2020年度保险内勤个人工作总结模板

2020年度保险内勤个人工作总结模板

2020 年度保险内勤个人工作总结模板 保险内勤个人工作总结 1 进入公司已经一年了，一年的时间下来，自己努力了不少，也进步了不少，学到了以前很多 没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了自己一个学习和锻炼的机会，从这一阶段 来看，发现自己渴求的知识正源源不断的向自己走来，到这个大熔炉里熔化，我想这就是经 验吧，在此十分感谢领导和同事给予的帮助。 内勤工作是一项综合协调、综合服务的工作，具有协调左右、联系内外的纽带作用，内勤位 轻责重，既要完成事务管理、文书处理、综合情况、填写报表、起草文件等日常程序化的工 作，又要完成领导临时交办的工作，还要为领导出谋划策，积极发挥参谋助手作用，协助领 导做好各方面的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的事业心、高度的责任感和求真务实的 工作态度，具有较高的政治素质和业务能力，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和合 理的知识结构以及严谨干练的工作作风、任劳任怨的献身精神。 三个月来，我更是体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么重要。在 工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身能力的紧迫性，一是向书本学习，坚持每 天挤出一定的时间不断充实自己，广泛汲取各种“营养”，二是向周围的同事学习，工作中 我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问 题的方法;三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中。 在公司的三个月总体来说还是平稳的度过的，有过成就，但更多的是对工作的一些认识和工 作中发现自己的一些不足，这些不足是阻碍自己进步的最大的绊脚石，我对工作中的一些失 误及不足做了如下的总结： 一、工作方法有待进一步改善，时常忙而乱，无章法导致效率不高。 由于自身所兼岗位较多，产生了多起由于工作安排不当所产生的失误，所幸在领导的关照和 同事们的帮助下，未能造成比较严重的后果，但在工作安排上，还是自己的一个软肋，经常 出现事赶儿事的情况，为避免此情况的出现，我决定在工作中进行详细的条理安排登记措施， 将需要进行的工作进行登记并合理的安排开来，以防止出现工作积压的情况出现。 二、沟通较少，工作中遇到问题，没有及时与领导沟通，导致一些工作滞后。 由于自身性格的原因，自己与同事和领导的交流不多，沟通也少之又少，导致彼此的理解误 差，人和人之间最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我决定就 自身缺点进行改变，多开口，多与领导和同事交流，沟通，让大家彼此理解，信任，从而使 得工作更加的简单。 三、专业知识的欠缺和不足 这一切导致在实践操作过程中遇到了很多棘手的问题，我决定进一步的学习与加强保险公司 内勤工作总结 四、行业经验欠缺，处世判事能力不足 在新的一年里，我将抓住机会不断地学习专业知识，提高技能，总结经验，全面提高各方面 的综合素质。认真学习公司的各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个 新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 总而言之，内勤这个岗位，是一个熔炉，也是一个舞台，既能锻炼自己也能展示自己，只要 不断加强自身的政治思想素质、作风素质、业务素质和心理素质的修养，切实履行好内勤工 作岗位职责，持之以恒地做到“五勤”，不断开拓创新，就能做好内勤工作。 保险内勤个人工作总结 2 我于 20__年加入__公司，十年来，曾在__和__担任内勤工作。现任农险科内勤。主要负责 农村的业绩统计、每日战报的制作、各项奖励的发放及为领导们提供各种数据。在领导及各 位同事的支持帮助下，我不断加强工作能力，本着对工作精益求精的态度，认真地完成了自 己所承担的各项工作任务，工作能力都取得了相当大的进步，现在这份工作对于我来说，可 以说是得心应手，也为今后的工作和生活打下了良好的基础。现将工作情况总结如下： 一、脚踏实地，努力工作 我深知办公室是一个工作非常繁杂、任务比较重的部门。作为一名内勤人员，肩负着领导助 手的重任，同时又要兼顾正常运转的多能手，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重 考虑，做到能独挡一面。对领导交办的事项，认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷 衍;对职工自己的事，只要是原则范围内的，不做样子、不耍滑头、不出难题。脚踏实地的 做好每一件细微的工作，不敢有丝毫的怠慢。 二、端正作风，摆正位置 在工作中，我坚持勤奋、务实、高效的工作作风，认真做好每项工作。服从领导分工，不计 得失、不挑轻重。对工作上的事，只注轻重大小，不分彼此厚薄，任何工作都力求用最少的 时间，做到最好。从不能耽误任何领导交办的任何事情。 总之，在工作中，我通过努力学习和不断摸索，收获非常大，我坚信工作只要用心努力去做， 就一定能够做好。相信自己在销售内勤的平台上可以有一个很好的发展，并且能为公司的发 展多做贡献。 保险内勤个人工作总结 3 从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑 战和考验。时至今天已快满 2 年了，为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位， 提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20__年是财险改革 的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同 事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对 20__年的工作做一下小结。 一、工作思想方面 积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的 各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。作为一名内勤人员，自己的一言一行也 同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专 业知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。 二、业务方面 我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨 8：30 分上班先打扫办公区卫 生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员 每月规定 1 号和 16 号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根 据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到， 先把它们以 25 份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一 张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、 商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要 足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。 剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告知书，如果有证件 不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以 25 份为一单位录入归档清单表格进行系统内归 档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4 套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜 进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然 枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。 