保险公司个险业务经理述职报告范文

保险公司个险业务经理述职报告范文

精品办公范文荟萃 保险公司个险业务经理述职报告范文 今年以来，在省公司的正确领导下，我公司围绕年初缪 总在全省保险工作会议上提出的“江西国寿在全国不求最大 但求最好 , 在江西既做最大又做最好”的指示精神 , 紧扣“富 我员工，强我国寿”的主题，以提高公司创费创利能力为核 心，积极做大中介、做强个险、做实短险、做细网点，取得 了令人瞩目的成绩。下面我就本人近一年来所分管的工作向 省公司党委、总经理室作如下述职： 今年，在市公司总经理室的正确领导下，在全市个险战 线全体同仁的共同努力下，我司个险业务克服了特大交通事 故和地震带来的重重困难，取得了不俗的业绩，截止到 11 月 30 日，累计完成新单期交 7156 万元， 其中十年期交 2212 万元，折算后完成省公司下达年度目标的 %，成为全省两个 完成全年期交任务的单位之一；风险型期交 6866 万元，排 名全省第一；续期保费 19169 万元，续收率为 91%。回顾近 一年来的历程，我们主要做了以下工作： 一、及时推出企划，确保目标达成。 今年我公司个险业务完成较好，其中一个重要的原因是 我们踩准了省公司的节拍，成功运作了一系列符合九江特色 的个险企划案，为个险业务的整体推进起到了推波助澜的作 用。 精品办公范文荟萃 去年末，我们针对全市人力下滑的现状，及时推出了为 期 20 天的《金鸡报晓迎新员》增员企划案，全市新增人力 1100 余人， 并在今年元旦前完成了全部的上岗培训， 确保了 今年“开门红”的有生力量。 由于有了人力上的保证，我们在今年一季度提出了“个 险队伍做期交不做趸交、以期交目标补趸交任务”的口号， 推出了《领袖故里探风水，婺源乡村觅灵光；昆明大理观春 色，蝴蝶泉边赏金花》的“ 20XX年庆新春个险业务竞赛企划 案”，借助保险存折、春联、福字、《同一首歌――走进中 国人寿大型歌会》 VCD光碟及第四套人民币珍藏版等辅助工 具来提升业务员的拜访量和客户的购买欲，以迅雷不及掩耳 之势实现新单期交保费 3155 万元，完成省公司下达计划的 2200 万元的 %，顺利实现了以期交补趸交的目标；二季度， 我们又配合市公司新大楼乔迁之喜，推出了《策马扬鞭自奋 蹄，再创期交新佳绩》和《统一着装大行动》系列企划，上 下联动，全员呼应，以服务促销售，单季实现风险型新单期 交 1823 万元，有 39 位销售精英的像片上了明星榜，为全市 营销伙伴发放了 3000 余件雅戈尔衬衣；针对三季度天气炎 热，业务员拜访量普遍下降的现状，推出了《南下桂林畅游 天下美景，北上京城饱览都市风光》“八、九联动”个险业 务企划案， 成功地实现了业务发展的淡季不淡； 10-11 月份， 为向全年目标发起冲刺，又推出了《井冈胜地观赏奇峰飞瀑 精品办公范文荟萃 雄姿，革命摇篮探求打造队伍真经》井冈山高峰会业务推动 企划案，使得我市提前 40 天完成省公司下达全年的新单期 交任务。 为确保各阶段企划案目标达成，我们还通过及时交流信 息、召开现场推动会、爱心激励会和参与基层单位主管会、 早会等手段进行追踪和落实， 及时树立典型， 推广先进经验。 通过上述成功的企划，充分调动了各单位及全体员工业务发 展的积极性，为我公司顺利完成省公司分配给九江各个阶段 的考核任务做出了积极的贡献。 二、实行全员参赛，激发员工热情。 今年省公司连续举办多次全省各营业单位擂台赛，市公 司也先后组织各营业单位、分部、处、分处、农村营销服务 部进行擂台挑战赛，由于总经理室重视，个险部、网点部及 时传递信息，全体参赛单位和个人发扬“有奖必拿，有一必 争，有冠必夺”的精神，顽强拼搏，取得了优异成绩。永修、 武宁、德安、修水、浔办、营销部等单位先后勇夺省、市各 次城区和农村网点擂台赛各自擂台第一名，多次受到省公司 的表扬；营业部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分 部、湖口钟山分部、德安邹桥、聂桥、星子华林、武宁城郊 等也多次夺得擂台赛的榜首位置。 通过系列擂台赛的成功运作，进一步激发了广大营销伙 精品办公范文荟萃 伴的参赛激情和高昂斗志，团队的凝聚力和战斗力明显增 强，直接带动了个险、网点业绩的节节攀升，险种结构也得 到了有效调整，营销员的月均佣金收入在全省系统也名列前 列。 三、提升队伍素质，增强发展后劲。 为了促进营销员队伍整体素质的提升，我们不断地加强 队伍建设。一是加强增员工作，为了及时给团队注入新鲜血 液，保持业务员高昂的斗志，我们不断组织开展形式多样的 增员活动。在去年 12 月份“增员企划案”活动中，仅 20 天 时间，全市新增员 1100 余人，累计新增员达 1505 人，目前 人力达 3147 人；二是加强代理人资格考试工作， 1—11 月， 全市共组织了 4 次代理人资格考试，参考人数为 875 人，通 过人数 455 人，通过率为 52%，使我市个人代理人持证人数 已超 2100 余人， 持证率达 71%；三是继续抓好代理人培训工 作，按照“协同组织培训，服务业务发展”的定位，今年公 司在 “教育培训系统化、 讲师管理制度化和组织架构网状化” 等三个方面做出有益尝试，初步形成了以新员培训为主，层 级培训为辅， 集中培训与职场培训互动的培训系统。 