投行试用期工作总结

投行试用期工作总结

投行试用期工作总结 时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间 以来的工作，收获颇丰，这也意味着，又要准备开始写工作 总结了。可是怎样写工作总结才能出彩呢？下面是小编帮大 家整理的投行试用期工作总结，欢迎大家分享。 投行试用期工作总结 1 XX月份就要过去了，时间过 的非常的快。单位策划的期货大赛，作为招商工作成员之一 的我，联系了好长一阵子。其中有很多的感触。先前金融组 和传统组都在联系， 只是联系了好一阵子， 效果并不是很好。 后来，公司直接主管部门的副总裁决定压缩人员，成立四人 小组。我是其中一人。 北京的期货公司，外地的期货公司我们按约定一一打电 话联系，邀请他们参加我们的期货大赛。从刚开始客户反应 比较好，我们策划的比较不错，说着到价格方面，客户感觉 贵。我和领导，和期货频道的同事，和策划部的同事都拜访 过客户，也很多问题也有很多我们没有想到的。按照单位的 统一部署6 月中旬我们要正式开始大赛前期的投资者教育活 动。 同事也在联系。我也在联系。北京的期货公司大部分都 是我在联系。 宏源期货公司， 首创期货公司， 安信期货公司， 中粮期货公司，中期期货公司，天汇期货公司等都联系了。 从目前看来，宏源期货领导说客户不参加了，中期期货也不 参加了。这不是我想要听到与看到的结果。 北京期货公司见得多，也参加过很多的什么这大赛那仿 真交易大赛等，最终的效果不太好。于是对于我们的活动有 很多的质疑，常常报的观望态度。我在努力着改变。因为我 在为自己做，也是为了这次活动的主要发源地是北京，具有 了非常多的政治意义了。 同成员间的客户交流过程中，发现自己的思维反应是非 常的不灵活。就事论事了，没有放开思维。不会变通，不能 很好的领会。联系了好一阵子了，每天都是很忙，有时候还 搞的头晕晕的，但是效果在哪儿呢 ?目前还是没有看到。下 午临下班前，组长组织我们开会介绍介绍彼此联系的期货公 司的情况，大家都说了。现在我们这儿必须马上就要见一个 单子，价格不再是主要的，就是为了一个“脸面” ，一个荣 誉。 我，我们都很清楚这一点。上海，在三个分公司内面是 做的最好的一个。我也同上海的同事交流了，也没有问出来 个所以然。看来归根到底还是自己的能力或者说没有抓住期 货公司真正的需求或者所要的东西。总结，善于总结。至关 重要。这么多年来，我进步的比较慢，很大一部分都跟不善 于总结有关。从这个地方摔倒了，就要从这个地方爬起来， 这样才能进步。 来到单位已经两个月了。我很庆幸我遇到了一个好领导。 领导从多方面的支持我，给我机会，给我希望。有时候手把 手的教我。把很多希望都寄托在我身上，并且还是其他部门 的同事，领导都看着我，我没有理由做不好。我身后看的人 很多。我要为自己为关心为关注我的人，做出点像样的事情 来，这样才不至于对不起大家。我努力，我进步，我坚信我 能干好的。 投行试用期工作总结 2 自 20XX年 3 月投身于证券行 业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，如果 说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么 20XX 年就是我破蛹化蝶 的过程。总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人， 严于律己，就能得到满意的回报。 一、真诚待人，赢得真心 真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑， 在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门 砖。我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍 公司的优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在 的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现 状并进行分析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么 由我们公司服务会实现他的利益最大化与最优化，使客户产 生信任感，赢得客户的真心对待。 真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的 客户之后，后续的真诚服务至关重要。首先是及时了解客户 的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股 市中获得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发 点。