2020理财顾问年终工作总结范文

2020理财顾问年终工作总结范文

随着时间的流逝，年底马上就要到了，也是应该对自己一年的工作进行分析 总结。下面是为大家整理的理财顾问年终，仅供参考，欢迎大家阅读。 理财顾问年终工作总结（一） 20xx 年我在 xx 企业集团 xx 理财顾问岗位工作。 这是第一次正式与社会接并 轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上 班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始 扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的 后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。 “天下英雄皆我辈，一入江湖立马催。 ”从大学校园到社会的大环境的转变， 身边接触的人也完全换了角色，老师变成老板，同学变成同事，相处之道完全不 同。在这巨大的转变中，我们可能彷徨，迷茫，无法马上适应新的环境。我们也 许看不惯企业之间残酷的竞争，无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多 时候觉得自己没有受到领导重用，所干的只是一些无关重要的杂活，自己的提议 或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时，会有来自各方面的压力，老板的眼 色同事的嘲讽。 而在学校， 有同学老师的关心和支持， 每日只是上上课， 很轻松。 常言道工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长，但是我从中 到了很多知识，关于做人，做事，做学问。 一、自学能力 “在大学里学的不是知识， 而是一种叫做自学的能力。 ”参加工作后才能深刻 体会这句话的含义。除了英语、计算机和国际金融操作外，课本上学的其他理论 知识用到的相对比较很少，当然这只是针对的现在所从事的工作。我担任的是理 财顾问，平时在工作就是面对电脑观察外汇市场行情的变化，查找和了解最新的 国际金融政策和一些重要商业机构的财务情况，在根据这些信息和数据判定外汇 市场的走势，最后找准时机，选择合适的价位进仓。看上去是乎没用上自己所学 的专业知识。不过其他的同事他们的专业也是百花齐放，有英语专业的，有国际 经济于贸易、市场营销、工商管理等等。但是现在的社会是知识复合型的社会， 它所要求的不仅是专业的更是全面的。 我们这一批新的员工都是经过高等教育的， 这在我们培训中就显现出来了，在我们工作一星期后我们就熟悉了所有的工作流 程，这也充分说明了我们有及强的适应能力和自学能力。 在这个信息爆炸的时代， 知识更新太快，靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必须在工作中勤于动手慢 慢琢磨，不断学习不断积累，遇到不懂的地方，自己先想方设法解决，实在不行 可以虚心请教他人，而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。 二、工作很轻松 我和几个同学一起租房住，住的地方离工作的地方不算是很很远，有 6 个公 车站，但是每天早上 7 点 3 就得起床去挤公交车，因为公车确实太挤了，这还不 要紧，最重要得是还塞车，一塞下来就是未知数。公司还有一个好处就是周末从 来不加班，因为周末的外汇是不开盘的，还有就是一些国外比较重要的节日如圣 诞等，我们上班要求很严格，男士一定要正装，要打领带带工牌，上下班都要打 卡，迟到或早退都是要扣工资的，我们必须克制自己，不能随心所欲地不想上班 就不来， 而不像在学校可以睡睡懒觉， 实在不想上课的时候可以逃课， 自由许多。 每日重复单调繁琐的工作，时间久了容易厌倦。象我就是每天就是坐着对着 电脑看 k 线图和一些相关的经济指标， 显得枯燥乏味， 中午休息的时候可以上 qq 和其他同学聊聊天之类的。但是工作简单也不能马虎，你一个小小的错误可能会 给客户带来巨大的麻烦或损失，还是得认真完成。如果哪个客户有意向的还得到 处奔波去商谈。而事实上所有的业务并不是一次就能交易成功的，他们必须具备 坚忍不拔的个性，遭遇挫折时绝不能就此放弃，犯错遭领导责骂时不能赌气就辞 职。一直以来，我们都是依靠父母的收入，而有些人则是大手大脚的花钱。也许 工作以后，我们才能体会父母挣钱的来之不易，而且要开始有意识地培养自己的 理财能力，我们刚毕业，工资水平普遍不高，除掉房租餐费和日常的开支，我们 常常所剩无几，一不留神可能就入不敷出成为月光一族，但此时我们再也不好意 思伸手向父母要，因此很多时候我们要合理支配我们手中的这笔少的可怜的钱。 理财顾问年终工作总结（二） 回顾即将过去的一年， 我感慨万千。 20xx 年是我人生旅程中转折的一年， 这 一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了 神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你 能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要 对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学 习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待 客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令 我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同 事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同 事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为 有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多 问题，经过自我反思，究其原因主要有 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主 动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己 去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是 我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下来工作的顺利张开， 因此我要先认真做好接下来 3 个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时 间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书 本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短， 夯实和提高自身业务能力。 第三、 认真做好客户维护。 