金蝶云：V7点1产品培训_BOS_业务流程

金蝶云：V7点1产品培训_BOS_业务流程

金蝶云 V7.1 BOS 平台 业务流程 Content 01 02 架构特性 功能亮点 Content 01 02 架构特性 功能亮点 金蝶云动态业务流程管理平台 业务流程战略 业务流程设计 业务流程控制 业务流程实施 建立关键绩效指标体系 确定业务流程目标 搭建流程架构 描述现状流程 分析优化流程 融合 BPM 与 ERP 建立内部控制体系 建立绩效监控体系 变革管理 持续改进 业务流程 销售、采购、生产、物流 价值： 全流程驱动的业务运作管理，真正实现业务的规范与高效协同； 借助产品业务流程驱动的架构，结合专业的 BPR/BPI 咨询服务，企业可快速实现运营管理的升级与转型。 合规管理 SOX 、风险控制、质量管理 无缝衔接，实现全流程驱动： 工作流管控单个业务对象的状态变化 业务流程管控多个对象的数据关系 金蝶云 流程管控实现 业务流程 工作流 手工转换 自动转换 金蝶云 业务流程蓝图 目标特性 数值反写 公式反写 文本反写 跨级反写 自动关闭 超额控制 数据全程跟踪 流程实时监控 流程分析报表 流程绩效管理 图形化设计 子流程嵌套 多版本管理 启用配置 结合工作流 任务驱动 多规则 字段映射 分组合并 数据过滤 表单服务 插件策略 金蝶云 BOS 核心引擎 业务流程设计 业务流程管理 全程任务驱动 来源数据 单据 基础资料 单据转换 单据反写 流程自动化 快速实施 优化企业流程 销售订单 销售出库单 应收单 采购订单 应付单 应收单 携带 ( 映射 过滤 拆 单 … …) 保存 审核 保存 审核 保存 审核 反写 跨级反写 业务流程 Content 01 02 架构特性 功能亮点 业务流程设计 单据转换 反写规则 业务流程设计中心 引用 业务流程配置中心 业务流程应用 PART1 ：单据转换 单据转换特性 多套转换规则 自动 拆 单 ， 分录 行合并 多种 字段映射方式 携带时灵活筛选数据 提供表单服务策略，进行表单数据预置处理 灵活 的扩展管理 单据转换主界面 转换关系列表 转换规则设置 仅复制方式，不记录关联关系 功能亮点与价值 功能亮点 转换规则支持仅携带类型。 业务价值 将某些单据为模版，重复下推生成单据，提高单据录入效率又不占用单据关联表的空间。 自动拆单、行合并 功能亮点与价值 功能亮点 支持三种分组策略：一对一、多对一、按规则分组 合并 。 合并时数据处理规则来自字段映射关系中“转换处理”的设置。包括合计、平均值、计数、最大值、 最小值 。 业务价值 多张上游单据批量进行单据转换时，下游单据按照 规则自动拆分单据、合并分录行 。 一对一生成 多对一生成 按规则分组合并 多种携带方式 功能亮点与价值 功能亮点 映射上游单据字段； 映射上游单据基础资料字段的属性值； 映射自定义 公式。 业务价值 将上游单据的 字段、字段属性、字段计算结果携带 到下游单据 。 弹出窗口选择映射字段，作为携带数据来源 使用自定义公式映射，且可以映射常量。 灵活筛选数据 功能亮点与价值 功能亮点 过滤条件支持字段与字段值比较、字段与字段比较。 自定义不满足选单条件策略的提示信息。 智能分析携带失败原因。。 业务价值 从客户批量选择的大量数据中，只将符合业务要求的数据携带生成下游单据。 转换时只携带符合条件的数据 单据编号 物料 采购数量 业务状态 A01 手机 100 已关闭 电脑 200 已关闭 相机 300 正常 单据编号 物料 入库数量 B01 相机 300 选单条件策略： 业务状态 = 正常 表单服务策略 功能亮点与价值 功能亮点 多个表单服务按前后顺序依次执行。 预设表 单服务 可直接扩展 。 表单服务使用前提条件控制执行 时机。 业务价值 通过配置表单 服务可以基于携带下来的数据，继续进行值更新计算、缺省值指定等数据处理。 例如，依据转换后数据自动计算折扣额、净价等 灵活的扩展管理 功能亮点与价值 功能亮点 不同开发商的开发内容相互隔离。 查看扩展内容。 删除扩展包，切换到预设状态。 业务价值 预置单据转换规则可以直接修改进行自定义，未来版本中预置规则升级，用户可以实现平滑 升级。 1 、用户自定义内容保存到扩展中，与金蝶预置规则隔离存储。删除扩展可以快速恢复到金蝶预置内容。 2 、通过查看扩展（ XML ），了解自定义的具体内容。 拆单与合单 功能亮点与价值 功能亮点 从系统层面将单据拆分出子单，保留数据上下游的联查关系。 拆分的子单根据需要可以一键合并回母单。 业务价值 灵活应对企业的单据拆分、合并需求，让整个业务处理过程简便、高效。 采购入库单 （已审核） 拆分需求 反审核单据 修改数量 从源单下推 重新走流程 采购 入库 单 （已审核） 拆分需求 录入拆分数量 以前： 现在 ： 单位换算 PART2 ：反写 反写规则特性 支持多套反写规则 跨级反写上游单据 反写执行时机可配置 累加、扣减的反写计算 非数值型字段的反写 数据支持全程跟踪 按比例自动关闭控制 按比例超额控制 按次数超额控制 轻松跨级反写 功能亮点与价值 功能亮点 适用于自由流程、业务流程。 