中介机构的经营情况和《 XXX-XXXX 年渠道业务管理方案》 制定经营目标，并对中介机构实行业务规模、险种结构、满期赔付率、变动费用 率等指标的考核。积极引导各代理渠道关注各项经营指标，避免业务盲目发展， 不考虑经营结果的现象发生，最终实现公司、渠道共赢的局面。 (三 )大项目管理和公司业务管理 配合大项目部对原有大项目的渠道业务进行跟进，专人专岗，专项考核，改 变 XXX 年工作无人跟进，业务资源浪费的现象。新业务、新渠道的拓展是 XXXX 年公司业务发展的重点工作，我们部门会在业务指导、销售政策等各个方面给予 公司业务部支持， 逐步提高部门服务一线能力， 提高工作前瞻性和营销规划能力， 促进公司业务在新的一年实现跨越式增长。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，要想继续保持较好的发展 态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，提升自身的管理能力。在下 一年的工作中，我将进一步强化学习意识，坚持学以致用，用以促学的原则，不 断提升自身管理能力，以更好的适应岗位的要求。严于律己、克己奉公，用自身 的带头作用，在思想上提高职工的认识，在行动上用严格的制度规范。以饱满的 激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，用自身的带头作用，使本部门工作再上 新台阶。 保险业务员工作总结（二） 在上半年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三 个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工作计划。 一、上半年工作完成情况 (一)日常工作总结 上半年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素 质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各 项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身 存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工 作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干 净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。 (二)收付费工作和单证管理 收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一 笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证 水平，这些努力得到了圆满的回报。从 ()月到 ()月，本人共完成 ()笔业务的制单审 证工作，处理信用证及相关单证共 ()套，平均每月 ()套，并能够做到正点交单。 (三 )办公室、财务工作 在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃 财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度 和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴 票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。 按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进 行自查、自检工作。 在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行 预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报 表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事 们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。 二、工作中存在的问题和不足 成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作 中也有很多问题。 工作前瞻性不足，主要表现在工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工 作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距， 不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财 务工作，都需要较强的执行能力。在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问 题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能 被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难 免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工 作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论 学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提 高能力。 三、下半年工作的主要思路和措施 总体指导思想是深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公 司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。 市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求， 需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不 懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范 等的理解、 执行能力。 增强服务意识， 服务越来越成为各个企业竞争的核心因素， 也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作 流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认 可。 上半年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄 力量的一年。 新的一年， 保险市场的竞争将更加激烈， 我将进一步强化学习意识， 按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的 要求，严于律己、克己奉公，作为 ()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高 速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、 共创辉煌。 保险业务员工作总结（三） 转眼间， *** 年已成为历史，但我们仍然记得去年激烈的竞争。天气虽不是特 别的严寒，但大街上四处飘飘的招聘条幅足以让人体会到 2006 年阀门行业将会 又是一个大较场 ,竞争将更加白热化。