保险销售季度工作总结范文模板

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保险销售季度工作总结范文模板 保险销售工作总结 1 在 20__年度的工作中，我在__保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事的共 同努力之下，在公司内各部门人员的帮助与配合之下，我在今年的业务工作中取得了一定的 成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步增强自身的工作能力，提升我自 身的实际工作绩效，为我__保险公司的效益提升作出努力。我特根据公司要求，结合 2015 年部门工作实际，对我在 20__年度的工作内容进行如下总结，并制定出 20__年度的工作计 划，现将总结计划报告如下： 一、20__年工作回顾 在 20__年度，我 2 次提高当月综合达成 90%以上，3 次保单客户经营 85%以上。突出达到了 保险工作成效，体现了我部门的诚信服务，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地 达成了公司制定的考核指标。 (一)紧抓工作实效，落实考核指标。在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合自身 的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进行了计划制定。我将领导 安排的 20__年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，达到周周落实，周周达成的绩效基 础，有效的保证了自身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。 (二)强化全保工作，高效续保水平。今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同 时，对于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客自身利益实际，从客户的效益角度出发， 对客户实施详细的讲解，使客户了解参保的利益和参保保障，提升客户的续保意识。并且， 我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落 实续保措施，使得我自身的保险工作得以稳固开展。 (三)增强部门管理，突出工作重点。在今年以来，我实际巩固了自身的部门管理制度，并学 习了我部门的相关制度规范。严格要求自己按照公司规定，开展各校续保工作，提升自身的 续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的管理规章制度和绩效考核办法，严格遵守部门制度， 加强自身的续保理论基础，提升自身的业务能力，积极展开有效的工作。 二、存在的问题 虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作任务，达到了公司的考核绩效。 但是在具体的续保工作中，我还存在有一些问题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如， 虽然我自身的业务素质良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，没有切实部门工作实际 开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，自身对于业务工作的实际实施有所放松， 没有做到在劝阻续保工作中，没有切实联系客户实际，造成了少部分业务的流失。 三、20__年工作计划 在 20__年度的工作中，我将紧密结合 2015 年度工作实际，具体整改上一年度的工作不足， 改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓励自身的续保工作兴趣，进一步展 开续保崔进工作，全面改善自身工作的主动性，提升自身的工作效率，提升自身的服务工作 质量。并且，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保服务，在诚信服务的 基础上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢! 保险销售工作总结 2 在总公司“价值经营”的工作思路指引下，根据总公司制定的文件精神，对县级营业部实行 分级管理，合我县实际情况，为顺利完成全年任务目标，特制定本工作计划： 一、指导思想 以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促 进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上， 经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上 级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。 二、工作目标 1.建立健全营业部农村营销网点。年内将在现有业务队伍基础上，新育成 3 名业务总监，6 名高级业务经理，12 名 业务经理，资深理财顾问达到 100 人(其中上半年完成 45 人，下半年完成 55 人)。完成城区 两个营销分部、4 个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全， 将协保员队伍发展到 200 人，准股东队伍争取扩大到期 100 人。 2.全年寿险价值保费考核目标 360 万元，奋斗目标 450 万元。 三、方案措施 1.战前动员——树立必胜的信念， 抢抓机遇、直面挑战 通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透， 保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营;同时建立健全公司各项具体的规章制度， 为管理提供良好依据。 2、点将布阵——组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才 组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部。形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才， 形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出 台服务部管理方案。 3、签订军令状——实行目标管理，任务责任细分到月到人 与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲 刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通 过 每月的工作总会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。 4、招兵买马——开展增员活动，发展兼职协保员队伍 前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提 升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台。形成公司 良好的“月初增员，月中培训，月尾大举绩”工作机制。在全县经济基础较好的 200 个行政 村挑选 200 名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制 定好协保员管理方案。 保险销售工作总结 3 一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很 好的为客户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起 共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况总 结。 一、努力提高政治素养和思想道德水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各 项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力 提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。 二、努力提高业务素质和服务水平 积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于 创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握 了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产 品并能有针对性地开展宣传和促销。 三、严格执行各项规章制度 一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制 度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户 投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与不良行为。 四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务 一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献， 积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作 和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 一年多来，本人凭着对保险事业的热爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上 级领导的要求做好各方面工作，取得了一定的成绩，也取得领导和同志们的好评。回首一年 过来，在对取得成绩欣慰的同时，也发现存在一定的差距和不足。但我有信心和决心在今后 的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素质，把该做的工作 做实、做好。 保险销售工作总结 4 我已在__保险公司工作 x 个年头。在同事和领导的热情帮忙下，经过 x 年的历练，已从当年 的保险新手，成长为专业老练的公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给很好的 保险咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的贡献。在公司里， 我遵纪守法，团结群众，与同事们共同完成领导和上级布置的工作任务。下头是我对 2020 年工作状况的总结。 一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高 学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不满足于现状，为了不断提高自我 的业务水平，我用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核， 勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务 的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经 营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。 二、提高觉悟，在思想上政治上不断提高 一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治 学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚 持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上 都有所提高。 三、按规章制度办事，提前完成公司各项任务 我始终怀着一颗为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公 司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋 私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。平时的工作中，我一向做到兢兢业 业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门 下达的各项工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，用心营销电子银 行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。 总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热情，我会一向走下去，鼓足干劲， 履行自我的工作和岗位职责。在这一年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工 作，也取得了必须的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事们的好评。在对取得成绩的 同时，我也发现自我与最优秀的伙伴相比，还存在着必须的差距和不足。但，我有信心和决 心在今后的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进一步提高自身综合 素质而努力。 保险销售工作总结 5 一年来，__保险__公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务 取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了 省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这 一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争 一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进 一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元 化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为__保险公司的持续发展，做出了 应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级 领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我 十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科 学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的 业务能力和管理能力。 不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作 为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子 和员工队伍建设。 二、业务管理 “没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投 入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善 各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做 了以下工作： 1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。 制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、 可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的 管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。 2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成 员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活 动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧 的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司 的持续、稳定发展打下扎实的基础。 3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂 钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化 “四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充 分激发员工积极性和创造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要 是面向大客户。我的大客户业务主要是__公司的。根据__公司车队的特点，在原有车辆保险 的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运 险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过 不懈努力，我部全年完成保费收入 9009549.94 元，其中车险保费 8250160.12 元，非车险业 务 759389.82 元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。 四、工作中的不足 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数 据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量; 处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行 动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先， 稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很 大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须 进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激 情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确 领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司 一定能够创造出更加辉煌的业绩!