股份有限公司A股发行承销团协议

股份有限公司A股发行承销团协议

－ 1 － 股份有限公司 A 股发行承销团协议 甲方：主承销商（ _________证券公司）住所： _________ 法定代表人： _________乙方：副主承销商 （_________证券公司） 住所： _________法定代表人： _________丙方：分销商（_________ 证券公司）住所： _________法定代表人： _________鉴于：甲方 （即主承销商）已于 _________年 _________月 _________日与 _________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发 行人发行面值人民币 _________元的 a 种股票 _________股的承 销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议 负责本次股票发行的有关事宜。甲、乙、丙三方经过友好协商， 根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、 公平合理的基础 上，为确定各方当事人的权利义务， 达成本承销团协议，以资共 同遵守： 1．承销股票的种类、数量、金额及发行价格 1．1 股 票的种类：本次发行的股票为面值人民币 _________元的人民币 普通股（即 a 股）。1．2 股票的数量：本次发行的股票数量为 _________股。 1． 3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价 格为：每股人民币 _________元。 1．4 发行总金额：本次发行 的总金额为： _________元（即发行总金额＝发行价格 x 发行数 量）。2．承销方式本次股票发行采取余额包销的方式， 即在承销 期届满之时仍未完全售出所有股票的， 各承销团成员按承销比例 － 2 － 将未售出的股票全部认购。 3．承销比例 3．1 甲方承销比例为 _________ ％ ， 共 计 _________ 股 ； 3 ． 2 乙 方 承 销 比 例 为 _________ ％ ， 共 计 _________ 股 ； 3 ． 3 丙 方 承 销 比 例 为 _________％，共计 _________股。 4．承销期及起止日期本次股 票发行承销期为 _________天（不得多于 90 天） ，起止日期为 _________年 _________月_________日到 _________年_________ 月 _________日。 5．承销付款的日期及方式在本次承销期届满 30 日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划 入发行人指定的银行帐户。 此处的全部股票款项， 包括全部向社 会公众发行完所得的股款， 也包括未全部向社会公众发行完而被 甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。 6．承销缴款的公式和日 期 6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划 入甲方指定的银行帐户。 6．2 如果本次承销的股票未全部向社 会公众发行完， 则乙、 丙两方应在本次股票承销期结束后 5 个工 作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。 6．3 甲方指定的银行帐户：户名： _________证券公司；开户 银行：_________银行 _________分行；银行帐号： _________。7．承 销费用的计算、支付公式和日期 7．1 承销费用的计算 7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_________ 元。 7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊 － 3 － 登招股说明书，发行公告费用就其他相关费用。 7． 1．3 甲方 作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即 _________元，在 提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、 乙、丙三者分派。 7．1．4 在三者之间的分派：承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由 甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得 _________ 元， （即剩余部分 x_________％）；乙方可获得 _________元（即 剩余部分 x_________％）；丙方可获得 _________元， （即剩余部 分 x_________％）。7．2 承销费用支付方式和日期：甲方作为 主承销商应在乙、 丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的 银行帐户（见第 6 条）后 5 天内将乙、 丙两方应得的承销费用划 入其各自指定的银行帐户。乙方户名： _________证券公司；开 户银行： _________银行 _________分行； 银行帐号： _________。 丙方户名： _________证券公司；开户银行： _________银行 _________分行；银行帐号： _________。8．甲方权利和义务 8．1 甲方的权利 8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有 权要求乙、丙双方给予积极配合。 8．1．2 甲方有权要求乙、 丙双方在本次承销未将全部股票向社会公众售完的情况下按本 协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。 8．2 甲方的义务 8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案， 并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。 8． 2．2 甲方 － 4 － 应负责股票发行的广告和宣传工作。 8．2．3 甲方应在本次股 票承销中履行保密义务， 不得将除向公众披露的招股说明书之外 的，可以影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。 9．乙、丙两方的权利义务 9．1 乙、丙两方的权利 9．1．1 乙、 丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承 销费划入其分别指定的银行帐户。 9．1．2 乙、丙两方有权要 求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料 文件。 9．2 乙、丙两方的义务 9．2．1 乙、丙两方应根据本 协议尽职、勤勉地进行承销股票。 9．2．2 乙、丙两方应严格 履行保密义务， 不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可 能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。 10．违 约责任甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定， 即构成违 约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的， 按过错大小承担违约责任。 11．争议的解决 11．1 任何对本协 议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。 11．2 在开始协商后 30 日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一 方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁， 其仲裁裁决为 终局裁决，对各方当事人均有约束力。 12．附则 12．1 本协议 未尽事宜， 由三方协商订立补充协议， 与本协议具有同等法律效 力。12．2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、 － 5 － 盖 章 后 生 效 。 12． 3 本 协 议 一 式 _________ 份 ， 三 方 各 执 _________份， 发起人 _________份，其余报有关部门备案，具有 同等法律效力。 甲方 （盖章） ：_________乙方（盖章） ：_________ 法定代表人 （签字） ：_________ 法定代表人 （签字） ：_________ _________年____月____日_________年____月____日签订地点： _________签订地点： _________丙方（盖章） ：_________ 法定 代表人（签字） ：__________________年____月____日 签订地 点： _________