2018通用航空产业调研报告

2018通用航空产业调研报告

‎ 通用航空产业调研报告 ‎ 一、通用航空产业基本概念介绍 ‎1、 通用航空的定义：‎ ‎ 根据国际民航组织的规定，通用航空是指利用航空器从事除商业航班（固定航线）飞行以外的所有民用航空活动。也可以说，通用航空指除军事、警务、海关缉私飞行和公共商业航空运输飞行以外的航空活动。‎ ‎ 通用航空应用的领域非常广泛。通用航空涵盖包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学试验、教育培训、文化体育等方面的飞行活动。可以说除了战斗系列的飞机和固定航线的飞机，其他的飞行活动都可以归于通用航空的范畴。‎ 通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，以航空租赁和航空运输为主干，集研发、制造、销售和运营服务为一体，涉及庞大的周边和地面产品集群，产业链长，经济拉动效应高，对一、二、三产业都有巨大的带动作用，是促进产业结构调整与升级的有效途径。地方政府可以主导通用航空产业发展，并成为通用航空发展的最大受益者。‎ 注：国际民航国际民航组织资料表明，在世界通用航空三类飞行中，航空作业飞行总量约占 ‎ 飞行总量的２０％，教学训练约占２２％，公务飞行占５０％以上。‎ 2、 通用航空产业链：‎ ‎ 通用航空产业是一个完整的产业链，除制造之外涉及到机场建设、通航运营、人员培训、融资服务、相关配件等等一系列的产业链。‎ ‎ 广义上讲是指通用航空器制造、运营以及支撑运营的综合保障和服务业的总和：包括核心产业、关联产业。‎ ‎ 狭义的通用航空产业仅仅指通用航空核心产业。‎ 如下图如示：‎ 机场建设：1999 年国家质量技术监督局发布《通用航空机场设备设施》，其中详细规定了对通用航空机场从事正常运行所需设备设施的最低要求。设备包括目视助降设施、消防设施、通信导航设备、气象观测设备和相关辅助设备。‎ 机场服务商（FBO）：FBO（Fixed base ‎ operator）是指设在机场的通用航空服务商，为客户提供从飞机进站、准备飞行到完成旅行飞机日常维护的全方位服务。服务内容包括外场服务、机务维修、飞机销售及出租等。‎ 通航运营服务：通航服务商租用机场的办公和机库等设施，开展如飞行训练、包机服务、空中游览、农林防护、公务飞行等一系列服务。‎ 人员培训：通用飞机飞行离不开合格的飞行人员。在美国，开展飞行训练非常方便。飞行教练可以不依赖于任何企业，自己独立开展教学活动，使用学员自己的飞机或从FBO 租用飞机，飞行学员达到规定的飞行小时且训练合格后即可约当地的FAA 飞行检验员考核，合格后可向FAA 申领相关执照（程序类似于我国目前的汽车驾驶员培训）。‎ 其他产业：涉及通用航空产业链的还包括融资服务、相关配件制造等等。‎ 2、 通用航空产业特征：‎ ‎ A、对经济带动作用明显：美国、加拿大、巴西、澳大利亚等国家的通用 ‎ 航空产业都经历了快速增长过程，最终成为国民经济增长的重要引擎。‎ ‎ 以美国为例，通用航空在美国产生的经济效益一年在500多亿美元，就 ‎ 业机会126万；对制造、电子、信息、科技、旅游等相关产业的增长形 ‎ 成非常大的拉动作用，一般估测投入产出比为1：10，就业拉动为1：12。‎ ‎ B、能产生综合社会效益：‎ ‎ （1）改善民生，促进和谐社会建设——提供医疗、事故、灾害的应急救援；‎ ‎ （2）提升政府执政能力——社会治安、城市秩序；‎ ‎ （3）增强国防力量——国防后备及预备役。