2020年银行客户经理上半年述职述廉报告范文

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2020年银行客户经理上半年述职述廉报告范文

.精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 5 2020 年银行客户经理上半年述职述廉报告 范文 尊敬的领导、同事们: 大家好 ! 20xx 年各项工作基本告一段落了, 一年来我能始终如一 的严格要求自我,严格按照行里制定的各项规章制度来进行 实际操作。 在我的努力下, XX年我个人没有发生一次职责事 故。完成了各项工作任务, 业余揽储 179 万元, 营销基金 150 万元,营销国债 110 万元,营销保险 5 万元,营销外汇理财 产品汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。在那里我就我 在这一年中的工作状况述职如下。 一、加强学习,提高自身素质 一年来,我能够认真学习各项金融法律法规,用心参加 行里组织的各种学习活动,不断提高自我的理论素质和业务 技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、 多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”能成功的 识别优质客户。如: 10 月 21 日, x 先生来我行取款,在排 队等候和他的闲聊中了解到,他是我行的老客户,每一天都 要来银行办理业务,并诚恳的请他为我行提意见,同时还推 荐他开理财金帐户,能够享受工行优质客户的服务,他很高 兴的理解了我的推荐,并留下了联系电话。我查询了他的存 款在 80 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 5 金帐户。 作为一名客户经理,我认为不但要善于学习,还要勤于 思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、 中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访,看看他们的金融 产品和服务质量,回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金 牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的 优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优 质客户设置的绿色通道,我看到了我们行的差距,还看到了 我个人知识的欠缺,回来后制订了系统的学习业务知识和理 论知识的计划,同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的 架子尽快到位,既服务客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实,为我行事业发展尽责尽职 一年来, 我先后从事储蓄员, 客户经理等不一样的岗位, 无论在哪一个岗位工作,我都能够立足本职、敬业爱岗、无 私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动 收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表 90 多份。做 为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象。所以,我 对自我高标准、严要求,用心为客户着想,向客户宣传我行 的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所 工作时,能用心协同所主任搞好所内工作,利用自我所学掌 握的知识,做好所内机具的保养和维修,保障业务的正常进 行,营业前全面打扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项 .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 5 安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的 投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候,我 也能把客户不明白的事情解释清楚,最终使顾客满意而归。 所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连 所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲 解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临 走时还要叮嘱他们收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。 当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表 示感谢。 在我做好自我工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中 的经验来帮忙其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要 问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会 十分虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给 自我规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自我不 会的学会。想在工作中帮忙其他人,就要使自我的业务素质 提高。 三、开拓市场,寻找新的增长点 只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提 高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却 开在建行,明白我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否 转到我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业 务, 还宣传了理财金帐户专享的服务, 在我和朋友的催促下, .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 5 第二天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位 就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营 销,扩大宣传力度,我透过电话发短消息联络客户,介绍我 行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特 点。收到了好的效果。 12 月 2 号利用去儿子学校的机会,给 他们老师介绍了汇财通和保险业务,老师们争先询问汇财通 利率状况,有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标,做为客户经理我 计划从以下几个方面来锻炼自我,提高自我的整体素质。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务 必要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严 格,洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨 炼,能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进 取精神。同时,还要有较强的交际沟通潜力,语言、举止、 形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风 趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨 慎负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。 首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要 掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识 ; 既要有 较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程 ; .精品文档 . 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 5 既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。另外,客户经 理还要具备法律知识、经济知识,个性是要具备综合运用多 种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 此致 敬礼 ! 述职人: xxx 20xx 年 x 月 x 日
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