市场总监、销售经理、区域经理，大大小小 上百家企业都在抢人才，抢市场，大家已经真的地感受到市场的残酷，坐以只能 待毖。总结是为了来年扬长避短 ,对自己有个全面的认识。 一、任务完成情况 今 年实际完成销售量为 5000 万， 其中一车间球阀 2000 万， 蝶阀 1200 万 ,其他 1800 万，基本完成年初既定目标。 球阀常规产品比去年有所下降，偏心半球增长较快，锻钢球阀相比去年有少 量增长 ;但蝶阀销售不够理想 (计划是在 1500 万左右 )，大口径蝶阀 (DN1000 以上 ) 销售量很少，软密封蝶阀有少量增幅。 总的说来是销售量正常， OEM 增长较快，但公司自身产品增长不够理想， 双达品牌增长也不理想。 二、客户反映较多的情况 对于我们生产销售型企业来说， 质量和服务就是我 们的生命，如果这两方面做不好，企业的发展壮大就是纸上谈兵。 1、 质量状况质量不稳定，退、换货情况较多。如 XXX 客户的球阀， XXX 客户的蝶阀等，发生的质量问题接二连三，客户怨声载道。 2、 细节注意不够如大块焊疤、表面不光洁，油漆颜色出错，发货时手轮落 下等等。虽然是小问题却影响了整个产品的质量，并给客户造成很坏的印象。 3、 交货不及时生产周期计划不准，生产调度不当常造成货期拖延，也有发 货人员人为因素造成的交期延迟。 4、 运费问题关于运费问题客户投诉较多， 尤其是老客户，如 XXX、 XXX、XXX 等人都说比别人的要贵，而且同样的货，同样的运输工具，今天 和昨天不一样的价。 5、 技术支持问题客户的问题不回答或者含糊其词，造成客户对公司抱怨 和误解， XXX、XXX 等人均有提到这类问题。问题不大，但与公司客户至上客户 就是上帝的宗旨不和谐。 6、 报价问题因公司内部价格体系不完整，所以不同的客户等级无法体现， 老客户、 大客户体会不到公司的照顾与优惠。 三、 销售中的问题 经过近两年的 磨合，销售部已经融合成一支精干、团结、上进的队伍。团队有分工，有合作， 人员之间沟通顺利，相处融洽 ;销售人员已掌握了一定的销售技巧，并增强了为客 户服务的思想 ;业务比较熟练， 都能独当一面， 而且工作中的问题善于总结、 归纳， 找到合理的解决方法， XXX 在这方面做得尤其突出。各相关部门的配合也日趋顺 利， 能相互理解和支持。 好的方面需要再接再励， 发扬光大， 但问题方面也不少。 1、 人员工作热情不高，自主性不强。上班聊天、看电影，打游戏等现象时有 发生。究其原因，一是制度监管不力，二则销售人员待遇较低，感觉事情做得不 少，但和其他部门相比工资却偏低，导致心理不平衡。 2、 组织纪律意识淡薄，上班迟到、早退现象时有发生。这种情况存在公 司各个部门，公司应该有适当的考勤制度，有不良现象发生时不应该仅有部门领 导管理，而且公司领导要出面制止。 3、 发货人员的观念问题发货人员仅仅把发货当做一件单纯任务，以为货 物出厂就行，少了为客户服务的理念。其实细节上的用心更能让客户感觉到公司 的服务和真诚，比如货物的包装、清晰的标记，及时告知客户货物的重量，到货 时间，为客户尽量把运输费用降低等等。 4、 统计工作不到位，没有成品或半成品统计报表，每一次销售部都需要 向车间询问货物库存状况，这样一来可能造成销售机会丢失，造成劳动浪费，而 且客户也怀疑公司的办事效率。成品仓库和半成品仓库应定时提供报表，告知库 存状况以便及时准备货品和告知客户具体生产周期。 5、 销售、生产、 采购等流程衔接不顺， 常有造成交期延误事件且推脱责任， 互相指责。 6、 技术支持不顺，标书图纸、销售用图纸短缺。 7、 部门责任不清， 本未倒置， 导致销售部人员没有时间主动争取客户。 以 上问题只是诸多问题中的一小部分，也是销售过程中时有发生的问题，虽不致于 影响公司的根本，但不加以重视，最终可能给公司的未来发展带来重大的损失。 四、关于公司管理的想法 我们双达公司经过这两年的发展， 已拥有先进的硬件设施， 完善的组织结构， 生产管理也进步明显，在温州乃至阀门行业都小有名气。应该说，只要我们战略 得当，战术得当，用人得当，前景将是非常美好的。 管理出效益，这个准则大 家都知道，但要管理好企业却不是件容易的事。我感觉公司比较注重感情管理， 制度化管理不够。严格说来公司应该以制度化管理为基础，兼顾情感管理，这样 才能取得管理成果的最大化。 第五篇、保险销售人员工作总结 2 篇 保险从业人员工作总结 保险销售人员工作总结 2 篇 > 保险销售人员 > 工作总结（一） 尊敬的领导和同志们 大家好！ 我于 200* 年 6 月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的 正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任 务，保险公司个人业务经理总结（ >述职报告） 。在业务发展、队伍管理、教育训 练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请 批评指正。 一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。 两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加 省公司组织的各种 >政治学习活动，同时主动学习江总书记的几个重要讲话和纪 检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对 专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责 任重大，除了积极参加各种 > 培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法 律法规、营销边缘理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性 的文章 6 篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。 二、狠抓业务发展取得了明显成效。 我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都 不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作 1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公 司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。 2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八 个重大的业务推动活动， 都达到了很好的业务推动效果。 200* 年 5 至 7 月，由于 分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情 况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特 点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万 元。 200* 年九 9、10 两个月以分红险销售为主要内容的 '非常行动 '劳动竞赛， 60 天保费收入 9 亿，当时超过了广东和上海。 '鸿泰杯 '企划活动由于策划快、部署 快、行动快，一个半月保费收入 23 个亿，又一次超过了上海和广东，两年来， 我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。