2020年基金销售季度工作总结

2020年基金销售季度工作总结

基金销售季度工作总结 又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工作计划 时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在 思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。 一、第一季度 1 、“基智团”的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性 的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对 帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发 行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3 月份，在“银华 90 基金”销售过程中，做到及早安排、统一学 习、 互相竞争的局面， 最终在本次基金销售中， 取得 500 多万的成绩， 排名公司第五名。 2 、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的 得失，发现工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出 可行性，次日进行及时解决。 二、第二季度工作计划 1 、增强基金客户的服务工作 目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务 的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们 的服务就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累 了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户， 从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引 客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对 于自己存量基金的疑问， 并出具基金短语点评， 从而使客户对自己帐 户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。 每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须 对调查问卷及时进行梳理， 了解客户的内在需求， 将客户需求进行登 记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化 危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带 领营业部的基金销售走出瓶颈。 2 、基金客户名单，改进基金服务模式 对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所 有客户分为重点客户（资产大经常购买基金）、核心客户（偶尔购买 基金）、普通客户（持有套牢基金）。对于重点客户必须每次沟通前 打印基金持仓明细， 根据营业部的基金短语评论， 与客户保持两周一 次的电话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保 持一次电话沟通； 对于普通客户， 将每月的基金短语评论寄送给客户， 并每月保持部分客户的沟通工作。 3 、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈， 发展新业务的赢利模式也势在必行。 所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台 操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程， 尽快分担开户柜员工的开户压力。 6 月 30 日之前，完成两个融资融 券客户的开户指标。 作为营业部的一员， 必须学习融资融券业务、 发展融资融券客户， 为营业部的发展作出自己的贡献。 4 、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩 心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头 组织学习并回答员工提出的疑难问题、 部门之间互相支持帮助、 学习 成长热情高涨的集体。 作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己 的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安 排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能 力、演讲能力都会有所提高。 通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之 间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。 5 、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排 6 月 11 日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个 月时间，对学习章节、学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重 点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完 成投资分析的考试。 更多季度工作总结范文： /jdzj/ 内容仅供参考