保险销售述职报告优范文

保险销售述职报告优范文

【导语】述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自 己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文， 具有汇报性、总结性和理论性的特点。述职报告的写法依据 报告的场合和对象而定，一般来说采用总结式写法。本篇文 章是 XX 为您整理的《保险销售述职报告优范文》，供大家阅 读。 【篇一】 今年以来，在省公司的正确领导下，我公司围绕年初缪 总在全省保险工作会议上提出的“江西国寿在全国不求但求, 在江西既做又做”的指示精神,紧扣“富我员工，强我国寿” 的主题，以提高公司创费创利能力为核心，积极做大中介、 做强个险、做实短险、做细网点，取得了令人瞩目的成绩。 下面我就本人近一年来所分管的工作向省公司党委、总经理 室作如下述职： 今年，在市公司总经理室的正确领导下，在全市个险战 线全体同仁的共同努力下，我司个险业务克服了“3.7”特大 交通事故和“11.26”地震带来的重重困难，取得了不俗的业 绩，截止到 11 月 30 日，累计完成新单期交 7156 万元，其中 十年期交 2212 万元，折算后完成省公司下达年度目标的 100.8%，成为全省两个完成全年期交任务的单位之一;风险型 期交 6866 万元，排名全省第一;续期保费 19169 万元，续收 率为 91%。回顾近一年来的历程，我们主要做了以下工作： 一、及时推出企划，确保目标达成。 今年我公司个险业务完成较好，其中一个重要的原因是 我们踩准了省公司的节拍，成功运作了一系列符合九江特色 的个险企划案，为个险业务的整体推进起到了推波助澜的作 用。 去年末，我们针对全市人力下滑的现状，及时推出了为 期 20 天的《金鸡报晓迎新员》增员企划案，全市新增人力 1100 余人，并在今年元旦前完成了全部的上岗培训，确保了今年 “开门红”的有生力量。 由于有了人力上的保证，我们在今年一季度提出了“个 险队伍做期交不做趸交、以期交目标补趸交任务”的口号， 推出了《领袖故里探风水，婺源乡村觅灵光;昆明大理观春色， 蝴蝶泉边赏金花》的“20xx 年庆新春个险业务竞赛企划案”， 借助保险存折、春联、福字、《同一首歌――走进中国人寿大 型歌会》VCD 光碟及第四套人民币珍藏版等辅助工具来提升业 务员的拜访量和客户的购买欲，以迅雷不及掩耳之势实现新 单期交保费 3155 万元，完成省公司下达计划的 2200 万元的 143.4%，顺利实现了以期交补趸交的目标。 二季度，我们又配合市公司新大楼乔迁之喜，推出了《策 马扬鞭自奋蹄，再创期交新佳绩》和《统一着装大行动》系 列企划，上下联动，全员呼应，以服务促销售，单季实现风 险型新单期交 1823 万元，有 39 位销售精英的像片上了明星 榜，为全市营销伙伴发放了 3000 余件雅戈尔衬衣;针对三季 度天气炎热，业务员拜访量普遍下降的现状，推出了《南下 桂林畅游天下美景，北上京城饱览都市风光》“八、九联动” 个险业务企划案，成功地实现了业务发展的淡季不淡;1011 月份，为向全年目标发起冲刺，又推出了《井冈胜地观赏奇 峰飞瀑雄姿，革命摇篮探求打造队伍真经》井冈山高峰会业 务推动企划案，使得我市提前 40 天完成省公司下达全年的新 单期交任务。 为确保各阶段企划案目标达成，我们还通过及时交流信 息、召开现场推动会、爱心激励会和参与基层单位主管会、 早会等手段进行追踪和落实，及时树立典型，推广先进经验。 通过上述成功的企划，充分调动了各单位及全体员工业务发 展的积极性，为我公司顺利完成省公司分配给九江各个阶段 的考核任务做出了积极的贡献。 二、实行全员参赛，激发员工热情。 今年省公司连续举办多次全省各营业单位擂台赛，市公 司也先后组织各营业单位、分部、处、分处、农村营销服务 部进行擂台挑战赛，由于总经理室重视，个险部、网点部及 时传递信息，全体参赛单位和个人发扬“有奖必拿，有一必 争，有冠必夺”的精神，顽强拼搏，取得了优异成绩。永修、 武宁、德安、修水、浔办、营销部等单位先后勇夺省、市各 次城区和农村网点擂台赛各自擂台第一名，多次受到省公司 的表扬;营业部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、 湖口钟山分部、德安邹桥、聂桥、星子华林、武宁城郊等也 多次夺得擂台赛的榜首位置。 通过系列擂台赛的成功运作，进一步激发了广大营销伙 伴的参赛激情和高昂斗志，团队的凝聚力和战斗力明显增强， 直接带动了个险、网点业绩的节节攀升，险种结构也得到了 有效调整，营销员的月均佣金收入在全省系统也名列前列。 【篇二】 今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工， 我主要负责 xx 营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这 期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和 xx 中心支公 司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行 职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康 发展，取得一定成绩。截止到 2012 年 11 月 18 日，完成保费 x 万元，完成全年计划的 x%，超额完成 x 万元，并计划截止 到 2012 年 12 月 31 日完成保费 x 万元，计划超额 x 万元。 今天，按照 xx 中支年度班子考核的统一部署和要求，我 就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结，不当之处， 请批评指正。 (一)积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训， 本人踊跃报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通、 尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。十月 下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员 培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并 在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对 保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以 及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训 后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观 上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操 作等也要有较为系统的了解和把握。 (二)积极主动的做好全面业务的推动工作。 按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围 绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务 面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，2012 年经 济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业 务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保 险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好 并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数， 每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大 幅度提升，效果比较理想。 