保险从业人员工作总结 3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的 关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期 安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基 层公司看望业务员时， 他们讲到 '我们不是为了别的， 我们连续开单十几天就是看 看省公司的人说话算不算话。 '在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续 开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强 大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人， 也正因为如此，在 4 万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力 和向心力。 三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出抓队伍 就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。 200* 年的队伍是在前几年业 务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保 障型急速转轨，业 务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出 现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工 作 一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安 员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚 架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。 二是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作 会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进 行解决，并指出了严格按照 '基本法 '办事，使营销团队的管理走上制度化。 200* 年 6 月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况， 省公司下发文件，果断废止了各市地自行的 '基本法 ',到 2001 年底全拾基本法 '达 到了相对的统一，为实施新的 '基本法 '打下了坚实的基矗同时就业务员的相关待 遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检 查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当 中引起了强烈反响。这期间还借助推行 '两个规范 ',增加了活动量，加之后来新险 种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。 3、规范行 为、赏罚分明队伍稳定不能一味迁就姑息， 一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法； 一方面又对于不良行为坚决进行处理。 特别在 200* 年下半年竞争最为激烈的 时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了 '讲清利害、诚心挽留、热情欢 送、不再接收 '的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时 间后又想回来，根据形势变化又提出 '可以接收 ',对极个别人坚持拒收。这样有张 有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。 4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直 接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向 他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司 形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。 5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍，通过有效的工 作，目前有组训 200 多人、讲师 90 余人、高级主管 75 人、中级主管 680 人、 销售精英近千人。 四、抓紧抓好教育训练工作，为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。 两年来，教育训练始终处于业务发展的前沿，支持着业务发展和队伍管理。 一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是 200* 年 8 月，我省第一期以自己的力 量教学，为期 14 天有 116 人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充 实、全程跟踪，培训收到了显著效果，这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力 量，在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近 200 余人。二是主管培训。两 年来最大限度的培训主管队伍，近千人接受了不同内容的培训。 三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化，同时也为了节约培训 成本，经过两年的努力，已建立起省聘讲师 47 人、省聘见习讲师 56 人的专兼职 讲师队伍，这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训，协同人事部、教 育培训部和信息部，先后举办了不同类别的管理人员培训班，使全省营销管理人 员的综合素质得到了有效的提高。 五、抓好几项大的基础工作。保险从业人员工作总结 为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展，先后抓好几件大的基础工 作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比，目前近 5 万人的队伍全部 按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。 二、信息通报工作。 自 200* 年 8 月创建了 '营销快讯 ',至今已有近百期，及时通报情况、交流信息，加快了信 息传承和互相促进，特别 是今年开通了 '信息直通车 ',受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代 理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会，并于 2001 年 7 月召开第一 次年会；成立代理人精英俱乐部，于今年 5 月正式揭牌；建立了代理人 '爱心社 ', 使代理人有了自己的组织，补充和完善了公司的 > 企业文化。四是建立了完善的 表报制度，保证了业务数据分析的科学有效性。五是推行 '两个规范 ',为业务的长 足发展和产能的提高提供了有效的工具。 六、新基本法的试点工作的成功， 为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基矗 七、开好了两个大会。