保险销售人员述职报告

保险销售人员述职报告

精品办公范文荟萃 保险销售人员述职报告 保险是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费， 保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的 财产损失承担赔偿保险金责任。以下是 XXXX为大家精心整 理的，欢迎大家阅读，供您参考。更多详请关注 XX! 今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工， 我主要负责 ** 营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这 期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和 ** 中心支公 司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行 职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康 发展，取得一定成绩。截止到 20** 年 11 月 18 日，完成保费 * 万元，完成全年计划的 *%，超额完成 * 万元，并计划截止到 20** 年** 月** 日完成保费 * 万元，计划超额 *万元。 今天，按照 ** 中支年度班子考核的统一部署和要求，我 就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结，不当之 处，请批评指正。 积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者 按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围 绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务 精品办公范文荟萃 面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响， 20** 年经 济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业 务增长点中，续保存量成为一大亮点，我部门依据上年度保 险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好 并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有 数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得 到大幅度提升，效果比较理想。 二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务 的扶助政策， 我于上半年与 ** 鹏华汽贸友好合作， 签订协议， 自此 ** 营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道 每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。 现阶段，我正积极与 * 现代 ** 店和中国 * 汽车经销商进行走 访，增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商 讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产出。 理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础 工作千头万绪， 加上份管业务较多， 有时难免忙中出错。 例如有时服务不及时，统计资料出现偏差等。有时工作有急 躁情绪， 有时工作急于求成， 反而影响了工作的进度和品质。 处理一些工作关系时还不能得心应手。 精品办公范文荟萃 总之，在一年来的摸爬滚打中，我不敢说自己真正胜任 了现在的这份工作，但我的确是一直在朝这个方向努力着。 在这个新的舞台上，虽然我现在还做不到长袖善舞，游刃有 余，但我坚信伴随着部门的成长，我自己终究也会逐渐成熟 起来。在此，我有信心和部门成员一道，牢记使命、把握机 遇、开拓创新、奋力拼搏，为第一营销服务部 20XX 年的稳 定和发展做出更大的贡献。 个人总结难免片面，恳请大家对我多提意见和建议。 谢谢 ! 领导和同志们： 两年来无论工作多么繁忙，没有放松和业务理论学习。 一方面积极参加省公司组织的各种学习活动，同时主动学习 专业理论，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责 任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间 学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识， 两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章 6 篇，分别在 总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。 二、狠抓业务发展取得了明显成效 队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。 ** 曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上 精品办公范文荟萃 煞费了心思。 20** 年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时 建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向 保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业 绩急速下滑， 收入大幅下降， 队伍出现了非常不稳定的状况。 当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作： 一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基 层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基 本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、 条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。 二是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速 召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司 根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了 严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。 20** 年 6 月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和 制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市 地自行的“基本法”，到 20** 年底全省“基本法”达到了相 对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时 就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件， 我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些 问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当 中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加 精品办公范文荟萃 了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加， 队伍稳定，工作得到了有效解决。 3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息， 一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办 法。 一方面又对于不良行为坚决进行处理。 特别在 20** 年下 半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德， 及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收” 的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司 一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”， 对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在 最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。 4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统 一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟 般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文 化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公 司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。 5、抓好三支队伍，即组训讲师队伍、主管队伍、精英 队伍，通过有效的工作，目前有组训 200 多人、讲师 90 余 人、高级主管 75 人、中级主管 680 人、销售精英近千人。 四、抓好几项大的基础工作 精品办公范文荟萃 七、开好了两个会 尽力使部室人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前 全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨，都能登台讲课， 都可以独立工作。 总之，两年来做了一些工作，收到了一些绩效，但要特 别感谢的是总经理室和机关各处室，没有他们的支持就不可 能有这样的局面，还要特别感谢我的副手对我工作的极大支 持和无私奉献，感谢全处同志对我工作的理解和支持，再次 谢谢他们。 工作中我还有不少不足之处，比如考虑问题不够深入细 致，深入基层不够，加之两年来有一半的时间在外，和同志 们沟通交流时间少等，请大家多批评。另一方面我自已也要 不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势，队伍管理、业 务发展任务十分艰巨，愿和同志们共同努力，把我系统的全 面建设推向更高层面。 谢谢 ! XX