2020年最新投资公司月工作总结实用范文

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word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 投资公司月工作总结范文 ( 说明：本文为 word 格式，可修改编辑 ) word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 一、工作进度 1、海报： 4517 份，计划量为 6000 份，完成比例为 75%2、门贴： 23470份，计划量为 15000份，完成比例为 156%3、彩页： 3315 份， 计划量为 3750 份， 完成比例为 88%4、数据：约 520 个，计划量为 1000 个，完成比例为 52%5、合计：完成计划工作量的 92%6、分析：计划 量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。 二、客户开发 1、咨询： 52 名 2、意向：总计 38 名，其中 10 万元以上贷款 32 名 5 万元以上理财 6 名 3、总额：总计 2400 万元，其中贷款 2000 万 元，理财 400 万元 4、潜在： 8 名，其中贷款客户 4 个，合计 660 万 元， 理财客户 4 名，合计 85 万元 5、分析： 贷款成交额比例为 0.15%， 成交数比例为 3%即每 1000 元的贷款申请只有 1.5 元可通过审核，每 33 笔贷款申请只有 1 笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论 1、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提 升，以便挖掘优质客户资源 2、市场需求量较少 ( 即符合公司贷款条件的客户极少 ) 3、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风 控级别，就需调整公司的业务战略。 三、业务成交 1、产值： 1 单， 30 万元，计划量为 150 万元，完成比例为 20%2、 分析：业务完成比例较低， 已成交客户的情况较为特殊，客户用款属 于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款， 具有较大的偶然 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比， 我们的放贷条件不具备优势客户开拓的方式需要快速调整， 逐步提高 拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向， 得势不得分 的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商 机后在决策效率上我们应在探讨如何提高 四、业务分析 1、贷款客户 (10 万元以上 )无法成交的原因主要集中在两方面 一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在 3 分以下，我们的要 求集中在 5 分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、 变现 能力差、不充足等 2、理财客户无法成交的原因 一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满 意， 缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够， 没有早 作准备四是员工对公司的实体企业不了解， 对公司实力把握不够， 缺 乏理财信心 五、团队建设 截止 10 月 30 日在岗人数 12 人，入职 3 名，离职 3 名。员工稳 定性较强离职员工 2 人属个人家庭原因离职， 1 人属于公司管理不善 导致人均引进客户 3 名，上月开发客户数量人均为 1 人。较之上月客 户开发数量提升 200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。 六、人员素质 1、通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。 word 精品文档 版面已排好，下载后可直接使用 2、通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化 意识。 3、通过培训销售拜访技能的培训， 具备了初步与户接洽的能力。