这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满 意。 三、工作中做的好的方面 1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关 系，遇事能从大局考虑。 2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。 四、工作中的不足 1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我， 提升自我。 2、须加强与人沟通的能力。 3、须加强应变能力。 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性 的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。 在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个 新水平，为公司的发展做出更大的贡献。 保险内勤个人工作总结 4 我是 2020 年年初来到__这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个 2020 对于 刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获 了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。 综合内勤的工作内容大体分为三块。 一、运营方面 这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来： 1、契约 岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系 统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机 构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率 ≤2%，影像删除率≤4%。 2、保全 审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条 线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。 3、理赔 受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申 请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发 放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。 4、查(契约/理赔) 联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项 体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三 级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构 相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。 二、财务方面 1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时 将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。 2、费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。 3、仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。 三、行政方面 1、用品的购买与领用，留存好领料单。 2、部日常必需品的购买。 3、打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。 4、的保管，做好物品的出库与入库登记。 5、配合产说会、创说会等活动。 综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多 事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很 多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。 在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要 完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工 作。争取在明年做的更好! 保险内勤个人工作总结 5 今年以来，我们根据上级公司有关竞赛要求，积极配合开展了首季度“岁岁如意”贺岁保险、 “幸福家庭”、“合家欢乐”等劳动竞赛活动，并自行组织了摩托车、意外险等突击活动，下 面是保险公司内勤个人年度工作总结。 从而营造了一种健康活泼、你追我赶、团结奋进的业务发展氛围。特别是在年末开展的“幸 福家庭”突击中，我公司顶住家财险滑坡和年末保源少的劣势情况，合理分解目标，层层落 实，自加压力，跑企事业单位，跑个人家庭，一笔笔、一份份，最终以 140%的好成绩超额 完成市公司下达的任务。 一、狠抓理赔和防灾防损质量的提高 公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理”的原则。 只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料， 严格按照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉 做案，赔付，不断提高服务质量;二是坚持 24 小时值班制度，积极参与“三个中心”建设， 以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种问题一经查 实，轻者批评教育，重者严肃处理，决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的 负责下，防理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防 汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，始终做到提前把握，提前介入，积极会同相 关业务部门对预案执行情况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少损失， 增强防范风险的能力。我们先后到有安全隐患的__纸业、__药业、__公司等重点客户单位帮 助整改隐患，制订防灾预案，深受客户的好评，收到良好的社会效果。 二、调整经营思路，强化创新意识，提高公司效益水平 今年我司在抓好效益型险种业务的同时，认真梳理“垃圾”业务，对往年赔付率高于 100% 的劣势险种坚决予以放弃，对赔付率较高但仍存在一点利润空间的险种选择性承保。去年我 司农险、养殖业保险赔付率高达 106%，我司从大局出发，坚决的暂停该险种的发展。企业 一揽子保险存在保险费低，保障范围大、保险金额高的经营风险，特别是遇到洪涝灾害、被 盗的事件，往往造成较高的赔付率，我公司从效益出发，对该险种的承保范围、承保条件进 行了严格的限制。在注重各险种效益发展的同时，我们改变以往的经营套路，__厂车险业务 属于我司续保业务，续保时间为 9 月份，但今年多家保险公司对此业务虎视眈眈，介入竞争， 企图分羹，为保证万无一失，我司果断提前续保，使其他保险公司措手不及，稳固了业务的 发展。__纸业有限公司保险业务一直以来是我司囊中之物，续保是在 11 月份，公司经理室 知道一旦提前续保，当年不仅会损失几万元保险费，也加大了下半年的业务压力，但为了弥 补上半年因丢弃“垃圾”险种而带来的业务缺口，更好的调整序时业务结构，更多的实现已 赚净保费，决定提前续保了该企业保险业务。我司这些工作是适应股份制改革后经营工作新 形势的发展需要做出的大胆尝试，也是转变思想的实验性思路。 正是由于我司员工勇于承担重任，善于开动脑筋，充分调动积极性和创造性，做到人人有担 子，个个有责任，因而，在强大的外部竞争中，我司上半年不仅没有丢失任何阵地，巩固了 我司财险市场龙头老大的地位，还实现了新增业务的突破。