作为理财顾问， 客户是我们一切工作开展的核心， 在接下的时间， 我会让真的做好客户私档性管理， 尽可能的发掘客户有用的信息， 加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍 的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不 代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟 进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道 维护时， 首先先要认清银行的需求， 同时注重技巧。 像我刚开始只顾帮他们做事， 以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是 开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚 开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户 之间的时间分配。 在接下来的 20xx 年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善 和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累 和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业 务水平。 理财顾问年终工作总结（三） 本人 xx 于 20xx 年 xx 月 x 日入职，入职以来，我努力工作和学习，在与领 导、同事的学习和接触中，不断完善补充行业专业知识，个人综合素质、修养和 能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处，在今后的工 作中，将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。 一、工作总结 市场部按照投资公司总体发展战略规划， 以及投资项目管理工作的实际需要， 针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情 况，配合部门作好项目投资的前期准备工作，为领导审批、决策提供充分、详实 的依据和建设性的建议。过程中，我深切地体会到，作为市场部的一份子，不仅 思想上要与公司规章制度保持一致，行动上更要与市场同步，时刻做到思想、行 动与时俱进。在做好本职工作的同时，极力做到“以事业统一思，以发展凝聚力 量，以实干树立形象” 。 （一）基本的学习与培训方面学习与培训方面包括公司规章制度的学习、专 业知识的学习、综合素养技能的培训等。 通过公司规章制度的学习，让我迅速了解公司工作环境与流程，促使我快 速地进入工作状态，提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训，让我 尽快熟悉部门相关的工作内容，并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操 作，初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基 本内容，提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训，加深了我对办公 系统和软件的运用规范，做出符合要求的工件，强化我的商务礼仪、提高我的展 业技能，在培训中熟练掌握展业技巧。 1、学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规划等； 2、学习理解土地储备和一级开发工作流程、 BT 项目和 BOT 项目的内容和区 别、三旧改造方案内容等； 3、学习公司接待工作手册和阅读商务礼仪方面的书刊。 （二）业务拓展方面 工作以来，我配合部长积极寻找各种有代表性的、有极大潜力的项目，其中 发现 xx 行业最具投资潜力， 进而， 对 xx 行业进行了初步的开展工作。 整个过程， 我配合部门收集各种关于早教的数据统计和基本情况，并且独自撰写了 xx 项目 的可行性研究报告的初稿。经部长对报告内容的指点，我进行了多次的修改，基 本完成了 xx 的初步可研报告。为下一步该项目被上级认可提供了有力依据，和 部门以后业务拓展提供了参考。 （三）信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优 势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及 个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。 （四）市场部内务工作 1、完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的 修改与制作，并及时制作成 Excel 、 Word 、 PPT形式以便存档及供日后查看与参 考； 2、完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印 等。 （五）项目的跟踪工作 我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准” 。 1、配合部门完成了对 xx 项目周边的楼房等售价的信息收集； 2、协助部长完成了对 xx 项目的整个经济指标分析的修改与调整； 3、与部员一起研究 xx 项目的风险控制，并罗列出相关的存在风险及相对应 的规避方法供部长审定； 4、在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了 xx 项目的《初步合作意 向方案》 ，并由部长提交给公司审核。 二、工作中存在的问题 （一）个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间 安排有待完善，工作效率有待提高。 （二）业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。 （三） 个人信息收集的渠道有限， 人际关系网有待扩宽， 信息收集较为单一。 三、如何改进存在问题 （一）加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅 读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积极投入工作，在工作中不断的充实 专业技能。 （二）提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化 自身修养，做到技能与素养并举。 （三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作 有条有理，从而提高工作的效率。 （四）扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而 搭建我们投资公司的业务网。 （五）扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠 道， 从而建立起完善的信息收集网， 使每次收集到的信息更加快速、 精准、 有效。