如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的 股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利 好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交流。如果客户 在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持 有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛 的内容 ; 其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸大其词， 也不含糊其辞。同时定期向客户提供投资咨询报告，在更好 服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力 ; 最后是把 握好服务的“度” ，既不违反证券从业的规定，也不冷落应 付客户。因为我知道过分热情可能会失去某一个客户，但热 情不够肯定会失去一百个客户，在与客户沟通时，热诚表现 出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会 让客户失去对你的信心。 真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己 之力，客户源是单一的、客户面是狭窄的，这就要通过银行 的支持、团队的互助，才能达到拓宽客户来源渠道的目的。 一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都 会与银行负责人、理财经理、前台柜员等建立良好的信任合 作关系，从双方互利的角度出发阐明合作的意向和前景，并 且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意 为己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务， 使银行提升在客户心中的满意度，也使客户更加信任银行信 任 XX。上述驻点银行职工中的潜在客户， 已经基本都被发展 成为 xx 证券的客户，这就代表了他们对我的 ` 信任。在得到 银行的信任后，他们为我打开的客户渠道是十分宽广和优质 的，在我目前的客户中，经银行渠道开发的客户占到我全部 客户量约 60%的比例。这些都得益于我真心诚意的与银行合 作共赢。 另一方面是团队合力互助和领导的激励指导。我的团队 友总是把各自的经验和智慧与大家一块分享，经常性的头脑 风暴让我对工作体会更深，少走了很多弯路。如果团队的协 作是将数个生铁炼成精钢，那么单位就是大熔炉，领导则在 把握火候。我的体会尤其深，刚刚进入公司时，因为不是本 地人，开头的工作相对困难一些，看到同事已经有了不少客 户，自己还在艰难拓展，难免产生焦躁消极情绪，此时我们 公司赵总在会上说发展客户如果仅靠熟人和朋友，是没有前 途的，如果注重眼前利益不考虑长远，收益总是有限的。这 句话对此时的我有极大的鼓舞作用，终于我克服人生地不熟 的困难，凭借自己的努力打开了局面，客户数量节节攀升， 佣金收益逐步增加。就在我对现状自我满足时，公司领导赵 总适时的说，客户只是相对稳定甚至并不稳定，开发客户是 无止境的，我们要尽力把无限的潜在客户变成实实在在的客 户，这个理念及时的把我从自满状态拉了回来，我愈加的脚 踏实地，不再满足现状，而是精益求精。 二、严于律已，实现飞跃 工欲善其事必先利其器，只有不断累积证券知识，不断 学习业务知识，才能取得客户的信任且更好的服务客户。在 这一方面我严格要求自己，坚信处处留心皆学问，通过从各 种不同的渠道学习，以求达到提升自身能力的目的。 首先我总是认真学习证券业协会的课程和练习题目，把 理论知识基础夯实，做到胸有成竹，在实际工作中能做到理 论指导实践，实践深化理论 ; 其次做到博采众长，依靠发达 的网络和电视节目学习借鉴专家的分析技巧，获得有效的股 市解盘和预判信息 ; 最后我一直注重向有经验的前辈学习， 与同事交流工作心得，同时积极为公司和团队奉献才智和力 量，把问题和建议积极地善意地提交给领导，并提出自己的 解决办法，在团队中主动做一些组织工作，锻炼自己的综合 素质。 在从业一年多的时间里，我都是以诚恳、勤恳的态度在 工作，通过上述两个方面的努力，积累了更多的经验，客户 经理工作基本已经达到日新月异，欣欣向荣的良好局面，在 我公司众多客户经理及经纪人中，我的业绩是走在前列的， 得到了领导的肯定，与同事更多的交流，更被客户信任和认 可。对此，我非常感恩，未来也将保持这种状态并期待更上 一层楼，相信自己有能力为更多的客户提供更好的服务 ! 相 信自己在证券行业中也将更加的如鱼得水，实现人生价值的 实现 ! 最后用尼克松的一段话与大家共勉：一个人如若从未入 迷于比其自身更重大的事业，那就失去了人生登峰造极的经 验之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能发现他 从来不知道自己所具有的、否则将仍然是休眠着的一切潜在 力量。