‎ 二、 中国通用航空产业发展现状 ‎ 通用航空与运输航空被并称为民航发展的“鸟之两翼，车之两轮”。近年来，我国民航业飞速发展，运输航空的规模不断扩大，已成为全球第二大航空运输系统。但与之形成鲜明对比的是，通用航空在我国经历几十年的发展，底子仍然较薄，整体规模较小，发展中还存在种种问题。‎ ‎2018年7月12日出台的《国务院关于促进民航业发展的若干意见》中，提出了到2020年“‎ 通用航空实现规模化发展，飞行总量达200万小时，年均增长19%”的发展目标，并提出了通用航空发展的主要任务。此前，国务院在2010年曾经出台过两个促进通航发展的文件，一个是《关于深化我国低空空域管理改革的意见》；另一个是《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将通航列为战略性新兴产业之一。‎ 如今，地方政府都认为通航产业是待开发的“处女地”，在政府与民间资本的共同青睐下，一股“通航热”正在袭来，这就是《若干意见》中特别重视发展通用航空的大背景。‎ 去年，我国通用航空完成作业飞行50.27万小时，同比增长28.5%；截至2011年底，我国持有通用航空经营许可证的企业共有123家，比上年增长了14.3%；通用航空机队在册总数为1154架，比上年增长了14.3%。一系列数字表明，通用航空产业正在我国迅速成长。‎ ‎ 从通航发展的整体情况看，虽然其总量增长较快，但规模仍然较小，不能满足经济社会的发展需求。我国通用航空的现状可以用“两多、两少、两小、一弱”来概括，即老旧机型多、小企业多，保障设施少、专业人才少，产值与利润小、整体产业规模小，支撑通用航空发展的基础体系薄弱。‎ 目前，我国通用航空机场和临时起降点数量较少。截至2011年末，我国有民用机场和起降点共574个，其中通航机场43个，临时起降点243个，相当于每1.62万平方公里才有1个机场。而与中国国土面积相近的美国，则有近20000个机场。随着我国航空运输的快速发展，许多运输机场面临着拥挤、时刻难以协调等问题，很难再为通用航空提供服务。‎ ‎ 此外，我国通用航空的飞行保障设施与服务体系也不健全，现有的空管手段难以对低空飞行活动实行跟踪监控。由于技术标准高、炼制工艺复杂、易挥发、运输和储存困难等原因，航空汽油难以满足通用飞机的飞行需求。另外，气象服务、航材保管、维护等支撑通用航空运营的配套服务滞后，固定基地运营商（FBO）的建设和发展步伐较慢，通用航空飞行服务站的建设刚刚起步，限制了通航飞行活动的广泛开展。‎ ‎ 截至20‎ ‎11年底，在123家通用航空企业中，成规模、有实力的不到10家，大多数是拥有2架~3架航空器的小型企业，经营能力和经验都处于起步阶段，抗风险能力较弱。全国通用航空从业人员有10861人，按照通用航空最低人机比12.5计算，飞行员和机务人员的数量都存在很大缺口。从年龄结构分析，通航飞行员的年龄大多集中在五六十岁，发展后劲不足，没有形成良好的人才梯队结构。 ‎ 中国通用航空发展阶段，见下图示：‎ 二、 中国通用航空飞机主要制造企业情况介绍 ‎1、龙头企业介绍：‎ ‎ 公司名称 ‎ 主要产品 ‎ 企业介绍 ‎ 中航通用飞机有限公司 四位股东组成：‎ ‎1、、‎ ‎2、广东粤财投资控股有限公司、‎ ‎3、广东恒健投资控股有限公司、‎ ‎4、珠海格力集团有限公司 ‎ 公司拥有两款超轻型喷气式公务机：Starlight100和Starlight200（天骄100和天骄200）；两款超轻型涡桨公务飞机： Primus100和Primus150（领航100和领航150）；‎ 已批量投产飞机有：运5B、“小鹰”500和“海鸥”300等；‎ 新研发飞机：运15-2000和“蛟龙”600等。