一是 200* 年的'双过半 '和今年 5 月份首届高峰会的成 功召开，为业务发展和队伍管理起到典范作用。两会的影响力，将持续激励团队 和管理者的士气和信心，进而推动生产力的不断提升。保险从业人员工作总结 八、抓好了部室建设，综合素质日渐提高，尽力使部室人员有能力驾驭日益 激烈的竞争形势。 目前全处同志团结协作、 遵守纪律、 士气高涨， 都能登台讲课， 都可以独立工作。 总之，两年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特别感谢的是总经理室 和机关各处室，没有他们的支持就不可能有这样的局面，还要特别感谢我的副手 对我工作的极大支持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次谢 谢他们。 工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深入细致，深入基层不够， 加之两年来有一半的时间在外，和同志们沟通交流时间少等，请大家多批评。另 一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业务 发展任务十分艰巨，愿和同志们共同努力，把我系统的全面建设推向更高层面。 谢谢！ 保险销售人员工作总结（二） 曾经和多数人一样对保险很不认可，对保险业务员更是厌恶至极。也曾认为 从事保险工作是极其低级，极其没有地位的。可是直到那一刻，进入中国人寿晋 城分公司营销七部的那一刻，我的看法完全改变了。 我曾做过服务生，曾做过非常令人尊敬的人民教师，也曾从事过极其令人尊 重而且羡慕的记者工作，还曾 > 投资做过生意，这些工作虽然苦，虽然累，但的 确得到过很多人的认可和尊重，曾经的赞美和掌声此刻还记忆犹新，可是今天的 我会有几个人能记起呢？我的学生记得我吗？在大街上偶见后是否会尊称我一声 老师呢？虽然他们在我的引导下得到了进步，我曾采访过的人，见了面是否会认 出我？虽然他们也曾非常恭维的给我敬酒，他们的风采也曾在我的笔下表现的那 样淋漓尽致。可是我得到了什么呢？我曾经好长一段时间在思考这个问题。我很 敬业，很努力，也曾天真的认为，是金子总会发光，可是我的努力拼搏，到底得 到了什么呢？ 残酷的现实生活，让我曾一度成为它的奴隶，得过且过，极其消极，曾经以 为生活就这样了，虽然我还很年轻。可是当我踏进中国人寿晋城分公司营销七一 部的那一霎那，我的观念发生了质的变化，那里的伙伴大多数已经迈入中年，可 是他们对生活充满激情，对工作充满热情，他们向往成功，他们不断努力，不断 学习，他们相互激励。他们那种积极的态度，深深的感染了我触动了我，我不停 的告诉自己，我不能在这样下去了，我还年轻。 冲着那份激情，我进入了保险这个行业，才对保险有了新的认识，保险是什 么？保险是用今天的钱筹划明天的生活。我们都知道，未来充满着变数，没有人 能准确预知自己将来会发生什么。有些人一觉醒来便一贫如洗，有些人一出家门 就生离死别。往往这样一些意外就能使一个原本幸福的家庭或一个原本兴旺的企 业陷入困顿之中。中国有句 古话'人无远虑必有近忧 ',而保险就是一种未雨绸缪的智慧，是化解未来可能 发生质风险的有力手段，能使人们明天的生活免受剧烈波动的困扰。 保险是用小钱换大钱。保险就像一个蓄水池，在平时投保人一起进行点滴积 累，一旦谁需要时就可以直接去用， 并且去用的量是其投入量的数百倍、 数千倍， 甚至数万倍。当然，在保险集合体中的每个保险人虽然都只付了一定的保险费， 但只有遭遇保险事故的被保险人才有可能获得保险赔偿。这恰恰说明了保险的互 助性质。 '一方有难，八方支援 '.这样，如果其中有个被保险人遭遇不幸，就可以 借助众人的力量避免或减小损失了。 保险是 '仁爱 '的化身，是 '责任 '的体现，是 '尊严 '的延伸。保险不仅仅能提供 一种物质补偿，更重要的是，它还能折射出人与人之间的和谐关系。为家人购置 保险是对亲人的爱，为员工购置保险是对社会的责任，为自己购置保险则是自我 尊严的延伸。 人寿保险是那么伟大！它可以让爱心永续！做什么工作都是做， 但不是每一份工作都能让我感觉到有意义。传播爱心，落实责任，倡议互助，我 为人人，人人为我，大家帮助大家⋯⋯这不正是我们这个国家、这个社会所需要 的吗？ 作为一个保险代理人， 作为一个普普通通的人， 背负着如此大的使命， 身 负着如此大的责任，是多么值得骄傲和自豪啊！所以我庆幸选择了保险行业，我 将让我的生命价值在这个行业中得到体现。 第六篇、保险员工个人工作总结 [1] 保险从业人员工作总结 个人工作总结 在上半年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三 个方面汇报上半年的个人工作情况和下半年的工作计划。 一、上半年工作完成情况 （一）日常工作总结 上半年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素 质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各 项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身 存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工 作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干 净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。 （二）收付费工作和单证管理 收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一 笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证 水平，这些努力得到了圆满的回报。从（）月到（）月，本人共完成（）笔业务 的制单审证工作，处理信用证及相关单证共（）套，平均每月（）套，并能够做 到正点交单。 （三）办公室、财务工作 在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃 财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度 和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴 票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。 按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进 行自查、自检工作。 在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行 预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报 表， 为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们 的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。 二、工作中存在的问题和不足 成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作 中也有很多问题。 工作前瞻性不足，主要表现在工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工 作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距， 不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财 务工作，都需要较强的执行能力。