客户管理计划管理计划系统

客户管理计划管理计划系统

'1引言客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、营销信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关图表，以便公司高层随时了解公司客户情况。1.1研究背景客户资源决定企业的核心竞争力[1]。任何一家企业，有钱就可以买到最好的设备、尖端的技术，但却买不到强大的客户资源。面对着竞争对手不断截留我们的客户，各企业商家所关心的不再局限于自身的产品质量、生产设备、员工的素质，更多的是关心自己的销售群体(客户群)，关心他们的想法、需求、购买目的，并与客户建立好良好的、长期的客户关系，强化与客户的沟通，帮助企业留住老客户的同时，更好地拓展新客户，提升客户价值，从而全面提升企业竞争能力和盈利能力，为企业的发展壮大保驾护航。客户管理系统，通过企业管理技术、电子商务和信息技术的高度集成，帮助企业在全球经济一体化的激烈市场竞争环境中，建立以市场、客户为中心的管理体系，有效管理企业与客户之间的关系，提高客户忠诚度，实现客户价值的最大化[2,3]。从而提高企业的核心竞争力。企业要想生存发展，就必须和与之息息相关的客户建立起良好的关系，不断发展新客户，以企业高质量的产品、优质的服务、良好的资信吸引新客户；经常维系与老客户的关系，以规范的客户管理方式、温馨的客户关怀、高效的客户服务来提升老客户的忠诚度。由此，客户管理系统应运而生。1.2技术平台1.2.1MVCMVC(Model-View-Controller)三层架构是一种经典的设计模式，它强制性地把应用程序的输入、处理和输出分开。使用了MVC的应用程序被分成3个核心部件：模型、视图、控制器。它们各司其职，既分工明确又相互协作。首先，控制器接受用户的请求，然后调用某个模型来处理用户的请求，在控制器的控制下，再将处理的结果交给某个视图进行格式化输出给用户。n'1.2.2StrutsStruts是基于MVC的Web应用框架，具有组件的模块化、灵活性和重用性等优点。在Struts框架中，模型由实现业务逻辑的JavaBean或EJB组件构成，控制层由ActionServlet和Action来实现，视图由一组JSP文件和ActionFormBean组成。1.2.3HibernateHibernate是一个面向Java环境的对象/关系数据库映射工具，它不仅提供了从Java类到数据表之间的映射，还提供了数据查询和数据恢复机制。与使用JDBC和SQL来手工操作数据库相比，使用Hibernate实现了持久层功能，通过使用Hibernate来封装底层的数据操作细节，为业务逻辑层提供了面向对象的API，它的意义：(l)使代码重用性高，能够完成所有的数据访问操作；(2)具有相对的独立性，底层数据库改变，只需要修改持久层代码，只要对上提供的API不变，则上层的业务逻辑层可以不用修改。1.2.4SpringSpring是一个开源框架，它由RodJohnson创建。它是为了解决企业应用开发的复杂性而创建的。Spring使用基本的JavaBean来完成以前只可能由EJB完成的事情。然而，Spring的用途不仅限于服务器端的开发。从简单性、可测试性和松耦合的角度而言，任何Java应用都可以从Spring中受益。1.3可行性分析现行的CRM软件还处于起步阶段，功能模块结构不尽相同，但是其基本的需求是一样的，其主要技术需求应包括六个方面：1.3.1信息分析能力CRM有大量客户和潜在客户的信息，企业应该充分的利用这些信息进行分析，使得决策者掌握的信息更加完全，从而能及时的作出决策[4]。良好的商业情报是企业成功的一半。1.3.2对客户互动渠道进行集成的能力对多渠道进行集成与CRM解决方案的功能部件的集成是同等重要的。不管客户是与企业联系还是与销售人员联系，于客户互动都应该是无缝的、统一的、高效的[5]。同一的渠道还能带来内部效益的提高。1.3.3支持网络应用的能力n'在支持企业内外的互动和业务处理方面，Web的作用越来越大，这使得CRM的网络功能越来越重要。如，网络可以为电子商务渠道提供支持。为了使客户和企业雇员都能方便应用CRM，需要提供标准化的网络浏览器，使得用户几乎不需训练就能使用系统。另外，建设集中的信息仓库的能力，采用集中化的信息、实时的客户信息，可使各业务部门和功能模块间的信息能统一起来[6,7]。n'2系统需求说明2.1设计目标本系统在设计时应满足以下目标：采用人机对话的操作方式，界面友好、美观，信息查询灵活，数据库存储及时且安全可靠。系统用于管理与客户相关的信息与活动，实现客户管理、营销管理、反馈管理等功能。系统将最大限度地实现易维护性和易操作性。保证系统运行稳定，且安全可靠。2.2功能需求基础信息管理：管理客户的基础信息，增、删、查、改；客户信息管理：用户对客户详细信息进行管理，增、删、查、改；联系人信息管理：用户对联系人详细信息进行管理，增、删、查、改；营销信息管理：用户对销售机会和开发计划进行管理，增、删、查、改；客户服务：用户对客户反馈信息和客户投诉信息进行管理，增、删、查、改；系统管理：管理用户的信息，包括添加、修改、删除用户和对用户权限的管理。