保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划

保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划

保险营业部员工今年工作总结及明年工作计划 在这一年，在部门领导的带领和指导下，紧紧围绕营业部年初 制定的重点工作计划， 我认真履行岗位职责， 较好地完成了本岗位各 项工作任务，同时协助配合其他部室完成各项重点工作。现将 xx 年 工作情况进行汇报，具体内容如下： 一、xx 年整体工作情况汇报 ( 一) 做好理赔业务监督管理和服务支撑工作 xx 年度，根据公司理赔业务管理要求，保质保量地完成了部门 理赔业务管理和日常服务支撑工作。在团险方面， xx 年营业部共处 理团险理赔案件 1524 件，赔付金额合计 169.1 万元。其中，处理总 部机关企业补充医疗团险项目赔案 552 件，赔付金额 34.2 万元，赔 付率为 67.53%;处理总部机关医疗基金团险项目赔案 727 件，赔付金 额 106.3 万元，赔付率为 100%;处理中国电影出版社企业补充团险项 目赔案 245 件，赔付金额 28.6 万元，赔付率为 88.55%;理赔报销处 理时效均符合业务规定的要求， 客户满意度达到 100%。在个险方面， xx 年营业部未接到个险理赔报案。 ( 二) 做好公司在售产品培训组织工作 xx 年，根据监管新政，公司对在售产品进行了调整升级，营业 部借此契机开展了 2 期在售个、 团险产品培训学习活动。 为有效落实 产品培训学习组织工作， 提前准备做好培训安排和培训计划， 并按既 定计划组织开展实施。 培训学习内容主要涉及产品的研发背景、 产品 特点、及与行业同类产品的优劣势对比分析。经过培训学习后，切实 有效提升了营业部销售人员的专业知识水平，促进了公司业务发展。 ( 三 ) 做好市场分析会落实工作 根据部门市场分析会工作安排，准备 4 月份市场分析课题。通 过广泛学习国家在医疗健康方面的宏观政策， 以及对国内、 外保险市 场发展新趋势等方面调研， 深入了解近几年保险行业布局医疗健康产 业的主要举措， 结合实际， 分析探索如何为中邮保险客户提供全方位 的医疗健康服务和附加增值服务， 按要求完成 4 月份市场分析会课题 课件制作。 ( 四 ) 做好战略合作伙伴调研分析工作 xx 年，根据公司重点工作项目安排，调研分析战略合作伙伴滴 滴出行公司，初探保险合作设想。 xx 年初，到滴滴出行北京总部进 行走访调研，了解对方公司基本情况，并根据对方公司保险需求，分 析在保险需求方面的契合点，并形成分析报告， 为确保今后项目合作实施和开展服务打下坚实基础。 ( 五 ) 做好业务单证和档案管理工作 xx 年，根据公司在售产品调整升级情况， 及时做好新产品条款、 相关业务单证请领工作，保证新、旧产品销售无缝衔接。截至 xx 年 11 月，完成业务档案归档入库 982 件，保证了业务档案归档的及时 性。按照档案室管理“八防”要求，定期开展档案室巡视工作，确保 业务档案安全性。 ( 六) 做好业务权限管理工作 xx 年，根据部门运营岗位人员调动情况，及时准备岗位人员调 整材料， 并向公司进行申报调整， 合理规避业务风险和有效保证业务 正常运转。 二、xx 年工作中存在的不足 xx 年，在各项工作推进过程中，也存在一些不足之处，主要包 括以下两个方面： 一是需要进一步提升工作主动性，应做到在完成理赔日常管理 工作和领导布置的工作之外，做到积极思考，勤于动手。 二是需要改善工作状态，目前工作总是安于现状，在工作过程 中不深入、不全面，不善于总结经验和分析问题。 三、 2018 年工作计划 ( 一) 继续做好理赔管理和日常服务支撑工作 继续做好内、外部客户团险项目理赔工作管理和日常服务支撑 工作，确保理赔业务指标和客户满意度。通过精准的理赔数据分析， 总结问题， 提出合理化建议和措施， 有效控制规避理赔业务风险和赔 付率。 ( 二) 进一步加强团险理赔指标管理 xx 年，根据公司要求，团险理赔时效将作为理赔服务评价指标 进行考核， 且指标统计口径前伸到理赔受理日期， 为了使营业部团险 理赔指标稳定向好， 进一步加强理赔时效动态监控和问题件管理， 切 实提升团险服务质量与效率。 ( 三 ) 增加临时权限应对理赔高峰期 xx 年，营业部新增中国电影出版社企补医疗团险项目，理赔案 件数量将会进一步增加， 为了确保年底各家团险项目单位理赔服务质 量和效率， 需做好业务处理设备申请和加派临时人员业务培训， 提前 做好各项准备工作。 ( 四 ) 进一步提升个人能力和改进工作作风 加强个人学习，及时掌握监管动态和新政，为推进部门各项工 作和开展新项目出谋划策，有效杜绝各项风险。在事务处理上，多向 上级领导学习，思想与上级领导保持一致，学习会干事，能干事，不 出事。 内容仅供参考