培训中， 注重学员的跟踪与教学的反馈，建立讲师梯队，全市目前拥 有专兼职讲师 43 人，我们还有意识将培训融入营业单位经 营活动中，如将“新员高峰会”融入到新员培训班，“增员 精品办公范文荟萃 意愿启动”融入组经理培训班，实现了培训与业务推动的有 机结合。为进一步加强团队建设，提高团队自我管理水平， 我们一方面组织全市范围内有针对性的培训工作，今年共组 织新员培训、组经理晋升培训、分处、处经理提升班、讲师 研讨班、农村营销服务部经理及农村骨干销售精英研修班共 19 期，参训人数达 2671 人次；另一方面，为节省基层营业 单位费用，我们还组织部分讲师开展送培训下乡工作，在自 己的营销职场为业务员授课，下课后进行实战演练，真正做 到了学以致用。今年由市公司为基层单位举办的县支公司衔 接培训班共 11 期，培训人数达 1361 人次。 四、创新行销方式，改良产品说明会。 今年一季度，市公司审时度势，开拓思路，在全市特别 是市区统一运作产品说明会，对产品说明会进行统一步署， 统一包装，统一流程，统一安排，对主持人、专家、场地布 置、奖品设置、会议流程、礼仪服务和后勤保障进行重新设 计包装，在全省率先启用第四套人民币珍藏版产品销售的 “敲门砖”，先后为市区各单位及部分县支公司运作 16 场， 取得了比较好的效果。今年全市共举办各类产品说明会、客 户联谊会、客户恳谈会共 54 场，邀请准客户 3383 人，意向 性签约期交保费 1197 万元，均场万元。 五、完善《基本法》，实行规范管理。 精品办公范文荟萃 为了进一步调动个人代理人的积极性，科学、规划地管 理好代理人队伍，从而有效面对日益激烈的市场竞争，今年 年初，我们围绕总颁《基本法》的相关内容，为鼓励分职场 经营， 激励中、 高职级主管发展队伍、 自我发展、 自我管理， 扶持农村网点的队伍建设，我们今年完善了《分职场经理补 充管理办法》、制订了《处、分处经理补充管理办法》、重 新修订了《农村营销服务部管理办法》，对各职级团队和农 村网点的有效人力、业绩、十年期交占比、出勤率、举绩率 进行考核追踪，并与其待遇、福利进行挂钩，大大调动了各 职级主管和网点经理的工作积极性和主观能动性。到目前为 止，全市共分设 18 个分职场经营的分部，今年共实现新单 期交保费 2500 万元， 还同时拥有 27 位处经理、 97 位分处经 理和 82 位农村营销服务部经理。 六、开拓农村市场，挖掘网点潜力。 按照“全力支持拓展农村市场”的策略， 20XX年，我们 完成了农村网点的布点工作， 网络建设初见规模， 20XX年我 们完成了网点队伍的整合工作，网点布局更趋合理。今年则 是围绕“提升人员素质、提升销售技能、提升服务品质、提 升人均产能和提升员工收入”等“五个提升”的基本思路开 展工作。一是狠抓教育培训和网点建设。今年市县两级公司 共培训网点业务员 1367 人次，基本实现了全员轮训一次的 精品办公范文荟萃 目标； 同时为 43 个农村营销服务部添置了彩电、 VCD等电教 设备， 还调整更新了部分职场和桌椅。 二是树立典型服务部， 培训网点销售明星，今年共涌现出德安邹桥、武宁城郊及澧 溪这样的 100 万服务部 3 个、 40 万服务部 24 个， 10 万销售 明星 48 人、5 万销售明星 103 人。三是提高人均产能和举绩 率，稳定网点队伍。目前全市共有农村营销服务部 82 个， 网点人力 1032 人，年人均产能提高 3041 元，举绩率提高个 百分点。四是在武宁县进行的“驻村保险员”试点工作初见 成效，该县已有 40 个行政村有了我们的保险员。公司还计 划用 3-5 年的时间在我市实现“乡乡有点、村村有人”的目 标。到 11 月底，全市农村网点共实现新单期交保费 2340 万 元， 其中十年期交占比 43%，非学平险意外险保费 348 万元， 完成省公司下达目标的 %，使农村网点真正成为我市业务发 展新的增长点。 在取得成绩的同时，我们在个险业务发展与管理上也存 在一些问题与不足，主要表现在： 1、全力发展业务时，偏重于完成上级公司下达的考核 目标，忽视了一些队伍基础建设和管理方面的问题，如业务 员的出勤率不高，活动管理抓得不细等等。 2、新员入司时把关不严，素质参差不齐。 3、教育培训重培训、轻训练，培训内容有时针对性不 精品办公范文荟萃 强，而针对个险网点管理干部的培训也不够。 4、新单期交险种结构和年期不尽合理， 10 年期以上期 交占比仅为 30%多。 20XX年即将过去， 新的一年又将来临， 新起点， 新征程， 新气象，新发展，我将在省公司的正确领导下，树立科学发 展观，以“双成”理念为核心，发扬“团结、创新、拼搏、 奉献、务实”的企业精神，居安思危，永无句号，与时代同 进步，与公司共命运，团结拼搏，奋勇争先，再攀新高峰， 确保实现 20XX年“开门红”。 谢谢大家！