2017理财工作总结

2017理财工作总结

精品文档2017理财工作总结提供一篇月工作总结cfp、保险、基金、等从业资格。快捷、而且优惠。后来我为其办理了vipcfp、保险、基金、等从业资格。快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持242016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3n精品文档小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足：1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算：1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3n精品文档以上就是我个人20xx年的工作总结汇报，不当之处还请领导和同事们批评指正!2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创3/3