二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务 的扶助政策，我于上半年与 xx 鹏华汽贸友好合作，签订协议， 自此 xx 营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道 每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。 现阶段，我正积极与北京现代 xx 店和中国一汽森雅佳宝等汽 车经销商进行走访，增进交流，加强联系，对今年及下年的 合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产 出。 (三)理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。 一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政 策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位 业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协 调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份 鲜花和祝福。 第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、 运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系，主动协调 各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务， 同时也在意外险开拓上做到稳发展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣 传力度远远不够，我部门计划于明年与本地广告公司进行接 洽，加深我司品牌在当地的影响，在 xx 县人民心中树立起美 好的大地保险形象。 (四)存在的问题和不足。 工作千头万绪，加上份管业务较多，有时难免忙中出错。 例如有时服务不及时，统计资料出现偏差等。有时工作有急 躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质; 处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任 了现在的这份工作，但我的确是一直在朝这个方向努力着。 在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖善舞，游刃有 余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟 起来。在此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机 遇、开拓创新、奋力拼搏，为第一营销服务部 2008 年的稳定 和发展做出更大的贡献。 个人总结难免片面，恳请大家对我多提意见和建议。 谢谢! 【篇三】 xxxx 年的岁末即将过去，一年的学习、工作，时间并不 算太长，但我得到大家的帮助实在是太多，相比之下自己所 付出的实在太少，深感汗颜。 收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。作 为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任，要兼 顾处理好与出单人员、外勤人员的关系，做好内勤服务工作。 同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都 要经手许多的现金和支票往来，工作的性质决定了特点，因 此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑，为了能做到独 挡一面，一年来，我牢固树立了“财务无小事”的思想，尽 职尽责，努力工作。首先是熟悉本职业务，胜任工作。 在工作之余，通过自己能够找到的一切资料，努力加强 保险和财务知识的学习，并顺利通过了保险代理人资格证书 考试，逐渐增进自己对保险行业的了解，使自己能够做好工 作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付 岗位是公司业务发展的桥梁，做好收付工作，对公司的正常 运转起着重要的作用，为此，无论是什么工作，在工作中， 坚持做到“六个不让”，即：不让领导布置的工作在我手中延 误，不让正在处理的往来在我手中积压，不让各种差错在我 身上发生，不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落，不 让任何小道消息从我这里传播，不让办公室的形象在我这里 受到损害。再次是注意形象。内勤岗位体现了公司的形象是 公司的对外服务窗口，所以无论是接个电话还是迎来送往， 我时刻注意自己的言谈举止，不因为自己的过失而影响到整 个公司的形象。 在工作中，我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风， 认真做好工作。服从部门经理安排，不计得失、不挑轻重。 对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都 力求用最少的时间，做到自己的，自工作以来，没有耽误过 任何领导交办的任何事情。 一个集体要发展，关键的因素就是要有一个团结、融洽、 协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神，加强各岗位 间的协调、配合的整体联动，增强公司员工的协同作战能力， 才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间，为了能 够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重 视与同事之间的心灵沟通，关心他们的真实需求，和公司的 同事们相处融洽，培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。大家 在工作、生活上相互帮助，彼此学习长处，改正短处。虽然 公司人员不多，但大家都很照顾我，支持我的工作。我在他 们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工 作作风，学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩 和他们是分不开的。 今后的工作中，我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、 素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、 富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进 的道路上，我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情，听 从总经理工作分配，为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、 智慧和青春。