‎ 并购了美国西锐公司，拥有国际领先的通用飞机产业链。这是中国航空工业史上首次对欧美发达国家飞机整机制造企业的收购案。‎ 隶属于中国航空工业集团公司，控股中航重机、贵航股份、中航三鑫、中航电测四家国内A股上市公司，注册资本100亿元，现有资产430多亿元。‎ 中航工业通飞实施全产业链、全价值链发展，进行全球拓展，在国内统领珠海、贵州、石家庄、荆门、深圳五大产业基地，形成研发制造、通航运营、客户支持和服务保障的全产业链发展模式，包括零部件生产、总装交付、飞行员培训、航空俱乐部 、通航作业、商业航空、FBO（私人飞机固定运营和服务基地）、维修、租赁等多种业务，塑造全新的产业形态。‎ ‎ 中航直升机有限责任公司 两位股东：‎ ‎1、‎ ‎2、天津市政府 ‎ 公司计划在2020 年形成以新一代轻型系列直升机、直8、直9、直15 和其他直升机为主打产品，占领国内市场65％份额，占据全球市场15％的份额。‎ ‎ 2009年2月26日在天津挂牌成立，该公司整合了中国航空工业最为核心的直升机研发和制造资源，注册资本80 亿元人民币，中航工业和天津市政府的持股比例分别为69%和31%。‎ ‎ 该公司资产总额近200‎ ‎ 亿元，整合了中国最主要的直升机研发、生产机构，包括中国直升机设计研究所、哈尔滨飞机工业集团、昌河飞机工业集团和保定螺旋桨厂等。‎ ‎2、国内其他通用飞机制造企业介绍：‎ 相对于军机制造的相对集中，中国通用航空制造企业相对分散，且都受限于市场需求没有有效释放，规模都相对较小。但是中航工业（中国航空工业集团公司）成立之后，中航通用公司和中直公司相继成立，两家公司将成为我国通用航空制造的领军企业。‎ 四、近年民营企业进军通用航空飞机制造情况介绍 从近两届的珠海航展可以看出，进军飞机制造产业的民营企业大多数从事的还是小型飞机和通用飞机的设计、制造和销售。作为投身航空产业的民营企业，与“国字号”的航空制造企业相比有自身显著的特点：一是投资人本身往往不是航空产业专家，但对航空产业情有独钟；二是企业能够获得稳定的资金来源；三是企业都形成了与“国字号”截然不同的技术研发队伍；四、与国外先进的飞机公司合作生产，或是国外公司看准国内市场与民营企业合作，打造国内通用飞机组装基地。而大飞机项目作为高技术、高投入、长周期、高风险、慢回报的系统工程，民营企业在这整个过程中，会受到资金和政策两大方面的制约，所以不般不会轻易涉足。‎ 五、近年国内主要省市进军通用航空运营服务情况介绍 我国的通用飞机市场在全球市场的普遍下滑的背景下，显示出迅猛增长的态势。相比于通用航空在美国航空业所占的奠基性地位，中国的通用航空几乎尚未起步，造成了大量低空空域的浪费。其一，我国在国家政策方面为中国通用航空发展提供了非常强劲的政策信号，国家相关部门正在加紧筹备低空空域的管理规范，通用航空产业也成为中国“十二五”发展规划之一。其二，现今已有多个航空产业园基地出现在我国东中部各省市地区，地方政府对通用航空的发展表现了极为高涨的热情，地方政府与通用航空领域可以形成互利双赢的发展局面。其三，产业资本与投资基金等金融业对于这一处在起步阶段的新兴产业给予了极大的关注，并且已经开始了试水的工作。第四，国外相关产业的企业已经开始在我国进行布局，世界着名的公司如塞斯纳、钻石以及欧洲直升机公司等已经与我国国内的企业开展合作项目。‎ ‎ ‎