在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问 题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能 被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难 免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工 作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论 学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提 高能力。 三、下半年工作的主要思路和措施 总体指导思想是深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公 司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。 市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求， 需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不 懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范 等的理解、 执行能力。 增强服务意识， 服务越来越成为各个企业竞争的核心因素， 也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作 流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认 可。 上半年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄 力量的一年。 新的一年， 保险市场的竞争将更加激烈， 我将进一步强化学习意识， 按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的 要求，严于律己、克己奉公，作为（）的一名员工，我有责任也有义务为公司的 高速发展担一份不可推卸的责任， 与公司风雨兼程、 同舟共济， 与同事齐心协力、 共创辉煌。 第七篇、 2014 年保险业务员工作总结 三篇 保险从业人员工作总结保险从业人员工作总结 2014 年保险业务员工作总结 三篇 >2014 年保险业务员 > 工作 > 总结 (1)< 我于 2011 年 11 月加入中国人寿，至今在中国人寿工作已有三年的时间。 这三年我一直担任中支公司第一营业部业务三部的团队主管， 回顾这一年的工作， 收获了很多也成长了很多。现将这一年的工作情况总结如下 一、业务拓展 业务三部共有代理人 32 人，一年来在公司领导的关心支持下和大家的共同 努力下， 我部在个人代理业务上取得不错的成绩， 截止到 11 月 30 日第一营业部 业务三部创造了车险保费 *万， 非车险保费 *万的佳绩， 提前 *个月完成中支下达的 保费任务。 一年来，根据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售计 划，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较 少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经出现一定的困 难，面对激烈的市场竞争， 我们没有放弃努力， 通过与上级部门沟通、 统一认识， 努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们 把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上， 坚决丢弃屡保屡亏的 "垃圾 "业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关 系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有 数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。大家 团结一心，终于使个人代理业务取得突破性发展。 回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了一定的成绩，完成了公司下达的 各项指标任务， 但工作中仍然存在着一些问题， 如有效人力不足， 销售产能低下。 对此，我们也认真分析了原因，只有不断提高业务人员队伍的整体素质水平，才 能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机 会，促进个人代理团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实 的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我积极配合上级部 门工作， 在日常工作中能够认真严格的按照上级公司 《财务管理规定》 ，积极有效 的开展工作，严格把关，认真审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐 与支付工作，并及时送交相关主管部门。 三、加强专业知识的学习 从事财险工作，只有不断的加强对专业知识的学习，才能打造出具有持续竞 争力的队伍。我通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司条 款，增强对保险意义和功能的领悟， 平时我还会向出单人员和理赔人员学习请教， 掌握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。 一年来， 我凭着对保险事业的热爱， 竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责， 努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同事 的好评。回首一年过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现了自己在很多方面还 有待提高。但我有信心和决心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和 不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作做实、做好。 >2014 年保险业务员工作总结（ 2）< 刚来到公司就参加了短期培训学习，我象回到了年少时代，作回了教室，我 认真听取所学的知识，好用于以后的实践中。经过培训后我被分到业务部，得到 了同事们对我 的帮助，使我备感亲切，我认真学习企业文化，业务知识，熟记险种条款、 保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不懂就问，学习上有了 极大的进步。 要出去展业了， 我想营销员是公司的先锋兵， 是代表公司形象的 体现，一定要牢记公司文明礼貌用语，按照公司仪表要求着装，把公司的良好形 象传递给客户。 第一个客户成为我追求的第一个目标， 我记得跟第一个客户接触， 向客户介绍天安文化、条款险种、特色服务后，得到的是拒绝，我失望、沮丧， 经过同事们对我精神上的鼓励，通过再与客户接触，最后得到了信任。由最初与 客户接触、怀疑、拒绝、再接触、忧虑、信任，最后得到了支持理解，使我迈开 了成功的第一步。 