保险内勤年终工作总结五篇合集2019

保险内勤年终工作总结五篇合集2019

精品办公范文荟萃 保险内勤年终工作总结五篇合集 2019 文档 ----WORD 文档，下载后可 xx 修改 ---- 精选 保险内勤年终工作总结 ( 一) 我是 20XX年 11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名 四级机构的综合内勤走过了整个 20XX 年。对于刚走出校园 涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这 一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了 自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面， 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求 也很严格。具体说来 : ( 一) 新契约。岗位职责 : 审核投保资料，及时做好业务 登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书 / 系统问题件 的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理 , 保单 的登记发放 , 与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追 踪、登记、扫描、录入。要求 : 当日完成，初审差错率≤ 2%， 影像删除率≤ 4%。 ( 二) 保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全 资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内 的业务查询、业务辅导。要求 : 资料齐全，及时准确，主动 精品办公范文荟萃 积极。 ( 三 ) 理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事 项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审 核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机 构进行交接。及时发放《结 1 文档 案通知书》，做好理赔结论的解释。要求 : 判断准确， 处置妥当，资料齐全无差错。 ( 四 ) 调查 ( 契约 / 理赔 ) 。联系契约体检客户，提醒相关 注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各 项体检项目， 及时领取体检报告， 及时与三级机构进行交接。 约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投 保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级 机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 第二是财务方面 : ( 一) 现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取， 现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财 务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。 ( 二) 费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的 登记与分发。 ( 三 ) 仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助 精品办公范文荟萃 品的买卖，建立电子台账。 第三是行政方面 : ( 一) 行销用品的购买与领用，留存好领料单。 ( 二 ) 服务部日常必需品的购买。 ( 三 ) 提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及 时上缴。 ( 四 ) 仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 ( 五 ) 积极配合产说会、创说会等活动。 2 文档 ( 六) 内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报 的流转与存档。 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个 方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活 把控，刚开始接手这份工作时我于经验不足，做的比较吃力 而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思 路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要 抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能 力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身 不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年 做的更好 ! 参考 保险内勤年终工作总结 ( 二) 一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感 和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力， 精品办公范文荟萃 熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构 以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利 的思想境界。 一是眼勤。 内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材 料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要 反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务 ; 对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况， 看出问题，以利指导 ; 对有关部门的文件、材料着重学习经 验和做法，取彼之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅 读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。 3 文档 二是手勤。 在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累， 对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别 摘录。 三是嘴勤。 在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同 事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、 勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能 随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的 工作情况， 实事求是， 及时全面地向领导和上级汇报。 四 是腿勤。 精品办公范文荟萃 要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动 态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相 支持配合做好各项工作。 五是脑勤。 对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月 和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之 间有没有联系。 对收集的信息， 要动脑分析研究， 采取归纳、 比较、 判断、 推理和分析， 注意摸索、 积累和总结工作经验， 善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分 析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善 于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工 作水平。 总而言之， 内勤这个岗位， 是一个熔炉， 也是一个舞台， 既能锻 4 文档 炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素 质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内 勤工作岗位职责， 持之以恒地做到 “五勤” ，不断开拓创新， 就能做好内勤工作。 完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草 文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作， 还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做 精品办公范文荟萃 好各方面的工作。 