客户关系管理系统基础信息模块客户管理模块营销管理模块客户服务模块统计分析模块系统管理模块添加基础信息更新基础信息客户信息管理联系人信息管理销售机会管理开发计划管理客户反馈管理客户投诉管理客户构成分析客户服务分析用户信息管理个人信息管理图2.1系统功能结构图n'2.3运行需求2.3.1最低硬件环境CPU：主频1.8GHZ以上内存：512M硬盘：5G以上可用空间2.3.2软件环境操作系统：WindowsXP数据库平台：SQLServer2000Web服务器：Tomcat5.5集成开发环境：MyEclipse7.0.1Java环境：JDK1.5浏览器及分辨率要求：IE5.0以上版本，最佳效果1024×768像素。2.4安全需求(1)只有特定的管理人员才能对系统的用户进行管理，才能对数据库进行维护和修改；(2)每一个功能模块都有权限设置，进入之前需要有相应的权限；(3)普通用户只能修改或删除受理人为自己的相应客户服务信息。2.5其它需求系统需要能够对客户构成和客户服务满意度的比例进行分析，以饼图形式表现出来。2.6数据描述2.6.1数据词典用户信息表=ID号+用户名+密码+权限ID权限信息表=ID号+权限名+基础信息模块权限+营销管理模块权限+客户信息管理模块权限+客户服务模块权限+统计分析模块权限+系统管理模块权限客户信息表=ID号+客户名称+企业性质ID+企业类型ID+企业资信ID+客户级别ID+地址+所在省份+所在城市+邮编+法人代表+客户银行ID+银行卡号+公司电话+传真+主要联系人ID+客户状态+备注n'联系人信息表=ID号+联系人姓名+客户ID+性别+职务+联系电话+住址+邮件地址+备注客户反馈=ID号+反馈标题+客户ID+反馈内容+反馈日期+反馈受理人+客户满意度+反馈状态+备注客户投诉=ID号+客户ID+投诉人+投诉主题+投诉内容+投诉日期+投诉受理人+处理办法+客户满意度+投诉状态+备注销售机会=ID号+客户ID+机会名称+联系人ID+机会日期+机会来源+业务员+机会状态+备注开发计划=ID号+机会ID+计划日期+业务员+计划状态+备注2.6.2数据采集用户信息记录、客户信息记录、营销信息记录、客户服务信息记录等。2.6.3数据流图本系统所涉及的数据流如图2.2、图2.3、图2.4和图2.5所示。统计信息个人基本信息客户信息管理员用户客户关系管理系统用户信息图2.2顶层数据流图营销信息联系人信息客户信息客户服务信息生成饼图客户记录录入维护客户信息管理联系人信息管理营销信息管理客户服务信息管理图表生成查询图2.30层数据流图n'设置权限管理员信息用户信息权限审查客户信息管理录入修改删除图2.41层数据流图验证用户信息修改个人信息查询客户信息维护客户信息图2.52层数据流图n'图2.6系统用例图n'3系统设计3.1系统架构系统采用三层架构，即分为表示层、业务层、数据层，其中：表示层：作为用户的接口层，负责与整个系统交互。业务层：作为业务逻辑的封装层，负责接受用户请求，从数据层获取数据，并对数据进行处理，将处理结果交给表示层显示。数据层：作为数据的存储与维护层，负责数据的管理。本系统数据层采用Hibernate框架来实现。采用分层设计的体系架构，能够实现分离关注、松散耦合、逻辑复用和标准定义。3.2数据库设计3.2.1概念结构设计本系统数据库采用SQLServer2000数据库，下面先使用实体关系图进行概念模型设计，客户关系管理系统的实体关系图如图3.1、图3.2、图3.3、图3.4、图3.5、图3.6、图3.7、图3.8和图3.9所示。用户用户ID用户名D密码权限ID图3.1用户实体及其属性权限权限ID权限名称基础信息模块权限营销管理模块权限客户信息模块权限客户服务模块权限统计分析模块权限系统管理模块权限图3.2权限实体及其属性n'客户客户ID客户名称类型ID级别ID资信ID性质ID银行ID联系人ID客户地址公司电话传真法人代表邮编图3.3客户实体及其属性客户反馈反馈ID反馈标题客户ID反馈内容受理人反馈状态满意度图3.4客户反馈实体及其属性客户投诉投诉ID投诉主题投诉人客户ID投诉内容受理人处理办法满意度投诉状态图3.5客户投诉实体及其属性n'联系人联系人ID姓名客户ID性别联系电话职务住址邮箱地址图3.6联系人实体及其属性销售机会机会ID机会名称机会来源客户ID产品名称业务员机会状态邮箱地址机会日期图3.7销售机会实体及其属性开发计划计划ID机会ID计划日期计划状态业务员备注图3.8开发计划实体及其属性n'n1n1n1n1n1n11n用户服务客户拥有权限客户反馈属于客户投诉来源联系人销售机会开发计划隶属关联属于图3.9客户关系管理系统实体关系图3.2.2逻辑结构设计根据客户关系管理系统中的数据信息特点，将数据的概念模型转换为关系模型。其中主键以下划直线标注，外键以下划波浪线标注。