反写目标单据随需指定。 业务价值 轻松跨级反写：采购 订单 → 收料单 → 入库单的流转过程中，当收料单下推生成入库单时，将入库数量跨级反写到采购订单上 。 灵活的反写配置 功能亮点与价值 功能亮点 自定义反写执行条件。 反写值的类型支持数值字段、非数值字段。 反写值支持自定义公式。 业务价值 配置方式实现将下游数据回写到上游单据，查看上游单据时，对其后续业务状况一目了然。 降低反写需求的开发门槛，提高功能开发效率。 [ 条件 ] 、 [ 操作 ] 字段控制反写执行时机。 提供 [ 累加、扣减、覆盖 ] 三种方式 反写采用覆盖方式时，支持逆向回滚到指定值 功能亮点与价值 功能亮点 不处理：不做任何处理。 清空：回退时清空反写目标字段 字段缺省值：回退时写入字段缺省值。 业务价值 覆盖模式反写后，下游单据删除或反审核触发回退处理，不再需要插件实现。 按比例自动关闭 功能亮点与价值 功能亮点 按比例进行关闭控制。 按行进行关闭处理。 按整单进行关闭处理。 业务价值 在源单上实时掌握下游业务的进行状况。 配合单据转换的过滤设置，达到 管 控数据 流转的目的 。 支持行关闭控制 支持按比例自动关闭 按比例超额控制 功能亮点与价值 功能亮点 按比例进行超额控制。 按次数进行超额控制。 超额 提示允许自定义。 业务价值 加强业务之间的约束力，从系统层面管控额度，防止人为做单超额。 通过超额检查公式，轻松实现按比例超额控制。 PART3 ：业务流程 业务流程特点 单据转换与反写无缝集成 图形化业务流程模型设计 业务流程 多版本管理 流程实例 全流程跟踪 图形化流程设计器 功能亮点与价值 功能亮点 支持子流程嵌套。 连线上可关联反写规则。 配置业务推进消息，智能推送提醒。 业务价值 以图形化方式梳理企业的业务活动，描述相关单据的流转 关系。 配置 消息提醒操作人员，推进业务流程 流转 业务流程配置中心 功能亮点与价值 功能亮点 当入口单据选择单据类型发起业务流程时，则单据中的数据会控制走相应的业务流程 。 业务价值 灵活的管理业务流程版本，适用不同业务场景下的业务管控需要。 配置业务流程的启用条件。 PART3 ：业务流程应用 业务流程应用 单据转换 反写规则 业务流程设计中心 业务流程配置中心 业务流程应用 流程发起 功能亮点与价值 功能亮点 支持自由流程、业务流程多种方式流转。 前台人员新增、修改单据时，依据单据类型设置自动匹配业务 流程 。 业务价值 灵活的流程发起管控，严格与宽松可以根据用户业务灵活制定规则。 下推与选单操作 功能亮点与价值 功能亮点 依据单据转换规则的过滤条件，将上游单据符合条件的数据携带到下游单据。 生成下游目标单据时可以重新进行单据分组、单据分录 合并。 下 推和选单操作可设置默认单据。 业务价值 单据转换的任何配置改动即时生效，不需要额外维护操作。 相关参数一目了然，可灵活按需选择。 特定下推和特定选单 功能亮点与价值 功能亮点 允许在后台配置转换规则参数，例如指定上游单据、下游单据以及转换规则。 前台操作时直接转换为目标单据。 业务价值 当用户某业务环节的流转比较单一、固定，此操作可以让用户减少弹出界面选择，提高效率 。 下 推支持 设置单据 分组上限 功能亮点与价值 功能亮点 提供参数控制单张单据生成的分录上限，默认 10000 行。 启用参数可设置默认行数并支持运行时手动修改。 业务价值 基于服务器现状，灵活设置单张单据的上限，最大程度的提高批量下推时所选数据行数及性能。 批量生成多单 功能亮点与价值 功能亮点 批量生成多单。 列表 批处理。 (new) 允许编辑单据。 支持保存失败自动暂存 业务价值 满足客户批量生成多单的需要，提高工作效率。 全流程跟踪 功能亮点与价值 功能亮点 联 查所有关联数据，自动构建流转关系图。 流程图中节点双击可以打开单据列表界面。 鼠标悬停查看摘要 信息。 业务价值 。 节点支持双击打开对应单据列表，展示有关联的数据。 上查、下查 功能亮点与价值 功能亮点 依据当前单据的所有数据查询具有转换关系的直接上游（或下游） 单据 。 业务价值 逐级查询关联单据，灵活管控查询权限。 选单列表数据权限 功能亮点与价值 功能亮点 选单列表采用类似基础资料 F7 列表的数据范围管控。 业务价值 灵活管控选单列表的数据权限范围设置。 业务流程数据归档 功能亮点与价值 功能亮点 自动对业务流程数据进行归档处理，提供多个层级逐步进行。 业务价值 自动对长时间不激活数据进行归档处理，减少存储空间占用。 历史数据被使用到时自动激活，归档处理完全不影响前台用户的业务进行。 列表选项 - 参数 功能亮点与价值 功能亮点 下推或选单时，自动按整单携带数据。 列表联查数据时按整单查询。 业务价值 满足用户在各自场景下灵活采用粗放或精细方式处理单据转换业务。 业务流程部署 功能亮点与价值 功能亮点 单据转换规则制作部署 包。 反写规则制作部署 包。 业务流程制作部署 包。 业务价值 通过打包部署的方式快速应用到目标数据中心，提高实施效率 。