经典的 保险内勤年终工作总结 ( 三 ) 进入公司已经快一年了，一年的时间下来，自己努力了 不少，也进步了不少，学到了以前很多没有的东西，我想这 不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会， 从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己 走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分 感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调 左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务 管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程 序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出 谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工 作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感 和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力， 熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构 以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 一年以来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、 耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到 加强自身学习、 5 文档 提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤 精品办公范文荟萃 出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是 向周围的同事学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教 的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问 题的方法 ; 三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作 中。 在公司的一年里总体来说还是平稳的度过的，有过成 就，但更多的是对工作的一些认识和工作中发现自己的一些 不足，这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石，我对工作 中的一些失误及不足做了如下的总结： 一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导 致效率不高 于自身所兼岗位较多，产生了多起于工作安排不当所产 生的失误，所幸在领导的关照和同事们的帮助下，未能造成 比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋， 经常出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在 工作中进行详细的条理安排登记措施，将需要进行的工作进 行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出 现。 二、沟通较少， 工作中遇到问题， 没有及时与领导沟通， 导致一些工作滞后 于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟 通也少之又少，导致彼此的理解误差，人和人之间最重要的 精品办公范文荟萃 就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我 决定就自身缺点进行改变。 6 文档 多开口， 多与领导和同事交流， 沟通， 让大家彼此理解， 信任，从而使得工作更加的简单。 三、专业知识和行业行业经验的欠缺 专业知识的欠缺和不足，导致在实践操作过程中遇到了 很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强保险公司内勤 工作。行业经验欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提 高技能，总结经验，全面提高各方面的综合素质。认真学习 公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面 进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 总而言之， 内勤这个岗位， 是一个熔炉， 也是一个舞台， 既能锻炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想 素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好 内勤工作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创 新，就能做好内勤工作。 保险内勤年终工作总结 模板 ( 四 ) 时间飞逝，转眼间一年的工作已经结束。在这段边工作 边学习的日子里，我不管是份内的还是份外的事，凡事都脚 精品办公范文荟萃 踏实地地去做，不驰于空想，不好高骛远，以惟真的态度做 踏实的工作 . 而我的工作能够顺利的开展，完全得以大队及 分队领导，尤其是分队全体队员的鼎力支持。在这里，我把 自己一年来做的主要的一些点点滴滴的小事给大家作个简 单的汇报： 一年来，我严格管理自己，身体力行，紧紧围绕全年工 作目标。 7 文档 在队长的带领下团结全分队发扬知难而进，攻坚克难的 拼搏精神 ; 坚持脚踏实地、创新创效的务实作风，坚定信心， 迎接挑战，扎实工作，付出最大的努力，争取最好的成果。 一、加强学习、转变思想 从刚毕业的大学生到城管队员，从一线执法到大队办公 室，尽管我所扮演的角色快速的转变着，但是我时刻保持着 一丝紧张感，在完成自身的工作和上级交办的任务的同时， 不断充电学习， 查遗补漏， 在巩固自己一线执法能力的同时， 为成为一个好的和称职下属而不断进取。 城管执法工作点多面广，较多的涉及弱势群体的利益， 因此在这一年的实际工作中，端正认识态度的同时，不断地 加强了对理论知识的学习，通过自学、业务培训、考察等多 种方式不断地树立文明执法，服务为民思想，不断地提高道 精品办公范文荟萃 德修养。始终贯彻大队的精神，本着群众利益无小事，为群 众服务作为工作的出发点，边学习边总结边提高。认真深刻 领会其精神实质，并把其深刻的认识与实际的工作结合起 来，工作中处处要体现好“城管执法为人民，城管服务为人 民”。 二、注重实效、认真履行职责。 三、切实加强 个人素质建设。 “四个注重”。 注重思想教育，转变工作作风。针对执法工作困难多、 任务重的实际，我们注重打牢队员的思想基础，培养队员爱 岗敬业、吃苦耐劳、乐于奉献的思想品德和政治觉悟，增强 责任感、自豪感。 8 文档 深入开展了“四个要有”实践活动，帮助队员树立文明 执法观念，要求在熟悉业务的基础上，严格依法执法、文明 执法，做到着装整齐、行为端正，摈弃执法中冷硬的工作作 风和简单地驱赶、取缔的工作方法，更新观念，强化文明执 法，把执法工作做得深入细致，扎实有效，“润物细无声” 地化解执法矛盾冲突。 四、廉洁自律，提高拒腐防变的 能力。 在廉政问题上，严格按照廉政责任制要求自己，不做违 法乱纪的事，不拿原则作交易。要求自己做到： 按守则自律。上级规定不准做的我绝对不做，上级要求 精品办公范文荟萃 达到的我争取达到，不违章、不违纪、不犯法，做个称职的 队员。 优秀的保险内勤年终工作总结 ( 五 ) 一、以合规性为抓手，完善各项渠道销售管理工作 我所在的岗位是保险内勤，日常工作主要为建立和管理 中介档案、营销员培训档案，营销管理平台的维护，相关数 据报送、人员培训及合规管理等。除此之外还包括与银行相 关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通，配合上级公 司追踪银保和综拓业绩，公司大项目基金的申报，以及协助 营业单位制作建议书及标书等。为加强中介业务规范管理， 我在平时的工作中会不断学习合规文件，并及时与领导及上 级公司沟通，在实践中总结经验，确保中介业务依法合规。 二、加强信息调研，增强文字表达能力 为提高自己的写作能力，我在日常工作中勤于动笔，在 工作之余，大量翻阅公司的文件资料，虚心学习，将学到的 知识应用到实际工作 9 文档 中。一年来，我起草总结类材料 9 份，自查报告 12 份， 调研信息 10 篇，合规征文 8 篇。 三、完成领导交办的其他工作 在认真完成本职工作的同时，我还积极参加公司组织的 各种活动，在今年公司的职工代表大会晚会及五周年庆典晚 精品办公范文荟萃 会中，我与同事一起主持并参与晚会节目编排，在组织与语 言表达等方面锻炼了自己。 四、坚持思想政治学习 作为一名中共党员，我应该时刻保持努力学习的劲头， 学无止尽。在工作中学习，在书本中学习，在实践中学习， 将学习作为一种良好的生活习惯，在学习中不断提升自己的 认知能力和认知范围，不断提高自己的综合文化素质和应对 各种复杂情况的能力。只有通过不断学习才能做到与时俱 进，才能掌握最新的技术和最有效的方法，才能在本职岗位 上创造出新的成绩。 在工作中，领导和同事们起到了很好的模范带头作用， 很多很好的工作方法和在工作中体现出来的敬业精神值得 我去好好学习，我在实际的工作中也发现自己很多的不足： 一是动笔能力较差，写作能力有待进一步学习和提高。二是 工作创新不够，不善于思考和发现问题，不善于把工作情况 通过文字提炼总结。等等这些不足很大地制约了我在今后工 作中能力的体现和提高，在今后的工作中，我一定更加认真 学习，努力提高自己的思想觉悟和工作能力，争取更大的进 步。 