通过对第一个客户宣传天安， 让第二个 ......让更多的客户了解天 安、认可天安。 四月份牡丹花会期间，我积极到举办车展中去宣传天安文化，车险条款，售 后服务，让洛阳市民了解天安、认可天安，进而选择天安。八月份积极参加客户 温馨活动月， 更好地为客户服务， 特别是车险售后特色服务， 如"小额赔款现场赔 付 "、"重大赔案限时赔付 "、"事故车辆自主择厂修理 "受到了客户青睐。 夏天天空象小孩的脸说变就变，我为了及时能把保单交给客户，冒着大雨， 不小心路上滑了一跤，但是想到不影响客户审车，一定要把保单送到，客户见了 我很是感动， 说我太认真。 当今世界， 客户决定企业的发展和生存， 使客户满意， 是我应该做的。 认真学习陈总《以科学发展观为指导，坚持规模、品牌、效益 的有机统一，把公司发展推向品牌建设新阶段》的重要讲话，使我意识到品牌是 一种无形的财富，品牌塑造就能拥有现在，拥抱未来。认真钻研《业务员展业手 册》，虚心向同事们学习， 体会到一名营销人员学习获得知识越多， 展业成功的机 会就越大。 今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户不理睬，有的客户不信任，但我 不会向困难低头，我相信劳动的付出会有报答，我相信最美好的词就是 "自信 "。 从事保险的十个月期间，每周都给自己下计划，按计划一家家单位去宣传，业务 也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单，我的心情特别 高兴，面对竞争激烈的市场，能得到客户的信任，能给客户带来方便的同时，自 己也觉得很充实。感谢领导、同事对我的帮助，感谢客户对我工作的支持。 通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝 气蓬勃、积极进取的人，公司发展了，员工才有好的未来。企业文化也无时无刻 都在激励着我，使我感到青春、主动、进取，要对事认真，对人感恩，对物珍惜。 同学朋友也感到我的变化，说我比以前有涵养，又年轻了，在这个变化中也给公 司进行了传播。 通过学习省公司会议精神，以后三年天安公司七个目标、八个意识，使我看 到了公司的发展和未来。我为自己是一名天安员工而高兴。在公司我为天安人积 极向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互帮互爱美好日子里，我很快就发自内 心写了一首诗《真好》——记我的同事们。今年当选为 "优秀员工 "，感谢领导和 同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得自己很惭愧，自己离一名合格的营销人 员还相差的太多，今后更加努力学习和工作。艰辛与希望同在，我将用高度的热 情，怀着感恩的心去勤奋工作，不断开拓新的领域，迎接美好未来。 >2014 年保险业务员工作总结（ 3）< 一年来， xx 保险公司在省市公司正确领导下， 依靠我公司全体员工的不懈努 力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年， 我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。 下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作， 务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕 "立足改革、加快发展、真诚服务、 提高效益 "这一中心， 进一步转变观念、 改革创新， 面对竞争日趋激烈的保险市场， 强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态 势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干 部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需 要我去贯彻实施。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用 科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不 断提高自己的业务能力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人 员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性 的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。 二、业务管理 "没有规矩不成方圆 "。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。 管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管 理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出 成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、 年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情 况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着 "事事落实，事 事督导 "的方针，通过加强过程的管理和监控， 来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部 室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业 务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。 培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。 学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的 基础。 3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立 与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。 今年，我紧紧围绕职位明确化、 薪酬社会化、 奖金绩效化和福利多样化 "四化 "目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了 一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作， 我还兼任了营销一部的经理。 营销一部营销员只有一名， 我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司 车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的 货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓 一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入 90095494 元，其中车险保费 8250160.12 元，非车险业务 7593882 元，满期赔付率为 xx。