(1)用户(用户ID、用户名、密码、权限ID)(2)权限(权限ID、权限名称、基础信息管理模块权限、营销管理模块权限、客户信息管理模块权限、客户服务模块权限、统计分析模块权限、系统管理模块权限)(3)客户(客户ID、客户名称、企业性质ID、企业类型ID、企业资信ID、客户级别ID、地址、所在省份、所在城市、邮编、法人代表、客户银行ID、银行卡号、公司电话、传真、主要联系人ID、客户状态、备注)(4)联系人(联系人ID、联系人姓名、客户ID、性别、职务、联系电话、住址、邮件地址、备注)(5)客户反馈(反馈ID、反馈标题、客户ID、反馈内容、反馈日期、反馈受理人、客户满意度、反馈状态、备注)(6)客户投诉(投诉ID、客户ID、投诉人、投诉主题、投诉内容、投诉日期、投诉受理人、处理办法、客户满意度、投诉状态、备注)(7)销售机会(机会ID、客户IDn'、机会名称、联系人ID、机会日期、机会来源、业务员、机会状态、备注)(8)开发计划(计划ID、机会ID、计划日期、业务员、计划状态、备注)本系统设计的部分关系模式如下列表所示：表3.1用户表列名数据类型可否为空说明user_idvarchar2(30)NOTNULLPKuser_namevarchar2(30)NOTNULL用户名user_pwdvarchar2(30)NOTNULL密码right_idvarchar2(30)NULL权限(外键)表3.2权限表列名数据类型可否为空说明right_idintNOTNULLPKr_namevarchar2(30)NOTNULL权限名称r_jcxxvarchar2(2)NOTNULL基础信息管理模块权限r_yxglvarchar2(2)NOTNULL营销管理模块权限r_khxxvarchar2(2)NOTNULL客户信息管理模块权限r_khfwvarchar2(2)NOTNULL客户服务模块权限r_tjfxvarchar2(2)NOTNULL统计分析模块权限r_xtglvarchar2(2)NOTNULL系统管理模块权限表3.3客户表列名数据类型可否为空说明cust_idintNOTNULLPKcust_namevarchar2(50)NOTNULL客户名称qyxz_idvarchar2(30)NOTNULL企业性质(FK)qyzx_idvarchar2(30)NOTNULL企业资信(FK)qylx_idvarchar2(30)NOTNULL企业类型(FK)khjb_idvarchar2(30)NOTNULL客户级别(FK)lxr_idvarchar2(30)NOTNULL主要联系人(FK)cust_addrvarchar2(60)NOTNULL客户地址cust_dhvarchar2(30)NOTNULL公司电话n'表3.4联系人表列名数据类型可否为空说明lxr_idvarchar2(30)NOTNULLPKlxr_namevarchar2(30)NOTNULL联系人姓名lxr_xbvarchar2(2)NOTNULL性别cust_idvarchar2(30)NOTNULL客户编号(FK)lxr_dhvarchar2(20)NOTNULL联系电话lxr_zwvarchar2(30)NOTNULL职位lxr_bzvarchar2(30)NULL备注表3.5客户反馈表列名数据类型可否为空说明fk_idvarchar2(30)NOTNULLPKfk_btvarchar2(30)NOTNULL反馈标题fk_nrvarchar2(2)NOTNULL反馈内容cust_idvarchar2(30)NOTNULL客户编号(FK)fk_rqvarchar2(20)NOTNULL反馈日期fk_slrvarchar2(20)NOTNULL受理人fk_mydvarchar2(10)NOTNULL满意度fk_statusvarchar2(10)NOTNULL状态fk_bzvarchar2(30)NULL备注表3.6客户投诉表列名数据类型可否为空说明ts_idvarchar2(30)NOTNULLPKkh_idvarchar2(30)NOTNULL客户编号(FK)ts_tsrvarchar2(20)NOTNULL投诉人ts_ztvarchar2(50)NOTNULL投诉主题ts_nrvarchar2(200)NOTNULL投诉内容ts_slrvarchar2(20)NOTNULL受理人ts_mydvarchar2(10)NOTNULL满意度n'ts_statusvarchar2(10)NOTNULL状态ts_bzvarchar2(30)NULL备注表3.7销售机会表列名数据类型可否为空说明ch_idvarchar2(30)NOTNULLPKkh_idvarchar2(30)NOTNULL客户编号(FK)ch_mcvarchar2(50)NOTNULL机会名称lxr_idvarchar2(30)NOTNULL联系人编号(FK)ch_rqvarchar2(20)NOTNULL机会日期ch_lyvarchar2(50)NOTNULL机会来源ch_ywyvarchar2(20)NOTNULL业务员ch_statusvarchar2(10)NOTNULL状态ch_bzvarchar2(30)NULL备注表3.8开发计划表列名数据类型可否为空说明pl_idvarchar2(30)NOTNULLPKch_idvarchar2(30)NOTNULL机会编号(FK)pl_rqvarchar2(20)NOTNULL计划日期pl_ywyvarchar2(20)NOTNULL业务员pl_statusvarchar2(10)NOTNULL状态pl_bzvarchar2(30)NULL备注n'4系统实现4.1登录模块登录页面直观地给出了系统的着重点是客户，管理你的客户就是管理你的财富。