10 文档 ----WORD 文档，下载后可 xx 修改 ---- 精选 保险内勤年终工作总结 ( 一) 精品办公范文荟萃 我是 20XX年 11 月初来到华泰这个大家庭的，作为一名 四级机构的综合内勤走过了整个 20XX 年。对于刚走出校园 涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这 一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了 自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面， 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求 也很严格。具体说来 : ( 一) 新契约。岗位职责 : 审核投保资料，及时做好业务 登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书 / 系统问题件 的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理 , 保单 的登记发放 , 与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追 踪、登记、扫描、录入。要求 : 当日完成，初审差错率≤ 2%， 影像删除率≤ 4%。 ( 二) 保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全 资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内 的业务查询、业务辅导。要求 : 资料齐全，及时准确，主动 积极。 ( 三 ) 理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事 项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审 核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机 构进行交接。及时发放《结 精品办公范文荟萃 1 文档 案通知书》，做好理赔结论的解释。要求 : 判断准确， 处置妥当，资料齐全无差错。 ( 四 ) 调查 ( 契约 / 理赔 ) 。联系契约体检客户，提醒相关 注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各 项体检项目， 及时领取体检报告， 及时与三级机构进行交接。 约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投 保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级 机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 第二是财务方面 : ( 一) 现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取， 现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财 务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。 ( 二) 费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的 登记与分发。 ( 三 ) 仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助 品的买卖，建立电子台账。 第三是行政方面 : ( 一) 行销用品的购买与领用，留存好领料单。 ( 二 ) 服务部日常必需品的购买。 ( 三 ) 提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及 时上缴。 ( 四 ) 仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。 精品办公范文荟萃 ( 五 ) 积极配合产说会、创说会等活动。 2 文档 ( 六) 内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报 的流转与存档。 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个 方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活 把控，刚开始接手这份工作时我于经验不足，做的比较吃力 而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思 路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要 抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能 力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身 不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年 做的更好 ! 参考 保险内勤年终工作总结 ( 二) 一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感 和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力， 熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构 以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神和淡泊名利 的思想境界。 一是眼勤。 内勤每天阅读文件，翻看档案，查阅材料。看文件、材 料不能像过眼云烟，毫无印象。要认真看，对上级的文件要 精品办公范文荟萃 反复看，领会精神，吃透方针、政策，记住术语，明确任务 ; 对下面的工作报告要细阅全文，掌握工作进展，熟悉情况， 看出问题，以利指导 ; 对有关部门的文件、材料着重学习经 验和做法，取彼之长，补已之短。对各类业务报表要认真阅 读填表说明，掌握填报方法和填报时间、要求。 3 文档 二是手勤。 在工作上积极主动，做好各项工作记录和资料的积累， 对看到的情况、问题、数据、工作进展，都要根据需要分别 摘录。 三是嘴勤。 在处理日常事务工作中，要多动口向业务部门和其他同 事请教，对不清楚的情况、细节、一件事的着落，要勤问、 勤打听、勤催办，超越职权范围的要及时向领导请示，不能 随自己的意志去办，随时向同事和群众多动口了解各方面的 工作情况， 实事求是， 及时全面地向领导和上级汇报。 四 是腿勤。 要结合实际，经常开展调查工作，熟悉掌握各项工作动 态，要与外勤和有关业务部门多联系，相互交流情况，互相 支持配合做好各项工作。 五是脑勤。 对各类业务报表，要认真分析，所填报表与上年、上月 和其它表册之间有没有关联性，同一表中栏与栏、项与项之 精品办公范文荟萃 间有没有联系。 对收集的信息， 要动脑分析研究， 采取归纳、 比较、 判断、 推理和分析， 注意摸索、 积累和总结工作经验， 善于学会观察分析各种社会现象，透过现象看本质，掌握分 析、研究专项整治动态，注意发现问题，养成勤于思考、善 于思考的习惯，做到“沉静以深思”才能逐渐提高自己的工 作水平。 总而言之， 内勤这个岗位， 是一个熔炉， 也是一个舞台， 既能锻 4 文档 炼自己也能展示自己，只要不断加强自身的政治思想素 质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内 勤工作岗位职责， 持之以恒地做到 “五勤” ，不断开拓创新， 就能做好内勤工作。 完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草 文件等日常程序化的工作，又要完成领导临时交办的工作， 还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做 好各方面的工作。 经典的 保险内勤年终工作总结 ( 三 ) 进入公司已经快一年了，一年的时间下来，自己努力了 不少，也进步了不少，学到了以前很多没有的东西，我想这 不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会， 从这一阶段来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己 精品办公范文荟萃 走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经验吧，在此十分 感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调 左右、联系内外的纽带作用，内勤位轻责重，既要完成事务 管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程 序化的工作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出 谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领导做好各方面的工 作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感 和求真务实的工作态度，具有较高的政治素质和业务能力， 熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合理的知识结构 以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 一年以来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、 耐心四者同时具备是多么重要。在工作过程中，我深深感到 加强自身学习、 5