成为公司发展的 重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务 不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而 影响了工作的进度和质量 ;处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高 职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建 设为己任，以 "诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会 "为经营宗旨，锐意改革，不断 创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的 发展态势， 必须进一步解放思想， 更新观念，突破自我， 逐渐加大市场营销力度。 新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上 新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一 心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业 绩。 第八篇、保险业务员个人年终总结 保险从业人员工作总结 保险业务员个人年终总结 保险业务员个人年终总结 又到年终岁尾， 感谢您对 114 的支持， 114 将继续为您提供更多更优质的范 文服务！ （篇一） ,回首过去的一年，內心不禁感慨万千⋯⋯时间如梭，转眼间又将跨过一个年 度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨 砺。非常感谢公司给我这个成长的平台， 令我在工作中不断的学习， 不断的进步， 慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶 段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力协助，使我在工作 中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时 也将近一年的工作向大家做以汇报。 一、严于律已，团结同志。以身作则，任劳任怨。 在工作中严格要求自己， 响应中心各项号召，积极参加公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失， 在工作设施不齐全、人员业务不熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加 班加点学习业务知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤 (病 )险种条款、医疗保 险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接案、立案、查勘、 跟踪、医疗审核等多个工作程序， 赢得了客户的好评。 发表相关信息达二十余篇。 取得了一定成绩。较好的完成了领导交给的任务。 二、努力工作，按时完成工作任务。 1、全年医疗审核案件 220xxxx 件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达 30xxxx 万元。 2、拒赔案件立案前拒赔 5xxxx ，金额达 1xxxx 余元，立案后拒赔 4xxxx ，拒 赔金额达 11xxxx 万元。其中医疗责任险拒赔金额达 9xxxx 万元。 3、全年医疗跟踪 100xxxx 人次，涉及医院达 2xxxx 家，既让客户了解理赔 程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。 三、树立中心形象，维护公司及客户利益。 1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公司和客户损失。 在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为 我公司和客户退回不合理费用达 1300xxxx 元，为客户挽回了损失，也避免了我 公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。 2、在中心领导的带领下，经与×××假肢厂多次商谈，明确了各部位假肢安 装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于 市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人 伤案件中此项费用的赔付。 四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。 1、经过市场调查，结合×××家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一 价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔付。 2、涉及人伤 (病 )案件流程、非车险特别告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审 核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降 低了赔付。 五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。 1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证 6xxxx 次， 为客户及我公司节省费用达 1xxxx 万元。配合客户到法院解决纠纷 1xxxx ，远到 丹东、沈阳等地。避免我公司损失达 6xxxx 万元。 (医疗责任险一件 1xxxx 元、 车险 1xxxx 涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计 5xxxx 万元 )。 2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理人伤赔偿纠纷， 不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。 1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们及时介入，使赔案顺畅快捷，得 到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示 其他险种也要在我公司承保。 2)某承保公司在丹东多个客户出险后出现不合理伤残鉴定，此项不合理赔付 多达 10xxxx 万元，我们配合该承保公司到×××中级人民法院参加诉讼，得到了 法院的支持，避免了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立 了人保公司的形象。 六、保持成绩，找出不足，加倍努力，更上一层楼。 1、医疗小组工作刚刚起步，各方面经验还很不足，需要大家共同学习，加 倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部门的支持与配合，今后要加强 各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展，还有许多新问题，在加强业务学习的同时，也需要 横向联系，向其他公司学习先进经验。 新的一年里我为自己制定了新的目标， 那就是要加紧学习， 更好的充实自己， 以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相 互交流好的工作经验，共同进步。争取更好的工作成绩。