图4.1给出了系统登录页面的运行效果图。图4.1登录页面运行效果图用户输入用户名和密码后，点击“登录”。页面将表单信息提交给UserAction.java进行处理，UserAction通过自身的userCheck()方法对用户输入的用户名和密码的正确性进行检查，该方法的实现代码如下。publicActionForwarduserCheck(ActionMappingactionMapping,ActionFormactionForm,HttpServletRequestservletRequest,HttpServletResponseservletResponse){UserFormuserForm=(UserForm)actionForm;TbUserDAOdao=newTbUserDAO();Stringname=servletRequest.getParameter("name");Stringmm=servletRequest.getParameter("pwd");if(dao.check(name)==null){returnactionMapping.findForward("checkFail");}n'elseif(!dao.check(name).getUserPwd().equals(mm)){returnactionMapping.findForward("checkFail");}userForm.setUserItem(dao.check(name));servletRequest.setAttribute("form",userForm);returnactionMapping.findForward("checkSuccess");}4.2客户管理模块4.2.1客户信息管理模块客户信息管理模块作为客户管理模块的子模块，负责管理客户的详细信息，提供对客户信息的查看、添加、更新和删除等操作，方便用户更好地管理其客户信息。用户通过正常登陆进入系统主页，点击主页上方导航栏中的“客户管理”(进入该模块前需要验证用户是否有操作该功能模块的权限)，此时框架左页面显示客户管理模块的子菜单。点击子菜单中的“客户信息管理”，系统通过超链接跳转到KhxxAction，并通过其中的khxxSelect()方法调用TbKhxxDAO.java的方法来访问数据库，逐行取出每一条客户信息。相应代码如下所示。publicActionForwardkhxxSelect(ActionMappingactionMapping,ActionFormactionForm,HttpServletRequesthttpServletRequest,HttpServletResponsehttpServletResponse){Listlist=null;//用于输出到页面的记录集合inttotalRows;//记录总行数TbKhxxDAOdao=newTbKhxxDAO();totalRows=dao.getCount();System.out.print("总行数=="+totalRows);Pagepage=PageHelp.getPager(httpServletRequest,totalRows);try{list=dao.list(page.getPageSize(),page.getStartRow());}catch(HibernateExceptionex){n'System.out.print("action里的错误="+ex.getMessage());}httpServletRequest.setAttribute("page",page);httpServletRequest.setAttribute("khxxlist",list);returnactionMapping.findForward("khxxSelect");}系统响应后进入客户信息管理子模块，如图4.2所示。图4.2客户信息管理用户可以通过点击每一行的“查看客户全部信息”来浏览该客户的详细信息，如图4.3所示。n'图4.3客户详细信息在每个客户的详细信息页面的底部，可以通过点击“修改这个客户信息”来更新该客户的详细信息，如图4.4所示。当修改客户详细信息时，输入的信息需符合规范。系统使用了Ajax的一种校验框架来对输入数据进行校验。例如公司的电话号码必须是number型的数据且长度符合要求，在Jsp页面中的部分代码如下。">请填写公司电话号码！请输入有效的电话号码！